סמארט שוטר הונפקה בת"א לפי שווי של כ-900 מיליון שקל אחרי הכסף

סמארט שוטר (Smart Shooter), המפתחת ומייצרת מערכות בקרת אש לפלטפורמות נושאות נשק קל המקנות יכולת פגיעה מדויקת במטרה, השלימה בהצלחה מהלך של הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-472.5 מיליון שקל, שמתוכם היא גייסה כ-200 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים. כחלק מההנפקה, בוצעה גם הצעת מכר על ידי בעלי מניות בחברה בהיקף כספי של כ-60 מיליון שקל. 

החברה ביצעה את ההנפקה לפי שווי של כ-900 מיליון שקל לאחר הכסף (בדילול מלא), ולאחר ההנפקה מוחזקים כ-29% ממניות החברה בידי הציבור שהשתתף בהנפקה והצעת המכר. את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום והפניקס חיתום. תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר להרחבת יכולות השיווק והמכירה בשווקים הבינלאומיים, פיתוח יכולות תמיכה ותחזוקה בשווקים הגלובליים, הקמת מערכי הרכבה מקומיים בארה"ב ובאירופה, בניית מלאי תפעולי לקיצור שרשרת האספקה ולהתייעלות תפעולית וחיזוק העליונות הטכנולוגית באמצעות מו"פ והרחבת סל המוצרים.

מייסדת משותפת ומנכ"לית סמארט שוטר, מיכל מור, אמרה כי, "הנפקת החברה בבורסת ת"א הינה אבן דרך במימוש החזון שלנו להרחבת פעילות החברה ולמיצובה כשחקנית מובילה המביאה לשטח יכולות דיוק ירי גבוהות לכוחות הרגליים והמתמרנים, התוקפים וההגנתיים. בכוונתנו להשתמש בתמורת הגיוס להאצת ההתרחבות הגלובלית של החברה ולהאיץ את מגמת הצמיחה שלנו בשווקים בהם אנו פועלים".

טכנולוגיית ה-SMASH הייחודית שפיתחה סמארט שוטר מקנה יכולת פגיעה במטרות קרקעיות ואוויריות, נייחות ונעות וכן ברחפנים בצורה מדויקת וללא תלות ביכולות המשתמש או בניסיון שלו. המערכת נועלת ועוקבת אחרי המטרה באמצעות עיבוד תמונה מבוסס בינה-מלאכותית, ומבטיחה שהכדור ישתחרר רק ברגע שבו מובטחת פגיעה בוודאות גבוהה. משפחת המוצרים מתוצרת החברה כוללת מערכות המותקנות על הרובה האישי, מערכות הנשלטות מרחוק ומערכות הנישאות על ידי רכבים ורובוטים. המערכות מהוות שכבת הגנה לכוח המתמרן הרגלי והרכוב וכן משמשות להגנה על מתקנים רגישים וגבולות. הן מתאימות לשימוש הן כמערכת עצמאית והן תוך שילוב עם סנסורים ומערכות חיצוניות נוספות.

• CSG עושה היסטוריה באמסטרדם: זינוק של 28% במניה
• אירופה מתחמשת: מניות הביטחון האירופאיות פותחות את 2026 בעליות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

על פי המצגת שפרסמה החברה, היא צפויה לסיים את 2025 עם הכנסות של כ-36.5 מיליון דולר - עלייה של כ-49% לעומת ההכנסות ב-2024. כמו כן, ה-EBITDA של החברה ב-2025 צפוי להסתכם ב-7.5-6.5 מיליון דולר - זינוק חד של כ-500% לעומת 2024. צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף 2025 מגיע כ-25 מיליון דולר, ונכון ל-12 בפברואר 2026 גדל הצבר לכ-35.2 מיליון דולר.

משפחת המוצרים מתוצרת החברה כוללת מערכות המותקנות על הרובה האישי, מערכות הנשלטות מרחוק ומערכות הנישאות על ידי כלי רכב ורובוטים. המערכת מתאימה לשימוש הן כמערכת עצמאית והן תוך שילוב עם סנסורים ומערכות חיצוניות נוספות. מערכות החברה נמצאות בשימוש מבצעי על ידי צה"ל ועל ידי כוחות צבא ובטחון נוספים בעולם, בהם בארה"ב, אנגליה, גרמניה, וכן במדינות נוספות שחברות בארגון נאט"ו. החברה הוקמה ב-2011 על ידי מור ואבשלום ארליך (CTO). יש לה חברות בת בארה"ב, בגרמניה ובאוסטרליה.