החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט בירידות של עד 0.3%. אחרי רצף עליות שהוביל לשיאים חדשים בשבוע שעבר, מימוש מתבקש, אבל והיו כבר לא מעט ימים בזמן האחרון שנראו כמו מימוש קל וסיימו בירוק. הכל פתוח, הנה המניות הבולטות היום במסחר. 

פוקס מזנקת, מטסרה טסה

מניית פוקס ניוז FOX CORP. A DL-,01 0.95%   מזנקת בכ-5% במסחר המוקדם אחרי שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אומר כי משפחת מרדוק צפויה להצטרף לקבוצת משקיעים שמתארגנת לרכישת הפעילות האמריקאית של טיקטוק. הקבוצה עשויה לכלול גם את לארי אליסון מאורקל ומייקל דל מדל. אורקל מוסיפה לעלות קלות, בין היתר בזכות דיווח על עסקת ענן גדולה עם מטא בהיקף כ-20 מיליארד דולר.

מטסרה Metsera -0.86%  טסה בכ-51% במסחר המקדים אחרי דיווחים לפיהם פייזר Pfizer Inc 0.73%  מנהלת מגעים לרכוש אותה תמורת 7.3 מיליארד דולר. ההסכם המסתמן כולל תשלום מזומן של 47.5 דולר למניה ותוספת של עד 22.5 דולר בהתאם לעמידה באבני דרך ביצועיות. מניית פייזר עולה בכ-1.4%. העסקה הפוטנציאלית ממקמת את פייזר כשחקנית מרכזית בתחום התרופות לירידה במשקל, שוק צומח שבו נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S -2.33%   ואלי לילי Eli Lilly and Co -1.1%   כבר מובילות.

טסלה מתקדמת, באפט יוצא מ-BYD

טסלה Tesla -1.39%  עולה בכ-0.7% בטרום מסחר, אחרי  דיווח כי וורן באפט מכר את יתרת אחזקותיו ביצרנית החשמליות הסינית BYD. רווח של 3,900%: וורן באפט סגר את ההשקעה ב-BYD.

• אורקל זינקה 6.7%, טבע עלתה 2.9%, אנבידיה טיפסה 3.9%, אפל עלתה 4.3%
• אנבידיה מקימה מעבדת AI ורובוטיקה בשיתוף עם אבו דאבי
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

 הצעד נתפס כהחלשת אחת המתחרות הגדולות של טסלה וחיזוק למעמדה. מניית טסלה נמצאת במומנטום חיובי - היא עולה ב-8 מתוך 9 ימי המסחר האחרונים, ומתחילת השנה היא כבר מתחזקת בפלוס 6%.

יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול הודה בנאום ברוד איילנד כי האינפלציה שוב מאותתת על עלייה בעוד שוק העבודה מראה סימני היחלשות, ואין מתווה ברור שמאפשר לטפל בשני האתגרים בו בזמן. "הסיכונים הקרובים לאינפלציה נוטים כלפי מעלה והסיכונים לתעסוקה כלפי מטה, מצב מאתגר", אמר פאוול. האמירה הזו ממחישה את הדילמה של הפד, כאשר העלאת ריבית נועדה לרסן אינפלציה אך מכבידה על שוק העבודה, ואילו הפחתת ריבית אמורה לעודד תעסוקה אך עלולה לגרום לעליות מחירים.

פאוול לא רמז אפילו על הכיוון שלו לקראת הישיבה של אוקטובר, ויש לו סיבה טובה לזה. הנתונים האחרונים על שוק העבודה מראים האטה חדה ביצירת מקומות עבודה, אבל במקביל המכסים של טראמפ דוחפים את המחירים למעלה. זה משאיר את הפד בלי כיוון ברור.

"התפתחות חריגה ומאתגרת"

פאוול הגדיר את הורדת הריבית האחרונה כ"הורדה לניהול סיכונים". ביטוי זהיר שאומר בעצם: הורדנו ריבית לא בגלל שהכלכלה במצב טוב, אלא כי פחדנו ממשהו יותר גרוע. במקרה הזה, הפחד הוא מקריסה בשוק העבודה. הסיבוכים בשוק העבודה לא מגיעים רק מהחולשה הכלכלית. מדיניות ההגירה הנוקשה של טראמפ פוגעת גם בהיצע העובדים וגם בביקוש להם. פאוול מתאר את זה כ"התפתחות חריגה ומאתגרת". בצד השני של המשוואה, האינפלציה לא מתכוונת להיכנע בקלות. פאוול מסביר שהמכסים יעבדו דרך שרשראות האספקה ויגרמו לעלייה חד פעמית במחירים שתתפרש על כמה רבעונים. זה אומר שהלחץ האינפלציוני יימשך זמן רב.

מה שמעניין זה שפאוול מזהה בבירור שעליות המחירים הנוכחיות נובעות מהמכסים, לא מלחץ כלכלי רחב יותר. "הנתונים והסקרים מראים שעליות המחירים משקפות בעיקר מכסים גבוהים יותר", הוא אמר.

• הפד' המפולג: הורדת ריבית בצל דרמה פוליטית, ואיך יגיב שוק המניות?
• האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הפילוג בין חברי הפד

הפילוג בין חברי הפד מראה כמה הבלבול גדול. בתחזיות האחרונות הם העריכו שיהיו עוד שתי הורדות ריבית השנה, אבל כמה חברים חושבים שתהיה רק הורדה אחת אם בכלל. מישל בומן, שטראמפ מינה לפד, קוראת לפעולה נחושה להוריד ריבית כדי לעזור לשוק העבודה. אבל בצד השני, יש חברים שדוגלים בזהירות רבה בגלל האינפלציה שעדיין מעל יעד 2%. גם סטיבן מירן, חבר חדש בהנהלת הפד, לוקח עמדה קיצונית בקריאה להורדות ריבית למשך שארית השנה.