21:17 מטבע הביטקוין נסחר לראשונה מעל 6,000 דולר ליחידה

20:46 התאגיד ששואף להשקיע 880! מיליארד דולר בעשור הקרוב בסקטור הטכנולוגיה >>

18:44 סגירה יציבה בבורסות אירופה: הדאקס קרוב לרמת ה-13 אלף הנק'

08:53 שוק המט"ח: הדולר מתחזק 0.6% מול היין לרמה של 113 יין לדולר

08:07 בורסות אסיה: מדד האנג סאנג מטפס 1%

21:09 הסיבות שהביאו לתנודה החדה הבוקר בשווקים, האם יש סיבה לדאגה? >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

פסגות החל לסקר את תדיראן: המלצת 'קנייה' ושימו לב לאפסייד

בתחקיר ששודר 'בערוץ 10' תוארו מקרים של דליקה במזגנים שנמכרו על ידי החברה - אבל בפסגות לא צופים פגיעה
 |  2
גם הסחורה חמה
Share
בית ההשקעות פסגות החל לסקר את חברת תדיראן הולדינגס (-0.25%) תדיראן הולדינגס 9,669 -0.25% 17:24 19/10/2017תל אביב הוסף לתיק האישי תדיראן הולדינגס בסיס:9,693 פתיחה:9,693 גבוה:9,700 נמוך:9,642 תמורה:643,073 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות בהמלצת 'קנייה' עם מחיר יעד של 87 שקל למניה. מדובר באפסייד של 34% על מחיר השוק. בפסגות מציינים כי תחקיר השריפה במזגנים לא צפוי לגרוע מהמכירות שכן מדוב בדגמים שונים שהחברה ייצרה וכן מדובר בתקופה שקדמה לרכישת השליטה על ידי משה ממרוד. 


תדיראן הולדינגס היא אחת משתי חברות המזגנים הביתיים המובילות בישראל. יחד עם אלקטרה (שנהנת במהלך הרבעון מביקושי שיא למזגנים), השתיים חולשות על נתח שוק של מעל ל-85%. בפסגות מציינים כי נתח השוק של תדיראן צמח לאחרונה על חשבון LG וטורנדו וכן של אלקטרה שנחלשו לאחרונה.

בפסגות טוענים כי שוק המזגנים בישראל נהנה משעור חדירה גבוה נוכח שידרוגים והחלפות כל 12-8 שנים (80% מהשוק). "סף השוק נאמד בכ-2.3-2.4 מיליארד שקל כאשר השוק הביתי נאמד במעל 1.8 מיליארד שקל. בשנים בהם יש גלי חום היקף המכירות גדל בצורה משמעותית. בתקופה האחרונה ניכרת צמיחה כספית וכמותית בענף גם בשל מזג האוויר החם", כתב האנליסט נעם פינקו.תחקיר המזגנים
בתחקיר ששודר 'בערוץ 10' תוארו מקרים של דליקה במזגנים שנמכרו על ידי החברה בשנים 2002-2008 וכן הובאו טענות כנגד הטיפול של החברה במקרים אלו. בעקבות התחקיר החברה יצאה בקריאה מחודשת לציבור לטפל במזגנים התקולים. החברה העריכה כי אין השפעה על המכירות שכן המזגנים הנמכרים כיום אינם קשורים למזגנים הישנים וכן לא צפויות עלויות מהותיות נוספות. בפסגות מציינים כי מדובר במזגנים שנמכרו לפני שהחברה נרשכה על ידי משה ממרוד.כניסה למדדים
שווי השוק של החברה הינו כ-555 מיליון שרל, והחברה צפויה להיכנס למדד יתר 50 בעדכון הקרוב.

בשורה התחתונה: "תדיראן הינה חברה מובילה בשוק יציב וחזק בעל חסמי כניסה גבוהים. רמת ההכנסות נמצאת במגמת צמיחה ונראית בעלת אופק יציב יחסית עם רווחיות נאה. החברה סגרה פעילות מפסידה ונכנסת לפעילות העשויה להניב תשואה יפה וכן משקיעה בפיתוח מוצרים חדשניים בעלי פוטנציאל. לחברה מצב פיננסי איתן והיא גם מחלקת דיבידנדים כל שנה בהיקף של כמחצית מהרווח הנקי. להערכתנו שווי החברה הינו כ-740 מיליון שקל. השתמשנו בשיעור היוון שמרני יחסית לפעילות זו ,9% והנחנו צמיחה סולידית בענף, שווי השוק של המניה הינו  555 מילון שקל, כך שלהערכתנו החברה נסחרת בדיסקאונט של 34%. התזרים החזק והחוב הנמוך מביאים לכך שהחברה מייצרת תשואה תזרימית נאה מאוד על ההשקעה".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 דני 25/05/2016 14:09 עכשיו נזכרו? פיספוס של מאות אחוזים מלפני כשנה וחצי!
היה יותר בטוח לסחור פריצה של הדישדוש ! הסיכון עכשיו עצום למימוש לאחר עליה כל כך ארוכה! זהירות! תסחרו ללא תלות ביועצים למיניהם אלא בשיטה עקבית שהוכיחה את עצמה תוך גבולות רווח הפסד ברורים!
1 פסגות 25/05/2016 12:37 אנליסט
פסגות זה לא הגוף שהמליץ למכור בזק ב4.3 ולמכור שופרסל ב8.5?
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.