פרסום ראשון

אגוד החל לסקר את קמהדע בהמלצת 'קנייה חזקה' - מהו האפסייד?

האנליסט אלי פנסקי מאגוד מציב למניה מחיר יעד של 5.2 דולר - אפסייד של 46% על מחיר השוק
תומר קורנפלד | (3)
נושאים בכתבה קמהדע

בנק אגוד החל היום לסקר את מניית קמהדע האנליסט אלי פנסקי החל לסקר את חברת מדעי החיים עם המלצת 'קנייה חזקה' ומחיר יעד של 5.2 דולר. מחיר היעד משקף אפסייד של 46% לעומת המחיר כיום (3.55 דולר). האנליסט מזהיר בסקירתו כי מדובר בהמלצה בענף עם סיכון גבוה.

חברת קמהדע היא חברת פרמצבטיקה המייצרת 10 תרופות המשווקות בכ-15 מדינות בעולם. התרופה המרכזית של החברה נקראת גלאסיה שאושרה על ידי ה-FDA ומשווקת בלעדי בארה"ב על ישי בקסטר. תוצאות הניסוי של התרופה באינהלציה לא עמדו ביעדים המרכזיים אך החברה ממשיכה לקדם את המוצר לקראת שיווק באירופה.נכון להיום לחברה ישנם מזומנים בהיקף של 60.2 מיליון דולר והיא צופה שאת שנת 2014 תסגור עם מכירות של 70-72 מיליון דולר.

אחד המוצרים המעניינים הנמצאים בצנרת הוא תרופה של החברה למניעת מחלת הכלבת. מדובר בתרופה אשר היום מאושרת לשימוש באירופה ובתקופה הקרובה צפויה החברה לפרסם את תוצאות הניסוי הקליני שלב 3 אשר הסתיים ביולי 2014. להערכת האנליסט - גודל השוק אליו פונה המוצר מסתכם בכ-100 מיליון דולר בשנה. "בהנחה שהתוצאות יהיו חיוביות, אישור השיווק בארה"ב יתקבל במחצית הראשונה של 2016 כך שהכנסות ראשונות מהמוצר צפויות במחצית השנייה של השנה".

בסקירתו מרחיב האנליסט גם על מוצרים נוספים הנמצאים בפיתוח כמו תרופת ה-AAT בעירוי לטיפול בסוכרת נעורים ושני מוצרים נוספים לטיפול בסיסטיק פיברוזיס ובברונכיאקטזיס. שני המוצרים הנוספים עברו בהצלחה ניסוי קליני שלב 2 והתרופות שלהן קיבלו מעמד של תרופת יתום.

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    אלי 30/12/2014 13:13
    הגב לתגובה זו
    קמהדע היא סוס מת, שמידי פעם מנסים להחיותו. מידי פעם ממציאים התויות אפשריות חדשות שאינן אלא משאלת לב ,במקרה הטוב, וספקולציה והטעיה במקרים האחרים. מציע להיפטר ממנה כל עוד יש פריירים שמוכנים לקנות.
  • לברוח ומהר. סוס מת זה דבר חיי בהשוואה אליה (ל"ת)
    קורא 30/12/2014 14:19
    הגב לתגובה זו
  • שוקל כניסה 30/12/2014 13:30
    הגב לתגובה זו
    ומכאן נובע האינטרס שלך לטפטף לאנשים את השקרים שלך.

הדסית ביו: חברה בת קיבלה אישור לתרופת יתום באירופה

התרופה נועדה לטיפול מונע של מחלה אוטו-אימונית קטלנית בה שתל תוקף את הגוף המאחסן לאחר ההשתלה
אבי שאולי |
חברת הדסית ביו דיווחה הבוקר שחברה בת (25.8%) שלה בשם אנלייבקס תרפויטיקס, קיבלה מסוכנות התרופות האירופית (EMA) מעמד של תרופת יתום למוצר שלפיתצחה בשם אפוסל. התרופה נועדה לטיפול מונע של מחלת שתל מאחסן אקוטית (GVHD), מחלה אוטו-אימונית קטלנית בה השתל תוקף את גוף המאחסן לאחר ההשתלה. המחלה פורצת בדרך כלל לאחר השתלת מח עצם או תאי גזע). להערכת אנלייבקס השוק העולמי למחלת ה-GVHD צפוי להגיע ל-615 מיליון דולר בשנת 2018. מעמד תרופת יתום מוענק לתרופה המיועדת לטפל במחלה נדירה, אשר פוגעת במספר מצומצם של חולים, על מנת לעודד פיתוח תרופות מסוג זה. אנלייבקס סיימה בהצלחה ניסוי קליני שלב 1/2 של האפוסל ונמצאת בהכנות לכניסה לניסוי קליני מתקדם. במקביל, החברה מבצעת עבודת מו"פ שתאפשר את ביצוע ניסויים הקליניים בישראל ובחו"ל. למיטב ידיעתה של החברה, נכון למועד דיווח מיידי זה, לא קיים טיפול יעיל למחלה האמורה. תמי כפיר , מנכ"לית הדסית ביו, מסרה היום כי "זהו יתרון תחרותי של ממש, אשר לצד ההכרה במוצר האפוסל של החברה כתרופת יתום גם בארה"ב, הכוללת בלעדיות לשיווק התרופה לפרק זמן של 7 שנים, עשוי למצב את אנלייבקס בעמדת הובלה ביחס לתרופות וטיפולים חלופיים. מדובר בהישג חשוב שיאפשר לחברה לקצר את התהליכים לאישור התרופה, ואני משוכנעת כי אנלייבקס, בהובלת הקבוצה העסקית בראשות שי נוביק וצוות ההנהלה של הדסית ביו, תפעל למנף יתרון זה. אנלייבקס מציעה פתרון עבור מחלה, אשר נכון להיות, אין לה טיפול יעיל ועל כן אנו מייחסים לאנלייבקס פוטנציאל עסקי רב. קבלת מעמד של תרופת יתום יוכל לסייע לנו בחתירה למיצוי פוטנציאל זה".