מטא מסתערת על אסיה: עסקת ענק מול פירמוס להרחבת כוח המחשוב
ענקית הטכנולוגיה חתמה על הסכם אסטרטגי עם חברת התשתיות האוסטרלית פירמוס לקבלת קיבולת מחשוב ייעודית בדרום-מזרח אסיה; המהלך, המבוסס על פלטפורמות מתקדמות של אנבידיה, מצטרף לעסקאות דומות שחתמה אופן-איי באזור; אסיה פסיפיק הופכת ממרכז ייצור שבבים למוקד עולמי של תשתיות בינה מלאכותית עתירות אנרגיה
מרוץ החימוש של ענקיות הטכנולוגיה בתחום הבינה המלאכותית ממשיך לשבור שיאים של השקעות הון, והפעם זירת ההתרחבות המרכזית עוברת למזרח. חברת מטא, חברת האם של פייסבוק, אינסטגרם וווטסאפ, מרחיבה באופן אגרסיבי את תשתיות המחשוב שלה בדרום-מזרח אסיה באמצעות חתימה על שורת הסכמים חדשים עם חברת תשתיות הנתונים האוסטרלית פירמוס (Firmus). הצעד החדש מאותת על כוונתה של מטא להבטיח לעצמה עתודות חומרה משמעותיות מחוץ לגבולות ארצות הברית, במטרה לתמוך בפיתוח הדורות הבאים של מודלי השפה הפתוחים שלה, מסדרת לאמה.
על פי הדיווחים שפורסמו היום, פירמוס אישרה כי חתמה עם מטא על הסכמי תשתית ארוכי טווח. במסגרת ההתקשרות, החברה האוסטרלית תספק למטא קיבולת מחשוב שהוזמנה ושוריינה מראש, המבוססת כולה על כוח העיבוד של המעבדים הגרפיים החזקים ביותר הקיימים כיום בשוק. למרות שהתנאים הפיננסיים המדויקים של העסקה נותרו חסויים בשלב זה, היקף הפעילות המוכר של פירמוס והמחירים בשוק השבבים מצביעים על כך שמדובר בהשקעה של מאות מיליוני דולרים לכל הפחות. מטא מחויבת אסטרטגית להגדלת הוצאות ההון שלה, כאשר המנכ"ל מארק צוקרברג כבר הצהיר כי תקציב התשתיות של החברה לשנים הקרובות יעמוד על עשרות מיליארדי דולרים.
טכנולוגיית קירור חדשנית ושבבי הדור הבא
ההסכם הנוכחי בין מטא לפירמוס אינו מתבסס רק על שטח אחסון מסורתי בחוות שרתים, אלא על ארכיטקטורה חדשנית המיועדת ספציפית לצרכי בינה מלאכותית יוצרת. העסקה נשענת על פריסה רחבה של מערכות מתקדמות מבית יצרנית השבבים אנבידיה, ובמרכזן מערכות פלטפורמת די-אס-אקס. שילוב הטכנולוגיות יאפשר למטא להפעיל אשכולות מחשוב עצומים, המיועדים לאימון מודלים המכילים טריליוני פרמטרים, במינימום שיהוי ובמקסימום יעילות אנרגטית.
פירמוס מביאה לשולחן ערך מוסף בדמות פלטפורמת ההייפרקיוב שפיתחה. מדובר במערכת תשתית ייחודית המשלבת בתוכה פתרונות קירור נוזלי מתקדמים, מערכות מכניות וחשמול המיוצרים מראש במפעלים באוסטרליה. שילוב הקירור הנוזלי הוא קריטי בתעשייה המודרנית, שכן המעבדים החדשים של אנבידיה מייצרים כמות חום אדירה שחוות שרתים סטנדרטיות, המבוססות על קירור אוויר קונבנציונלי, פשוט מתקשות לווסת. השילוב בין החומרה של אנבידיה לטכנולוגיית הקירור היעילה של פירמוס נועד להפחית את עלות הייצור של כל פעולת חישוב, ולשפר את הפריון הכולל של תהליכי הפיתוח של מטא.
התרחבות אזורית: שבעה אתרים בארבע מדינות
העסקה עם ענקית הרשתות החברתיות מגיעה בנקודת זמן חשובה עבור פירמוס, אשר מבססת את מעמדה כספקית תשתיות מועדפת באזור אסיה-פסיפיק. החברה האוסטרלית מתרחקת מההגדרה המסורתית של ספקית שירותי ענן, ומכנה את מתקניה מפעלי בינה מלאכותית – מתחמים תעשייתיים שתוכננו מאפס אך ורק עבור חישוב מואץ וזולל חשמל. רשת התשתיות של החברה מתפרסת כיום על פני 7 אתרים שונים בארבע מדינות מפתח: אוסטרליה, סינגפור, אינדונזיה ומלזיה.
נכון להיום, 2 אתרים של החברה באוסטרליה ובסינגפור כבר פעילים באופן מלא, בעוד שחמישה מפעלי בינה מלאכותית נוספים, בעיקר באינדונזיה ובמלזיה, נמצאים בשלבי פיתוח ובנייה מתקדמים. הנהלת פירמוס הציבה לעצמה יעד ברור להפעיל את כלל האתרים החדשים בתוך 24 החודשים הקרובים, כדי לעמוד בביקושים מצד ענקיות הטכנולוגיה שמחפשות אלטרנטיבות זולות וזמינות יותר ממרכזי הנתונים העמוסים והיקרים בארצות הברית.
בעקבות אופן-איי: לקוחות עוגן והכנסות עתק
מטא אינה ענקית הטכנולוגיה הראשונה שמזהה את הפוטנציאל העצום במפעלי החישוב של פירמוס. מוקדם יותר החודש נחשף כי גם חברת אופן-איי חתמה על הסכם רב-שנתי והפכה ללקוח עוגן מרכזי של החברה. במסגרת ההתקשרות, אופן-איי הבטיחה לעצמה קיבולת מחשוב ייעודית משני אתרים מרכזיים שמקימה פירמוס במלזיה. המהלך מצד אופן-איי נועד לשרת את הביקוש הגובר למוצריה מצד משתמשים וארגונים ברחבי העולם, ולגוון את פריסת תשתיות החישוב שלה מבחינה גיאוגרפית.
עם צירופה של מטא למעגל הלקוחות, סך הקיבולת הכוללת שהוזמנה מפירמוס על ידי כלל השותפות שלה חצה את רף 900 מגה-ואט. לשם קבלת פרופורציה, צריכת החשמל של עיר בינונית שלמה במדינות מפותחות מתקשה להגיע לעיתים קרובות להיקפי הצריכה הללו. הבריתות העסקיות כבדות המשקל שמות את פירמוס בעמדה מובילה בשרשרת האספקה העולמית של תעשיית הבינה המלאכותית, לצד חברות תשתיות ותיקות.
אנבידיה בלב הבמה: פרויקט הדגל באינדונזיה
שותפה נוספת, ואולי הקריטית ביותר בהתעצמות של פירמוס, היא אנבידיה עצמה, אשר אינה מתפקדת בעסקה רק כספקית ציוד אלא כשותפה אסטרטגית מלאה. בחודש יוני האחרון הכריזו שתי החברות על הקמת קמפוס מחשוב עצום בהיקף של 360 מגה-ואט בעיר באטאם שבאינדונזיה. הפרויקט השאפתני הזה עתיד לאכלס עד 170,000 מאיצי בינה מלאכותית מתקדמים שייוצרו על ידי אנבידיה ויוטמעו במערכות הקירור של פירמוס.
מעבר לפלטפורמות הקיימות שכבר נפרסו, המתקן באינדונזיה צפוי להוות אתר השקה מרכזי עבור הדורות הבאים של ארכיטקטורות השבבים של אנבידיה. בין היתר מתוכננת במקום פריסה של פלטפורמות הדור החדש, כגון סדרת גרייס בלקוול המתקדמת וארכיטקטורת ורה רובין העתידית, האמורות להציג קפיצת מדרגה נוספת במהירות העיבוד. הסכם שיתוף הפעולה בין פירמוס לאנבידיה נחתם לתקופה ארוכה עד לשנת 2034, ופירמוס מעריכה בדיווחיה כי התחייבויות הרכש מצד לקוחות הקצה עבור פרויקט זה לבדו, יניבו לה הכנסות שבין 25 ל-30 מיליארד דולר במהלך 6 שנות הפעילות הראשונות של הקמפוס.
- אופן־איי גונזת את GPT-6.1 Astra: המודל לא עמד ברף הבטיחות; משהה אימון מודלים מתקדמים
- חילופי הנהגה בגולדמן זאקס? ג'ון וולדרון עשוי להפוך למנכ"ל ב-2027
אסיה-פסיפיק: ממרכז ייצור למוקד של כוח חישוב
ההסכמים המקבילים עם מטא ועם אופן-איי מצביעים על מגמת מאקרו עולמית דרמטית. חברות טכנולוגיה מובילות אינן מסוגלות עוד להרשות לעצמן להסתמך בלעדית על ספקיות הענן המסורתיות הגדולות, דוגמת אמזון קלאוד או פלטפורמת הענן של גוגל. כדי להבטיח שלא ייווצר עבורן צוואר בקבוק טכנולוגי חמור בהמשך הדרך, שעלול לעכב שחרור של מודלי שפה חדשים, הן בוחרות לעקוף את המתווכים הקלאסיים וחותמות על הסכמי תשתית ישירים מול מקימי חוות השרתים עצמם באזורים מתפתחים.
בנוסף לכך, הגיאוגרפיה הכלכלית של שוק הטכנולוגיה משתנה לנגד עינינו. במשך עשרות שנים, מדינות כמו טייוואן, דרום קוריאה ומלזיה נתפסו בעיקר כמרכזי הייצור ההמוני של תעשיית השבבים והאלקטרוניקה. הן שימשו כ"מפעל של העולם" ברמת החומרה הבסיסית, בעוד שהמוח – כוח החישוב, פיתוח התוכנה ואחסון הנתונים – נשאר מרוכז ברובו במדינות המערב. כעת, עסקאות התשתית הענקיות במלזיה, באינדונזיה ובסינגפור מאותתות כי דרום-מזרח אסיה עושה קפיצת מדרגה בשרשרת הערך העולמית. האזור כולו הופך במהירות ממייצר רכיבים פסיבי למרכז אקטיבי ועצום של כוח חישוב שמפיק אינטליגנציה בפועל.
מלזיה ואינדונזיה, המציעות שטחי קרקע נרחבים ועלויות חשמל תחרותיות בהרבה מאלו שבארצות הברית או באירופה, מצליחות למשוך אליהן השקעות תשתית אדירות שצפויות להניע את הכלכלות המקומיות שלהן בעשור הקרוב. עבור מטא, ההשקעה בפירמוס היא צעד אסטרטגי חיוני במאבק השליטה העולמי על טכנולוגיות המחר מול מתחרותיה מעמק הסיליקון; עבור מדינות אסיה, מדובר בחלון הזדמנויות כלכלי נדיר שמשנה לחלוטין את כללי המשחק בזירה הטכנולוגית הגלובלית. המרוץ אחר החשמל והקירור, מתברר, חשוב כיום לא פחות מהמרוץ אחר האלגוריתם עצמו.
