ביקושים של למעלה ממיליארד שקל לאג"ח של שופרסל

שופרסל הודיעה היום (שלישי), כי השלימה הנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים המדורג AA על ידי מעלות, בדרך של מכרז על הריבית. בתגובה לבקשת החברה לקבל הזמנות לרכישת אג"ח בסך 150 מיליון שקל, התקבלו הצעות בהיקף של למעלה ממיליארד שקל.

החברה החליטה להנפיק למשקיעים 500 מיליון שקל ע.נ. אג"ח, בהתאם לתנאי המכרז שעמד על כמות מינימום של 150 מיליון שקל, וכמות הנפקה מקסימלית של 500 מיליון שקל. שיעור הריבית במכרז נקבע על 5.2% המשקף מרווח של 1.25% מעל ריבית הבסיס. קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2015-2019.

אברהם ביגר, יו"ר דירקטוריון שופרסל ואפי רוזנהויז, מנכ"ל החברה מסרו היום בתגובה, כי "ההצלחה הגדולה בגיוס האג"ח היום שהינו בעל מח"מ ארוך במיוחד, מוכיחה את האמון הרב שנותן שוק ההון בשופרסל בכלל, ובתוכניתה האסטרטגית בפרט". ההנפקה נוהלה על ידי כלל פיננסים חיתום, ובשיתוף עם לידר ושות', דיסקונט חיתום והנפקות ונטרא יעוץ כלכלי.