קרנות ההשתלמות באוקטובר: אנליסט והפניקס מובילות, מי בתחתית?

מבדיקת ביזפורטל עולה כי בחודש אוקטובר 2019 עמדה התשואה הממוצעת של הקרנות הגדולות במסלול כללי על 1.29%, ומתחילת השנה למעלה מ-10%

|
(7)
איציק שנידובסקי, צילום: יח"צ

המגמה החיובית בקרנות ההשתלמות נמשכת. מבדיקת ביזפורטל עולה כי בחודש אוקטובר 2019 עמדה התשואה הממוצעת של הקרנות הגדולות במסלול כללי על 1.29%, כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של כ-10.3%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. מובילה את התשואות באוקטובר היא קרן ההשתלמות של אנליסט עם תשואה של 1.67% - הגבוהה ביותר שנרשמה בקרב הקרנות מאז יולי האחרון. 

הפניקס-אקסלנס וילין לפידות ממשיכות להתברג במעלה הטבלה עם תשואה שנעה סביב 1.4%. בשנה האחרונה מציגה ילין את התשואה השנייה הטובה ביותר של כ-8.6%. ראשונה בדירוג השנתי וכך גם בטווח זמן של שלוש השנים האחרונות היא אלטשולר שחם, אמנם בחודש אוקטובר רשמה אלטשולר את אחת התשואות הנמוכות ביותר של 1.14%.

בתחתית הדירוג נמצאת קרן ההשתלמות של מיטב דש עם תשואה של 1.12%, וזאת לראשונה מאז מרץ 2019. כמו כן, בהסתכלות על שאר תקופות הזמן שנבדקו, מיטב נמנית עם שלוש הקרנות שהשיגו למשקיעים את התשואה הנמוכה ביותר מבין הקרנות הגדולות, יחד עם בתי ההשקעות מגדל והראל. מתחילת השנה נעה תשואת הקרנות של מיטב דש, הראל ומגדל סביב 9.4%; בטווח של שנה - 6.8% ובטווח של שלוש שנים - 17.5%.

הנתונים המלאים לפניכם:

תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    אקסלנס
    תומר 30/11/2019 23:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא משנה כמה התשואה שלה תניב יש טעויות שעושים רק פעם בחיים - לעולם לא אשים כסף באקסלנס
    סגור
  • 6.
    10% בשנה???? ולאן הגיעו השווקים ב- 24.12.2018? (ל"ת)
    סובלימציה 19/11/2019 08:48
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 5.
    מיטב דש לא פוגעים כבר הרבה זמן, מי מנהל שם את ההשקעות?? (ל"ת)
    לקוח 18/11/2019 11:30
    הגב לתגובה זו
    11 0
    סגור
  • 4.
    הבעלים הפולני של מיטב דש ממליץ לכל העולם מה לעשות (ל"ת)
    יעקב 18/11/2019 10:05
    הגב לתגובה זו
    4 1
    סגור
  • 3.
    מיטב דש תמיד נמצאים במקומות האחרונים
    רועה חשבון 18/11/2019 09:49
    הגב לתגובה זו
    13 2
    העיקר ה"מומחים", שלהם מייעצים לנו בטלויזיה לגבי השקעות ,פשוט ביזיון.
    סגור
  • 2.
    מה הקטע עם מיטב דש?
    פפק 18/11/2019 08:31
    הגב לתגובה זו
    11 1
    מתחיל לחשוב שהדמי ניהול נמוכים אבל מגלחים אותך איכשהו בתשואה וזה הולך אליהם איכשהו
    סגור
  • 1.
    Hecht
    nvccn 18/11/2019 07:55
    הגב לתגובה זו
    4 0
    nvccn
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות