טאואר גייסה 29 מ' דולר בהנפקה פרטית
טאואר סמיקונדקטור, יצרנית מעגלים משולבים, דיווחה היום כי השלימה הנפקת הון פרטית למוסדיים בהיקף של כ- 18.8 מיליון מניות רגילות וכ- 9.4 מיליון אופציות בהנפקת הון פרטית. סך הגיוס המיידי ברוטו הסתכם בכ- 29 מיליון דולר. האופציות ניתנות למימוש למניות רגילות על פני תקופה של חמש שנים, לפי מחיר מימוש המהווה פרמיה של כ-20% על מחיר הסגירה של המניה נכון לאתמול בבורסת הנאסד"ק. בנוסף, העניקה טאואר למשקיעים המוסדיים זכות קיצרת טווח להשקעה נוספת, אשר אם תמומש יושקעו בטאואר עד כ- 32 מיליון דולר נוספים, במחיר מימוש למניה השווה למחיר הסגירה הנזכר לעיל.
טאואר מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס להמשך ביצוע תוכניות הרחבת כושר הייצור של Fab2.
בנקי ההשקעותCitiGroup ו- C.E. Unterberg, Towbin שימשו כחתמים בהנפקה זו.
ניירות הערך אשר יונפקו לא ירשמו למסחר בהתאם ל-U.S. Securities Act of 1933 ולא ניתן להציעם או למכרם בארצות הברית בהעדר רישום או קיום של פטור מדרישות רישום. החברה הסכימה להגיש מסמכי רישום לרשות ניירות הערך האמריקאית לצורך רישום המניות המונפקות בהנפקה פרטית זו והמניות שינבעו ממימוש האופציות.
