חברות עמדות הטעינה לרכבים חשמליים נופלות - מה הסיבה?
המניות של חברות הטענת הרכבים החשמליים EVGO INC ו- CHARGEPOINT HOLDINGS נופלות לאחר שטסלה TESLA INC חתמה על הסכמים עם פורד FORD MOTOR וג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS לשיתוף עמדות הטעינה שלה. החשש בקרב המשקיעים הוא שאילון מאסק ייצור מונופול בשוק עמדות הטעינה.
הסטנדרט של טסלה צפוי לנצח
הסטנדרטיזציה של הטעינה הן חדשות טובות שיחסכו המון כאבי ראש לנהגי הרכבים החשמליים, כש-GM כבר אמרה כי היא תאמץ את סטנדרט הטעינה של טסלה ברכביה עד 2025. לטסלה כבר יש את הרשת הגדולה ביותר של מטעני EV מהירים באמריקה, עם כ-17,000 תחנות וההכרזות של GM ופורד יתכן ומבשרות שההטענה של טסלה תהפוך לסטנדרט מקובל של שחקניות רכב חשמלי נוספות.
מניות Evgo ו-Chargepoint נפלו בחדות לאחר ההודעה, מה שאולי מבטא תגובת יתר מכיוון שלארצות הברית יש מחסור חמור בעמדות טעינה כשבסוף 2022 היו במדינה בערך 50 רכבים חשמליים על כל עמדת טעינה מהירה. בסין המספר עומד על 12 רכבים על עמדת טעינה.
טסלה לא ממש מחפשת לשמור את טכנולוגיית הטעינה שלה לעצמה וכל אחד יכול להשתמש בה, תמורת עמלה כמובן. סטנדרט הטעינה של החברה נקרא North American Charging Standard או בקצרה NACS, כשרכבים של יצרניות אחרות בצפון אמריקה עובדים לפי Combined Charging System או בקצרה CCS. עוד יתרון ב"רוח השיתופית" של החברה הוא העובדה שבזמן שטסלה מאפשרת ליצרני רכבים חשמליים אחרים להשתמש בעמדות ההטענה שלה היא מקבלת תמיכה מהממשל למימון תשתית טעינה וכן היא מקבלת גישה עקיפה לצרכנים של חברות הרכב החשמלי האחרות.
טוב או רע לחברות הטענת הרכבים החשמליים?
- ג׳נרל מוטורס נהנית מהמכסים - מכה את הציפיות ומשדרגת תחזית
- ענקית הביטוח מתמוטטת והמשקיע שהופך למיליארדר מקריסת הבנק המרכזי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"זה ללא ספק חדשות גדולות, Evgo ממשיכה להאמין ב'חשמל לכולם' ומקבלת בברכה את כל נהגי הרכבים החשמליים לתחנות הטעינה שלה", אמר ג'ונתן לוי בכיר ב-Evgo. "מבחינת תקני הטעינה בעתיד, אנו מקווים שתקן ה-NACS יופץ ברחבי התעשייה ויספק אפשרויות טעינה נוספות לנהגי ה-EV". האם זה באמת יקרה? בוול סטריט כאמור חוששים שטסלה תשתלט על תחנות ההטענה ותיקח את כל העוגה בתחום מבלי לספק "פרנסה" ל-Evgo והמתחרות.
"למעשה, ישנם מספר גופי תקנים ואנו מעודדים אותם לשקול שיתוף פעולה עם החברות שעוברות לסטנדרט ה-NACS", אמר דובר GM. "בסופו של דבר מדובר בגישה לסטנדרט משותף וגישה חלקה יותר לצרכנים". GM מעדיפה את תקן ה-NACS וכך גם בצפון אמריקה אבל באירופה טסלה בכלל משתמשת במחבר ה-CCS, כשבסין החיבור הוא שונה לגמרי. EV הם עדיין דבר יחסית חדש, לכן יקח זמן עד שיקבע סטנדרט, אך נראה שטסלה צפויה להיות מאוד דומיננטית בקביעת התקינה. על רקע זה, המומנטום החיובי במניית טסלה נמשך כשמניות הטענת הרכבים בנפילה.
כך או אחרת, לפי האנליסטים של גולדמן זקס, המשקיעים צריכים לדאוג פחות לסטנדרט הטעינה ויותר לרווחים. האנליסטים צפו לפני כשנה כשהרעיון לשתף את רשת ההטענה של טסלה רק הועלה, הכנסות שנתיות מטעינה של בין מיליארד ל-3 מיליארד דולר. לגישתם - בנוגע למניות חברות עמדות הטעינה, המשקיעים צריכים לדאוג פחות מהתחרות מטסלה ויותר ממספר הרכבים החשמליים בכבישי ארצות הברית. ההסכם בין 3 החברות נועד להגדיל את מספר הרכבים וככל הנראה חברות נוספות יחלו להשתמש גם הן בעמדות של טסלה. המון תחנות דלק הצליחו להתקיים יחד ולא בגלל עיצוב מיוחד לתדלוק. יש סטנדרט אחד לתדלוק בנזין ואחד אחר כמובן לדיזל ונראה שהכל עובד כמו שצריך. במילים אחרות, הם סבורים שהמכה למניות הטעינה לא תהיה גדולה כל עוד יספקו את הסטנדרט שייבחר, גם אם יהיה של טסלה. השאלה כמה טסלה תחייב את חברות ההטענה על השימוש והאם בסופו של דבר חברות ההטענה יהפכו להיות בעיקר לרשתות דומות לרשתות הדלק הקיימות, סוג של חברות קומודיטיז שנהנות מרווחיות נמוכה הרחוקות מלהיות חברות טכנולוגיה?
- מניות בולטות בוול סטריט: ברודקום צונחת, לולולמון מזנקת - והביטקוין מתאושש
- מהפכה בשוק הקנאביס? טראמפ שוקל להוריד את הסיווג הפדרלי - מה המשמעות?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
גם אם כן, הרי שפוטנציאל השוק ענק, כשכרגע השוק בחיתולים. בהמשך צפויות גם תחנות הדלק הקיימות לעבור לסוג של תחנות הטענה לצד תחנות דלק והתחרות רק תלך ותגדל.
- 3.אני עוקב אחרי NXU (ל"ת)אולי הם יצליחו בגדול 11/06/2023 07:08הגב לתגובה זו
- 2.אחדש 10/06/2023 13:30הגב לתגובה זויש להם את הפריסה הכי רחבה ,את הקלות שימוש ,רק לחבר , ואת uptime הכי גבוה ,שזה הדבר הכי חשוב,וכמובן הם הכי זולים
- 1.אין שום טכנולוגייה מתקדמת במטענים בכלל ולרכב בפרט (ל"ת)מהנדס בטסלה 10/06/2023 12:41הגב לתגובה זו
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)מניות בולטות בוול סטריט: ברודקום צונחת, לולולמון מזנקת - והביטקוין מתאושש
מה קורה בטסלה ומה צפוי בפתיחה?
החוזים על המדדים מתנדנדים: החוזה על ה-S&P 500 יורד 0.2%, נאסד"ק יורד 0.6%, דאו ג'ונס עולה ב-0.1%. הסיבה העיקרית לחולשה היא מניות טכנולוגיה כמו ברודקום, שמשפיעה בחוזקה על S&P 500 ונאסד"ק 100. ברודקום פרסמה אתמול אחרי סגירת המסחר והשוק התאכזב מהתחזיות.
טסלה צוללת על רקע ירידה חדה במכירות EV
מניית טסלה Tesla -1.01% יורדת מעט. נתוני מכירות נובמבר מראים נפילה לשפל של שלוש שנים, עם 39,800 מכירות בארה"ב - ירידה של 23% משנה קודמת. זהו הנתון הנמוך ביותר מאז ינואר 2022, למרות השקת גרסאות זולות יותר של Model Y ו-Model 3 באוקטובר, שתומחרו ב-5,000 דולר פחות. הסיבה העיקרית: ביטול זיכוי המס הפדרלי של 7,500 דולר בספטמבר, שפגע בשוק ה-EV כולו, כשבאופן יחסי טסלה ספגה פחות – שוק ה-EV ירד 41%, וחלקה של טסלה עלה ל-56.7% מ-43.1%.
באירופה, המצב גרוע יותר: עד אוקטובר, המכירות ירדו 30% ל-180,688 רכבים, כאשר באוקטובר לבדו ירדו 48.5% ל-6,964 יחידות. אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, לא עוזר עם ציוציו נגד הנציבות האירופית, שקרא לפרק אותה, מה שפוגע בתדמית. התחרות מסין חריפה: BYD מכרה 138,390 רכבים באירופה עד אוקטובר, עלייה של 285% משנה קודמת, וכמעט היתה כפול במסירת מטסלה באוקטובר עם 17,470 מכירות (עלייה של 206.8%). BYD מתכננת להכפיל את רשת המכירות באירופה ל-2,000 נקודות עד סוף 2026, עם 1,000 עד סוף 2025, ומשלבת BEV ו-PHEV כדי להתחמק ממכסים.
בסין, מכירות טסלה ירדו 6% עד נובמבר, מה שמאיים על השנה הראשונה השלילית אי פעם שם, והשנייה הגלובלית ברציפות. למרות זאת, המשקיעים מתעלמים כרגע מה-EV ומתמקדים ב-AI: טסלה משתמשת במחשוב AI לאימון נהיגה אוטונומית ורובוטים הומנואידיים, והשיקה את רובוטקסי ביוני. מכירות רובוטים צפויות ב-2026, מה שמבטיח רווחים עתידיים גבוהים.
- האם הפרמיה על "אפקט אילון" תעבור מטסלה ל-SpaceX?
- דויטשה בנק מציב את טסלה בראש רשימת מניות הרכב ל-2026 - לא בגלל הרכבים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הסנטימנט עדיין חיובי, הביטקוין מתאושש
הסנטימנט הכללי נשאר חיובי יחסית, למרות כמה אכזבות בודדות שמורידות את השוק. הביטקוין, שמשמש לעתים קרובות כמדד מוביל לרמת הסיכון שהמשקיעים מוכנים לקחת, מציג התאוששות נאה - עלייה של 2.3% ב-24 השעות האחרונות לרמה של 92,250 דולר. זה מגיע אחרי ירידה זמנית מתחת ל-90,000 דולר אתמול, בעקבות חששות מהפסקה בהורדות הריבית של הפד ומכירה כללית בסקטור הטכנולוגיה.
