הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
טדי שגיא
צילום: יח"צ

טדי שגיא רוכש 25% בחברת הבת של אספן גרופ - תצא להנפקה באירופה תוך שנה וחצי

שגיא רוכש גם 5% ממניות אספן גרופ עצמה ב-40.5 מיליון שקל, לפי מחיר של 12.1 שקל למניה - אפסייד של 40% על שער הבסיס הבוקר. לשגיא תהיה אופציה להגדיל אחזקה ל-40% בחברה. סך הכל ישקיע שגיא באספן ובחברה הבת 610 מיליון שקל
נתנאל אריאל | (1)
נושאים בכתבה אופנועים אספן גרופ טדי שגיא

איש העסקים הישראלי טדי שגיא רוכש 25% בחברת הבת (100%) של אספן גרופ 2.98% : אספן BV , המרכזת את הפעילות של החברה באירופה, וישקיע בה ובאספן גרופ עצמה בסך הכל כ-610 מיליון שקל. על פי התוכנית, הוא יפעל להנפקת החברה הבת באירופה תוך  כשנה וחצי

 

בינתיים מדובר באופן רשמי ב"חתימת מזכר עקרונות לא מחייב" אבל שגיא צפוי לרכוש גם 5% מהמניות של אספן גרופ תמורת כ-40.5 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית לפי מחיר של 12.1 שקל למניה, אפסייד של 40% על שער הבסיס הבוקר שעומד על 8.72 שקלים, וכן יעמיד לאספן BV אשראי בהיקף של עד 50 מיליון אירו להרחבת פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב.

בסך הכל, קבוצת שגיא תשקיע ותעמיד אשראי בסכום כולל של כ-610 מיליון שקל לטובת אספן וחברת הבת שלה (כ-40 מיליון שקל ברכישת מניות אספן גרופ; כ-210 מיליון שקל באמצעות העברת נכסים לחברה הבת; כ-180 מיליון שקל באשראי וכ-180 מיליון שקל בעת מימוש האופציה להגדלת האחזקות החברת הבת).

היום ב-19:00 שיעור ראשון בקורס ללימודי שוק ההון, המרצה: אבישי עובדיה (הקורס יימשך 8 שיעורים והוא ללא עלות). להרשמה לחצו כאן

 

פעילות הנדל"ן של אספן BV מתרכזת ברובה בהולנד ויצרה בתשעת החודשים הראשונים של השנה NOI (רווח תפעולי נטו) של 71 מיליון שקל, ושיעור התפוסה הממוצע בהם הוא 96%. בין השוכרים העיקריים של נכסים אלו ניתן לציין את פירמת ראיית החשבון KPMG, הבנק השלישי בגודלו בהולנד ABN AMRO, מותג האופנועים היפני Kawasaki וחברת ביטוחי האשראי אטרדיוס. כלכלת הולנד היא הכלכלה השישית בגודלה בגוש האירו והיא מדורגת כיצואנית השנייה בגודלה בגוש האירו.

 

כנגד רכישת המניות על ידי קבוצת שגיא, תרכוש אספן מידי שגיא  חברה המחזיקה 2 נכסי נדלן נדל"ן ברומניה, בשווי המוערך בכ-210 מיליון שקל (כ-60 מיליון אירו), המניבים דמי שכירות שנתיים נטו בסך של כ-4.2 מיליון אירו. בנוסף, תוקצה לקבוצת שגיא אופציה להגדיל את שיעור חלקה באספן BV ב-15.01% נוספים, עד לשיעור של 40%, כנגד הזרמת תמורה במזומן לאספן BV, בהיקף של כ-180 מיליון שקל (כ-50 מיליון אירו), על פי ההון הנוכחי, ובעת מימוש האופציה תשלם קבוצת שגיא פרמיה של 3 מיליון אירו לאספן גרופ.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

עוד סוכם, כי במועד השלמת העסקה, תרכוש אספן גרופ מקבוצת שגיא מרכז לוגיסטי בישראל תמורת כ-66 מיליון שקל. הנכס כולל מבנה לוגיסטי בגודל של כ-4,800 מ"ר על שטח של כ-12 דונם קרקע פרטית, והיתרה כ-4 דונם הינה קרקע פנויה. ההכנסות השנתיות מהשכרתו מסתכמות בכ-3 מיליון שקל. הנכס יושכר חזרה לקבוצת שגיא לתקופה בת 10 שנים עם אופציה לתקופה נוספת בת 5 שנים על פי הסכם שכירות TRIPLE NET.

 

טדי שגיא: "אני שמח על שיתוף הפעולה עם קבוצת אספן, המחזיקה בכוח מקצועי וניהולי משמעותי.  אני מאמין כי בכוחות משותפים נוכל להרחיב משמעותית את פעילות אספן BV במערב אירופה, שכבר היום מחזיקה בנכסים משמעותיים וטובים. בנוסף, המהלך יאפשר להרחיב את פעילות הנדל"ן שלנו באירופה"

 

רוני צארום, בעל השליטה באספן גרופ, וגיא פרג, יו"ר הדירקטוריון: "כניסת קבוצת טדי שגיא כשותפה  בחברת אספן BV, ושיתוף הפעולה בין הצדדים כדי להרחיב ולהשביח את פעילות החברה באירופה הינו ציון דרך משמעותי עבור אספן גרופ. שילוב הידע והנסיון שמביאות עימן קבוצת שגיא ואספן גרופ בתחום הנדל"ן המניב באירופה יאיץ את פיתוחה של אספן BV, ויקרב אותה למהלך של הנפקה בבורסה, שיציף ערך עבור בעלי מניותיה. במסגרת שיתוף הפעולה בין הצדדים, תשקיע קבוצת שגיא במניות אספן, ואנו רואים בכך הבעת אמון חשובה בפעילותה של אספן ובחזונה העסקי".

קבוצת שגיא מחזיקה בחברת Labtech  מפעילה פורטפוליו נדל"ן בלונדון. בנוסף, הקבוצה החלה באחרונה להשקיע גם בנדל"ן בפלורידה, ארה"ב.

אספן גרופ פועלת ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים הכוללים משרדים, שירותים, מסחר, מבני תעשייה ולוגיסטיקה בעיקר בישראל ובהולנד. לאחרונה, הגדילה החברה את פעילותה בתחום המלונאות בישראל באמצעות חברת פאי סיאם. יו"ר החברה הוא גיא פרג. מנכ"לית החברה היא צופית הראל.

לקריאה נוספת:

>>> נכנס לארה"ב: טדי שגיא ישקיע חצי מיליארד דולר בפרויקט נדל"ן בפלורידה

>>> טדי שגיא רוכש את ExpressVPN ב-936 מיליון דולר

>>> קייפ של טדי שגיא בהסכם עם מפעילת סלולר של האצ'יסון בהונג קונג

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    אייל 08/12/2021 21:13
    הגב לתגובה זו
    קונה ב40 מיליון ינפיק ב400 ימכור לכול הטיפשים חלומות הבן אדם שווה 5 מיליארד ועדיין מגייס. פשוט מחפש פריארים להעמיס עליהם את הסיכון רווחים לא תיראו .
בורסה, משקיעים (AI)בורסה, משקיעים (AI)

להשקיע בבורסה במקום לקנות דירה - הצעירים משנים גישה

על הקשר בין בורסה למחירי הדירות, על הצעירים שעושים מכה בבורסה וחזרה למפולת של 2008-2009

מנדי הניג |
נושאים בכתבה בורסה מחירי הדירות

הגאות בבורסות בשנים האחרונות, במיוחד בוול סטריט, יצרו רווחים גבוהים למשקיעים, לרבות המוני משקיעים צעירים. זו תופעה עולמית, וזה גם בארץ - מאות אלפי ישראלים משקיעים ישירות במניות בבורסות, חלק גדול מהם צעירים. הם אגב, כמעט ולא משקיעים בארץ, בעיקר בוול סטריט. הצעירים האלו מכירים רק שוק עולה, הרווחים שלהם עצומים - דמיינו צעיר שנכנס לשוק לפני 5 שנים. סיכוי טוב שהוא הכפיל את כספו - זה מה שקרה בנאסד"ק וב-S&P. 

בפועל, רבים עשו הרבה יותר מהכפלת הכסף. אם הם הלכו על המניות הדומיננטיות ועל שבבים זה רווח של פי 3-4, אבל גם אם נסתפק בממוצע, זה רווח מרשים שיוצר  מגמה חדשה של הזרמת כספים לבורסה. ההזרמה השוטפת מגיעה גם מהסיפורים בשטח - כשאנשים רואים כמה הם יכלו להרוויח על אנבידיה, על מניות השבבים, על נטפליקס, על מניות הקוונטים ועוד מאות דוגמאות, הם מתפתים. אנחנו רוצים להרוויח, אנחנו גרידיים. הסיפורים האלו מגרים אותנו להזרים כספים. אף אחד לא זוכר את הכישלונות בדרך, זוכרים את המניות שעשות מאות אחוזים וזה מייצר הזרמה שוטפת גדולה לשווקים שבעצמה מייצרת עליות שערים.   

אותו צעיר שרואה שיש רווחים עצומים מגדיל באופן שוטף את ההשקעה במניות. זה מבחינתו הגיל שבו הוא צריך להשקיע כמה שיותר בבורסה, וזה נכון מבחינה תיאורטית.  

השאלה אם התיק שלו מפוזר או אם יש מרכיב אג"ח משמעותי, פחות רלבנטית לצעירים שחוסכים לזמן ארוך - אבל רוב הצעירים לא מבין את המשמעות של חיסכון לטווח ארוך. הם שקועים עד צוואר במניות, ולא מפנימים שהשוק גם יכול לרדת חזק, אחרת חלקם היו אולי מגוונים את התיק. נזכיר כי זה בסדר גמור ואפילו נכון להשקיע במניות בשיעור מאוד גבוה, אבל כל עוד יודעים שבדרך יהיו ירידות. הטווח הארוך מאפשר למשקיעים צעירים להגיע לתיקון באם תהיה מפולת, ולכן מבחינה תיאורטית הם צריכים להיות במרכיב גדול של מניות.

כמה מבין המשקיעים הצעירים מבין את זה? כמה מהם לא ישנה את תיק ההשקעות כשתגיע קריסה ויגיד  "מה זה משנה אני חוסך ל-30 שנים?".  כנראה שהרוב יממש. טבע האדם הוא גרידיות בעליות ופחד גדול בירידות. 

להמשך הכתבה לחץ כאן
ג׳ורדון פריד, מנכ״ל זוז פאוור, צילום: החברהג׳ורדון פריד, מנכ״ל זוז פאוור, צילום: החברה

הביטקוין של זוז פאוור: סיכון מול סיכוי

אחרי שנים של הפסדים בפעילות אגירת האנרגיה וירידה של מעל 90% מההנפקה, זוז פאוור החליפה מסלול והפכה לחברה פיננסית שמחזיקה ביטקוין כנכס ליבה; המשקיעים מקבלים חשיפה למטבע הדיגיטלי דרך מניה דואלית בתל אביב ובנאסד״ק,  עם סיכון/סיכוי שמגיע מחשיפה לשוק הקריפטו ועלויות של חברה ציבורית

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה זוז פאוור ביטקוין

חברת זוז פאוור זוז פאוור 19.52%   הדואלית שינתה לאחרונה את מהות ההשקעה בחברה, כאשר עברה מהתמקדות בפעילות טכנולוגית בתחום האנרגיה המתחדשת, לחברה פיננסית שמאפשרת חשיפה לעולם הקריפטו והביטקוין בפרט.

החברה פיתחה מערכת מבוססת גלגלי תנופה שנועדה לאפשר טעינה מהירה לרכב חשמלי גם באתרים שבהם רשת החשמל חלשה או מוגבלת. הרעיון ההנדסי היה מעניין אך בפועל ההצלחה הייתה מוגבלת. החברה התקשתה להמיר פיילוטים להזמנות מסחריות, נרשמו הפסדים תפעוליים מתמשכים, ופעילותה הצטמצמה מאוד עם הכנסה של פחות מ-250 אלף דולר והפסד של 7 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2025.

על רקע האתגרים, שכללו הון עצמי שלילי והתחייבויות של כ-6.7 מיליון דולר מול מזומנים של כ-2.5 מיליון דולר, החליטה החברה לשנות אסטרטגיה.

החברה גייסה כספים (בדיסקאונט משמעותי), בסך של קצת יותר מ-160 מיליון דולר, במטרה לרכוש ביטקוין במרבית הכספים, והיתרה לפירעון חובות קיימים ולצרכים תפעוליים.


נכון לדיווח האחרון של החברה, זוז כבר רכשה מעל 1,000 ביטקוין, תוך שמירה על יתרת מזומנים להמשך רכישות ברמות מחיר שונות. החברה מתכננת להשלים את מלוא הגיוס ולהמשיך את הרכישות בהמשך, תוך שהיא תוכל להשתמש בחלק מהכספים כאמור לפעילות שוטפת ותשלום ההתחייבויות.

חשוב לציין כי הרכישות האלה אינן יוצרות ערך חדש לבעלי המניות, אלא הוא נשען על הנפקות לצורך גיוס מזומן לרכישת הביטקוין. המשמעות היא דילול מתמשך של בעלי המניות, כאשר השווי של החברה מזנק למרות שמחיר המניה ירד הודות לגידול במספר המניות.

להמשך הכתבה לחץ כאן