בנק מרכנתיל דיסקונט חתם היום על הסכם עם קבוצת משקיעים מארה"ב, בראשותו של אייזיק סיטון, למכירת 51% מפעילות קופות הגמל של הבנק, תמורת כ-79 מיליון שקל. קופות הגמל של מרכנתיל מנהלות כיום כ-3.7 מיליארד שקל וצברו בשנים האחרונות את התשואות המובילות מבין קופות הגמל הבנקאיות. המחיר שנקבע לעסקה משקף שווי של 4.25% מנכסי הקופות.

למרכנתיל ניתנה אופציה למכור לקבוצת סיטון את ה-49% הנותרים של פעילות קופות הגמל, עד לשנת 2011, שהיא המועד האחרון שבו בהתאם לחקיקת ועדת בכר מותר לבנקים להחזיק בקופות גמל. בנוסף, ניתנה למרכנתיל אופציה להמשיך ולהחזיק גם אחרי 2011 עד 10% מקופות הגמל, כפי שמתיר החוק.

את העסקה הובילו יו"ר מרכנתיל שלמה זהר, ביחד עם מנכ"ל הבנק יעקב טננבאום, והסמנכ"ל וראש חטיבת נכסי לקוחות יאיר נצר. הבנק יוצג במשא ומתן, שנמשך מספר חודשים, על-ידי עורכי הדין אמנון לורך, גיל אורן, יואב כספי ונירית לוי ממשרד יגאל ארנון ושות'.

עם השלמת העסקה, הצפויה בתוך זמן קצר לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, יוכלו הן בנק מרכנתיל והן בנק דיסקונט, המחזיק במלוא מניות מרכנתיל, לקבל את ההיתר ממשרד האוצר ולהתחיל במתן ייעוץ פנסיוני לציבור הרחב.

מנכ"ל מרכנתיל יעקב טננבאום, אמר כי "בנק מרכנתיל רואה חשיבות עליונה בכניסה מהירה לתחום הייעוץ הפנסיוני ונערך במלוא המרץ להתחיל לספק את השירות החדש ללקוחותיו בתוך תקופה קצרה ביותר". טננבאום הוסיף כי, "אנו נפרדים מניהול הקופות בלב כבד. נאלצנו למכור את השליטה בקופות כדי להיכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני. מצאנו בשותפינו החדשים את הגוף המתאים להמשיך ולהוביל נכס מוצלח זה ולהעשירו בידע הרב שצברו ובניסיון הבינלאומי שהם מביאים איתם, ושיכול להוביל את החברה לשיאים חדשים".

יו"ר הבנק שלמה זהר אמר כי "מרכנתיל הוא הבנק היחיד שפעל בצורה יצירתית וניצל את יתרונות דו"ח בכר על מנת לבצע מכירה לגוף זר וגם נהנה מהאפשרות להחזיק בחלק מהנכס בכל התקופה המותרת על פי חוק".

קבוצת סיטון, אשר רוכשת את השליטה בקופות הגמל של מרכנתיל, הינה פעילה וידועה בשוק ההון בארה"ב ובעלת Middlegate Securities – בית השקעות המנהל נכסים בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר ועוסק בנוסף בביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, תיווך משכנתאות, פקטורינג ועוד.

הקבוצה הקימה בארץ חברה בשם הדס ארזים, אשר לצד רכישת קופות הגמל של מרכנתיל מתכוונת להיכנס לפעילות נוספת בארץ בתחומי ניהול ההשקעות. את העסקה הובילו מטעם קבוצת סיטון נציגי הקבוצה בארץ עמוס פרי ועדינה ברנר, ביחד עם עורכי הדין גדי בלושטיין ואיתן ברקוביץ, ממשרד בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות'.

ראש הקבוצה אייזיק סיטון, ציין כי "הקבוצה קיבלה החלטה אסטרטגית ארוכת טווח, לכניסה לפעילות בשוק ההון הישראלי וכן לבחינה של פעילויות נוספות במשק הישראלי ובכללן השקעות ריאליות, וזאת על רקע רפורמת בכר ופתיחת שוק ההון הישראלי לשווקים הפיננסיים בעולם".

עוד ציין סיטון, כי "הקבוצה שרכשה את השליטה בקופות מרכנתיל כוללת מנהלים ישראלים בעלי ניסיון רב ומוצלח בניהול נכסים של גופים מוסדיים בכלל וקופות גמל בפרט וכן בתחום גיוס משקיעים להשקעות ריאליות. הקבוצה תעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם בנק מרכנתיל על מנת לפתח מוצרים אטרקטיביים לשוק הישראלי".

עמוס פרי, מנכ"ל משותף של הדס ארזים, הוסיף כי "עמיתי קופות מרכנתיל ימשיכו ליהנות משירות מצויין ומסור, מבעלי מניות מובילים ובטוחים ומהידע והמקצועיות של בעלי המניות החדשים בהשקעות בחו"ל".