שם: שי רוזנטל 

תפקיד: מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני 

מקום מגורים: רחובות 

מצב משפחתי: נשוי

השכלה אקדמית ומקצועית: מעבר מבחני רישוי מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי

ניסיון תעסוקתי: 8 שנים בתחום הפיננסים, מתוכן 5 שנים בעל רישיון

שי רוזנטל לא מוותר כמעט על אף לקוח אבל מעדיף את אלה שרוצים לעזור לעצמם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על ההפתעה שחיכתה לו כשהגיע לביתם של זוג לקוחות חדשים, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ולמה הוא דווקא לא מסכים עם המיתוס שככל שמתבגרים צריך להוריד את רמת הסיכון בהשקעות.

צפו בראיון המלא:

• איך הפכו סוכני הביטוח למיליונרים על חשבונכם וכמה אתם משלמים להם כשאתם עוברים לקרן השתלמות אחרת?
• כשסוכן הביטוח טועה - המבוטח משלם: פסק דין תקדימי חושף את מלכודת חידוש הביטוח
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים