האוצר בהנפקה פרטית: גייס 200 מיליון דולר מקרן השקעות של מדינה אסייתית
משרד האוצר ביצע בשבוע שעבר הנפקת אג"ח פרטית בהיקף של 200 מיליון דולר מקרן השקעות השייכת למדינה אסייתית באמצעות יחידת החוב באגף החשב הכללי.
ההנקפה, בהיקף של 200 מיליון דולר לטווח של שנתיים, בוצעה תחת תוכנית המדף להנפקות של ממשלת ישראל באירופה. בנוסף להנפקת איגרת החוב עצמה, ביצע החשב הכללי עסקת "החלף" (SWAP) אשר באמצעותה המירה הממשלה את ההתחייבות מדולרים לשקלים. אופן ביצוע העסקה הביא לכך שעלות המימון בשקלים הייתה נמוכה ב-0.3% מאשר תשואה של אג"ח ממשלתית לתקופה מקבילה. החתם בעסקה היה בנק ההשקעות ברקליס קפיטל אשר מכהן כעושה שוק ראשי באג"ח ממשלתיות.
האוצר נמסר כי ההנפקה הפרטית שבוצעה תורמת להוזלת עלויות הגיוס ולהפחתת תשלומי הריבית בתקציב המדינה, זאת מבלי להגדיל את החשיפה של החוב הממשלתי לסיכון שערי חליפין. בנוסף, הנפקה זו מאפשרת לממשלה להוריד את עומס הגיוסים מהשוק המקומי בשנה של גירעון תקציבי גבוה יחסית.
"היחידה לניהול החוב מבצעת מעקב שוטף אחר שווקי ההון הבינלאומיים על מנת להוזיל את עלויות הגיוס של מדינת ישראל", כך אמר החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן.
"אנו נמשיך לנצל הזדמנויות אטרקטיביות לביצוע עסקאות מימון כגון הנפקה זו ונמשיך למצות את כל את האפשרויות העומדות לרשותנו לצורך מימון יעיל של הגירעון. העובדה כי קרן השקעה כזאת בחרה לבצע עסקה זאת עם מדינת ישראל היא הבעת אמון נוספת בחוסנו של המשק הישראלי ובכלכלה הישראלית ", הוסיף.
