מנורה משפרת את ההצעה לרכישת ישראכרט ב-4% ומעלה אותה לשווי של 3.2 מיליארד שקל
מנורה מבטחים מנורה מב החז 1.33% משפרת את הצעת הרכישה שלה לחברת ישראכרט ישראכרט -1.57% ומעלה את מחיר המניה מ-15.34 שקל ל-15.98 שקל - בכך מעניקה מנורה שווי של 3.2 מיליארד שקל לישראכרט.
החברה שומרת על שיעור של כ-32% מישראכרט אותם היא מעוניינת לרכוש ולא מעלה את כמות המניות. המשקיעים בינתיים העדיפו את הרכישה המלאה על ידי הראל ולכן נראה כי מנורה מנסה לשפר את ההצעה ולפתות אותם.
כזכור, בתחילת ינואר הגישה חברת הביטוח הראל הצעה לרכוש את ישראכרט בתמורה לכ-2.6-2.7 מיליארד שקל, אך זו שיפרה את ההצעה ל-2.9 מיליארד שקל. האינטרס של הראל בעסקה ברור - הראל שחולשת על כל תחומי הביטוח וניהול הכספים רוצה גם את תחום ההלוואות וכרטיסי האשראי בדומה למהלך של כלל לרכישת מקס (מהלך שלא ברור אם ייצא לפועל). ההצעה של הראל הוגשה בשיטה של מיזוג משולש הופכי. ביצוע העסקה, ככל שהצדדים יחתמו על הסכם מחייב שיאושר בידי הדירקטוריונים של ישראכרט והראל, יהיה כפוף לאישור האסיפה הכללית של ישראכרט וכן הרגולטורים השונים.
במנורה מנסים לתת טיעונים נגד ההצעה של הראל ואומרים כי "רכישת מלוא (100%) מניות ישראכרט על ידי רוכש אחר קוטמת לבעלי המניות את השווי הפוטנציאלי אשר ינבע עבורם מהמשך החזקתם בישראכרט, בעוד שהצעת הרכש המעודכנת מאפשרת לבעלי המניות ליהנות מפרמיה עדיפה על מחיר מניית ישראכרט, בנוסף לזכותם לבחור האם ברצונם להמשיך ולהחזיק במניות ישראכרט, באופן מלא או חלקי, וליהנות מפוטנציאל הצמיחה העתידי. בניגוד לעסקה לרכישה מלאה של מניות ישראכרט (במסגרתה יכול רוב רגיל מקרב בעלי המניות לכפות על מיעוט גדול את מכירת מניותיו בישראכרט), הרי שהצעת הרכש מותירה חופש החלטה מלא בידי בעלי המניות".
- גיל אגמון עם הצעת רכש נוספת לדלק רכב - המניה מזנקת
- למה מייסיז סירבה להירכש תמורת 5.8 מיליארד דולר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנורה הציעה בשבוע שעבר לרכוש 32% ממניות ישראכרט במחיר של 15.34 שקלים למניה ולפי שווי שוק של 3.072 מיליארד שקל. אפשר היה להריח כבר אז, כשהראל הגישו את ההצעה, שזו לא תהיה המילה האחרונה ושיגיעו עוד הצעות. דורי נאוי שנכנס לישראכרט זמן קצר לפני ההצעה של הראל אמר לביזפורטל שהוא לא הגיע בשביל להרוויח על ישראכרט רק בשביל 35 מיליון שקל.
ארי קלמן, מנכ"ל קבוצת מנורה מבטחים: "קבוצת מנורה מבטחים עדכנה את הצעת המחיר לרכישת גרעין השליטה לחברת ישראכרט למחיר המשקף לחברה שווי של 3.2 מיליארד שקל וגבוה בכ-300 מיליון שקל מההצעה המתחרה. בנוסף, התחייבה קבוצת מנורה מבטחים להאריך את ההצעה לתקופה של עד 60 יום נוספים המסתיימת ביום 11 ביוני 2023. הצעת מנורה מבטחים טובה ונכונה יותר, עם שווי גבוה משמעותית לבעלי המניות של ישראכרט ותוך מתן אפשרות להיות שותפים להצלחתה בעתיד. ההצעה שומרת את ישראכרט כחברה ציבורית ואינה כופה על בעל מניות למכור את מניותיו (כולן או חלקן)".
מניית ישראכרט סיימה את יום המסחר ב-13.43 שקל המעניק לה שווי שוק של 2.69 מיליארד שקל.
- 1.הראל תקנה בזול ותמכור 32% למנורה בפרמיה מיידית. למ 15/02/2023 20:19הגב לתגובה זוהראל תקנה בזול ותמכור 32% למנורה בפרמיה מיידית. למה אני צריך להסכים למכור במחיר נמוך ממחיר ההנפקה?
אלו המניות שיזכו לביקושים והיצעים בשל עדכון המדדים
עדכון מדדי הבורסה עשוי לייצר מחזור שיא, במגדל שוקי הון מסמנים את המניות הבולטות הצפויות להערכתם לרכז את עיקר העניין
לקראת עדכון מדדי הבורסה בתל-אביב הצפוי היום בסגירה, מגדל שוקי הון מציגה את הערכותיה בקשר לכמה מהשינויים הבולטים הצפויים במניות ובמדדים העיקריים בשלב נעילת המסחר –-מועד ביצוע השינויים בהרכבי המדדים בפועל.
לצד זאת, בבית השקעות מזכירים אפשרות למחזור שיא שיירשם בסיכום יום המסחר, בשל השינויים המהותיים הרבים הנכללים בעדכון במקביל לצמיחת היקף הנכסים המנוהלים על מדדי הבורסה בעקבות זרימת כסף חדש לשוק ההון המקומי, בעיקר לתעשיית קרנות הנאמנות.
נקסט ויז'ן -1.57% ומגדל ביטוח 2.95% ביטוח: שינוי צפוי: כניסה לת"א 35 ויציאה מת"א 90. ברקע לכניסת השתיים למדד החברות הגדולות ביותר בבורסה המקומית ניצב הכיוון החיובי ממנו נהנות מניות החברות הביטחוניות וחברות הביטוח. מעבר זה צפוי להתאפיין בהיצעים נרחבים, בנקסט ויז'ן בהיקף מוערך של כ-150-200 מיליון שקל ובמגדל ביטוח בהיקף מוערך של כ-250-300 מיליון שקל, בשל יציאתן ממדד ת"א 90, בו היקף ההון המנוהל גדול יותר לעומת זה המנוהל בת"א 35 ובשל ירידת משקלן היחסי במדד אליו הן נכנסות.
טבע 0.56% , פועלים 0.12% , לאומי 1.69% ו דיסקונט 1.23% : שינוי צפוי: עדכוני משקלים בת"א 35. מול מניית טבע, שמשקלה במדד הדגל צפוי להתעדכן מטה בהתאם לשיעורי המקסימום הקיימים, מניות הבנקים צפויות ליהנות מהגדלת משקלם בת"א 35. כך, מניית טבע צפויה להיצעים של כ-300-400 מיליון שקל ומניות פועלים, לאומי ודיסקונט צפויות לביקושים בטווח של כ-150-250 מיליון שקל כל אחת.
- בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים: בורסת ת"א מרחיבה את היצע מדדי המניות
- בדרך ל-6,600? בתי ההשקעות משדרגים יעדים ל-S&P 500
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חברה לישראל -14.24% ו אנרג'יאן 7.84% : שינוי צפוי: יציאה מת"א 35 וכניסה לת"א 90. שחיקה של כ-8% בערכה של אנרג'יאן מתחילת השנה משקפת לה ביצועי חסר מול עלייה של כ-45% במדד הנפט והגז ושל כ-35% בת"א 35. מניית החברה לישראל מציגה עלייה של כ-20% מתחילת השנה. במעברן מת"א 35 לת"א 90 כל אחת משתי המניות צפויות לביקושים בטווח של כ-200-300 מיליון שקל, בשל היקף הנכסים הגבוה המנוהל בת"א 90 ביחס לת"א 35.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגאיי.סי.אל נפלה 15%, חברה לישראל איבדה 14%; מחזור המסחר - 13.4 מיליארד שקל
נובה נפלה 8% אחרי הדוחות, גב ים איבדה 5% ברקע הפצת המניות בדיסקאונט; אנרג'יאן עלתה 8%; מחזור המסחר עמד על כ-13.4 מיליארד שקל, השני בגובהו אי פעם
המסחר בבורסה ננעל בירידות, כאשר ת"א 35 ירד 0.45%, ומדד ת"א 90 ירד 1.1%.
בהסתכלות ענפית מגזר הפיננסים חיובי - מדד הבנקים טיפס 1.1% ואיזן את הירידות, ת"א ביטוח עלה גם הוא 1.1% והמשיך את המומנטום החיובי של אתמול. ת"א נדל"ן סגר שלילי עם ירידה של 1.3% ומדד ת"א נפט וגז עלה 0.3%.
מחזור המסחר עמד על כ-13.4 מיליארד שקל, השני בגובהו אי פעם
האם אנחנו לקראת הסלמה בלבנון? בהודעה שמזכירה את ימי המלחמה בצפון, דובר צה"ל בשפה הערבית פרסם "אזהרה דחופה" לתושבי דרום לבנון בה אמר כי צה"ל יתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה ברחבי דרום לבנון כדי להתמודד עם ניסיונותו לשקם את פעילותו באזור. התקיפות יצאו לדרך. מוקדם יותר צה"ל תקף בדרום לבנון תשתיות טרור של חיזבאללה באזור צור, כחלק מהמאמץ למנוע מהארגון לשקם את מערך הייצור והאחסון שלו לאחר המלחמה. דובר צה"ל פרסם אזהרה לתושבי שני כפרים להתפנות מחשש לתקיפות נוספות, ולפי דיווחים בלבנון אדם אחד נהרג ושלושה נפצעו. במקביל, צבא לבנון צפוי להציג לממשלה דוח על ריכוז הנשק בידי המדינה, הכולל החרמת מתקנים צבאיים מדרום לליטאני. חיזבאללה מצדו תומך בפריסת הצבא אך מתנגד למשא ומתן מדיני עם ישראל, מה שממחיש את המתח בין מאמצי הריבונות של ביירות לבין המשך פעילותו הצבאית של הארגון.
בשוק האג"ח נרשמה יציבות. אג"ח עם תשואה ל-10.5 שנים נסחרת עם תשואה ברוטו של 4.06%.
ואם דיברנו על שוק האג"ח, האגרות של חברת דה לסר רושמות ירידות חדות, לאחר שהשוק הגיב בחשש לטיוטת שטר נאמנות שפרסמה החברה לקראת אפשרות לגיוס של כ-100 מיליון שקל. למרות שהבהירה כי אין כוונה לבצע את הגיוס בעת הזו, המשקיעים פירשו את המהלך
כסימן ללחץ תזרימי. הירידות החריפו בעקבות שיחת משקיעים שלא הצליחה להפיג את הדאגות, כשסדרות ז' ו-ט' נחלשו בכ-9%–10% ונרשמו תשואות גבוהות (לסדרה ז' תשואה של 20% ברוטו) המעידות על החששות בשוק ההון. במצגת שפרסמה, עדכנה דה לסר על מכירת נכסים בהיקף כולל של כ-14 מיליון
דולר ועל מגעים למכירה נוספת של נכס משמעותי ב-80 מיליון דולר.
- היום של טבע, ומה עוד קרה בבורסה?
- אודיוקודס זינקה 7%; מדד הביטוח זינק 3.9% מדד הבנקים נעל בירידה של 1.5% - נעילה שלילית בבורסה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הציפיה להורדת הריבית כבר מופיעה בפקדונות שמציעים הבנקים, כאשר רוב הפקדונות שמציעים עומדים באזור 4%. מולם בנק וואן זירו מציע פיקדון של 5.5%, כולם מחפשים את הקאץ', לא בטוח שהפעם מסדרים אתכם "ריבית של 5.5% בפיקדון בוואן זירו, זה אמיתי?"
