ADO ואדלר מתאחדות – החברה המאוחדת תיקרא קבוצת אדלר נדל"ן אשר תהיה אחת מחברות הנדל"ן למגורים הציבוריות הגדולות באירופה
העסקה בין ADO לאדלר תיצור פורטפוליו נכסי מגורים בשווי 8.5 מיליארד יורו בגרמניה
חברת ADO Properties, פרסמה היום את התוצאות הסופיות של הצעת ההשתלטות הציבורית המוסכמת על ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, אשר תיצור את אחת מחברות הנדל"ן למגורים הציבוריות הגדולות באירופה. במסגרת הצעת ההשתלטות הציבורית המוסכמת של ADO, בעלי המניות של אדלר רכשו 66,404,915 מניות בסך הכל, השוות ערך לכ-91.93% מהון המניות של אדלר. החברה המאוחדת תיקרא קבוצת אדלר נדל"ן (ADLER Real Estate Group) , ומטה החברה וההנהלה יישארו בברלין. את החברה המאוחדת תוביל הנהלה מנוסה המשלבת בין הידע של אדלר ו-ADO, ובה יכהנו מקסימיליאן ריינקר ותיירי בומדולין כמנכ"לים משותפים, וסוון כריסטיאן פרנק כסמנכ"ל התפעול. קבוצת אדלר נדל"ן החדשה תחזיק בפורטפוליו נכסים איכותי ששוויו מוערך בכ-8.5 מיליארד יורו, אשר יתפרס באזורים עירוניים מרכזיים בגרמניה עם פוטנציאל צמיחה אטרקטיבי. באמצעות השותפות האסטרטגית שלה עם חברת פיתוח הנדל"ן Consus, אדלר תקבל גישה לפלטפורמת הפיתוח המובילה שלה עם עתודות של למעלה מ-15,000 יחידות מגורים להשכרה שיסייעו לקבוצה במאמציה לתת מענה למחסור בנדל"ן למגורים בגרמניה. עם השלמת המהלך, יאפשר המודל העסקי האחוד לקבוצה לנהל ולפתח נכסים עירוניים איכותיים בשווקים מובילים בגרמניה, ולהבטיח את עלייתה על מסלול צמיחה. כאמור, ב-15 בדצמבר 2019 הודיעה ADO על מיזוג עם קבוצת אדלר ועל שיתוף פעולה אסטרטגי עם Consus אשר ייצור את אחת מחברות הנדל"ן הציבוריות הגדולות באירופה. כפי שפורסם ב-30 במרץ, הצעתה של ADO זכתה לתמיכה חזקה מ-91.93% מהמשקיעים של אדלר. יחד עם המניות באוצר המוחזקות על ידי אדלר ההצעה התקבלה על ידי 94.15% מהמחזיקים בהון המניות. המיזוג העסקי עם אדלר מחבר שני תיקי נכסים (פורטפוליו) איכותיים המשלימים זה את זה הפרוסים ברחבי הערים הגדולות בגרמניה עם פוטנציאל צמיחה אטרקטיבי. לחברה המאוחדת יהיה הון מניות צף גדול יותר ותהיה מועמדת לכניסה למדד MDAX בעתיד הקרוב, כמו גם נזילות משופרת לתועלת המשקיעים. השלמת העסקה צפויה ב-9 באפריל, 2020. בתוך כך, ADO פרופרטיז פרסמה היום, את התוצאות הכספיות החזקות שלה בשנת 2019 עם גידול מהותי של 5.2% בהכנסות משכירות וגידול של 19.5% בשווי הנכסי הנקי - EPRA למניה. החברה הציגה צמיחה עקבית בתוצאות התפעוליות העיקריות. ההכנסות משכירות של ADO צמחו ב-2019 ב-5.2% ל-141.6 מיליון יורו (לעומת 134.6 מיליון יורו ב-2018) הודות לצמיחה דומה-לדומה LFL בשיעור של 5.0% וכן צמצום בשיעור הנכסים הפנויים. הרווח הנקי משכירות צמח ל-134.1 מיליון יורו (לעומת 128.0 מיליון יורו ב-2018). בעקבות המיזוג עם אלדר, החברה צופה כי הרווח הנקי בשנת 2020 ינוע בין 280-300 מיליון יורו.
