טסלה TESLA INC הודיעה על השקת ממיר מתח שיהווה חלק ממערכת הסולארית הביתית שלה. חברת הענק של אילון מאסק פועלת בתחום האנריגה הסולארית מאז רכישת SolarCity בשנת 2016. ענף זה הוא מהמובילים בוול סטריט בשנים האחרונות כשמאז זכייתו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות בנובמבר, התחום מקבל בוסט נוסף ל רקע תוכנית תמריצים לייעול אנרגטי ומעבר לאנרגיה ירוקה בשיעור של עשרות אחוזים בעשור הבא.

אבל, יש גם מפסידות - מול הצפי לגידול בתחום, טסלה "מנקה" את השוק. הסוללות שלה הן איום גדול מאוד על סולאראדג' (כפי שחשפנו ביום שישי), אבל הן איום גדול על כל אותן חברות אנרגיה מתחדשת שהמציאו/ פיתחו/ ייצרו מערכות אגירה או פתרונות לתחום. לא ברור למשל מה אוגווינד -2.93% יכולה להציע אם טסלה תתרחב לאגירה שהיא מעבר לביתית ויש סיכויים לא רעים שטסלה בכיוון הזה. המודל של אוגווינד וחברותיה - ברנמילר, אלקטריאון -1.73% ואחרות, עדיין לא ברור. אלה חברות ללא מכירות למרות שהשווי שלהן בשמיים. לא ברור עד כמה יש להן טכנולוגיה ייחודית, ומה שברור שאם סולאראדג' עם פתרונות אמיתיים והובלת שוק מאבדת 15% מערכה ביום - כ-2.5 מיליארד דולר, אז חברות שהן כמה ליגות מתחת, יהיו ממש מאוימות. 

מה חשב יותר טכנולוגיה או יכולות שיווק? 

אז יגידו לכם - אוקיי יש בזה משהו, אבל לחברות האלו יש טכנולוגיה. בית הקברות של הפירמות מלא בחברות עם טכנולוגיה מצוינת שלא הגיעה לשוק. במקרים רבים זה לא רק טכנולוגיה זה כל מה שמסביב. אי אפשר, או ליתר דיוק - כמעט ואי אפשר להתחרות עם טסלה ברגע שהיא נכנסת לתחום מסוים.

נחזור לסולאראדג' - סולאראדג' לא אמרה את המילה האחרונה. בשוק מספרים שהמוצרים שלה הם הטובים ביותר והיא לא תיעלם, אבל היא בהחלט יכולה להיפגע. סולראדג' שהפכה בתחילת השנה לחברה הגדולה ביותר בקרב הישראליות בוול סטריט ובכלל, מספקת פתרונות שמאפשרים ניצולת גבוה יותר של השמש. החברה מתרחבת בשנה האחרונה לשווקים נוספים לרבות לבתים כשהמוצרים של טסלה ייפגשו אותו בעיקר בסוללת האגירה. 

• ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
• אוגווינד משחקת עם המשקיעים - מחביאה הודעה שלילית
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

טסלה כבר סימנה את התחום הסולארי בעבר. הרכישה של סולר סיטי היתה אמורה להכניס את החברה חזק לתחום הפאנלים הסולאריים, אבל עיקר המשאבים הופנו לתחום הרכבים ופחות לאנרגיה המתחדשת, למרות הממשק החשוב - סוללה. ובכל זאת, טסלה  זכתה להצלחה עם מוצרי ה-Powerwall שלה, מארז סוללות ביתי שמתאים היטב להתקנה סולארית למגורים, והיא גם מתקדמת עם רעפי הגג הסולאריים שלה.

בהתחשב במומחיות של טסלה בתחום האלקטרוניקה החשמלית ברכבים החשמליים שלה, הצלחתה בפאנלים עד כה הייתה צנועה למדי. ממיר המתח שלה נחשב בינתיים ממוצע. זאת כאשר היעילות שלו עומדת על 97.5%, שזה קצת יותר טוב מדלתא, אך פחות טוב מזה של סולראדג' (99%). 

עם זאת, ישנם כמה תכונות ייחודיות לממיר הסולארי של טסלה, כמו פיזור מתח שעשוי להועיל במידה שפינות החשיפה לשמש אינן אחידות בגג. כשחושבים על זה, מדובר בתרחיש הגיוני בסך הכל לרוב הגגות. החברה גם הודיעה שמבחינת תוכנה, היא תעודכן מדי זמן ותגדיל את הניצולת שלה.

• המהפכה האווירית: מוניות eVTOL יגיעו לאובר תוך שנתיים
• מנכ"ל ברודקום יקבל עד 616 מיליון דולר אם יעמוד ביעדי ה־AI
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?

יתרון נוסף של טסלה הוא העלות. זו עשויה להיות מסוגלת להציג מערכת זולה יותר על ידי מינוף יכולת הייצור האלקטרונית שבה היא כבר מחזיקה בענף כלי הרכב החשמליים ותחנות הטעינה שלה. זה לא וודאי, אבל היתרון לגודל קיים.

והיתרון הגדול באמת הוא השם - המותג, המוניטין. טסלה זאת טסלה. סולאראדג' היא אומנם שם דבר בתחום שלה והיא עדיין כאן כדי להישאר דומיננטית, אבל אלו שעדיין לא התחילו את המשחק - אוגווינד, ברנמילר ואחרות, צריכות כנראה לחשוב על אסטרטגיה של התחברות ולא של התמודדות.