בי-קום: סרצ'לייט מציעה כ-525 מיליון שקל תמורת השליטה בבזק

סרצ'לייט מציעה השקעה של כ-300 מיליון שקל בבי-קום ושל 225 מיליון שקל באינטרנט זהב, מבטיחה תשלום מלא למחזיקי אג"ח בי-קום ובטוחה ביכולתה לקבל היתר שליטה בבזק
|
(9)
גידי גוב ועומר אדם בפרסומת לבזק, צילום: מסך
מאבק השליטה בחברת התקשורת בזק +1.03% בזק 236 +1.03% בזק בסיס:233.6 פתיחה:234.8 גבוה:237.2 נמוך:233.2 תמורה:8,547,007 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נמשך, עם הצעה חדשה של קרן סרצ'לייט שפורסמה היום (ה') להשקעה של 300 מיליון שקל בחברת בי קומיוניקיישנס -2.33% בי 427.1 -2.33% בי קומיוניקיישנס בסיס:437.3 פתיחה:437.3 גבוה:442.5 נמוך:425 תמורה:469,375 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ושל 225 מיליון שקל בחברת אינטרנט זהב -6.45% אינטרנט זהב 6,949 -6.45% אינטרנט זהב בסיס:7,428 פתיחה:7,428 גבוה:7,008 נמוך:6,900 תמורה:34,676 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , תמורת מניות השליטה בבזק. על פי המתווה המוצע, יועבר תשלום של 274 מיליון שקל למחזיקי בי קומיונק אגח ג -0.49% בי קומיונק 87.49 -0.49% בי קומיונק אגח ג סגירה:87.92 פתיחה:87.92 גבוה:88 נמוך:87.21 מחזור:1,808,844 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: ושל מלוא קרן החוב של בי קומיונק אגח ב +0.16% בי קומיונק 104.47 +0.16% בי קומיונק אגח ב סגירה:104.3 פתיחה:104.3 גבוה:104.85 נמוך:104.3 מחזור:741,757 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא:  בסך של כ-225 מיליון שקל.
סרצ'לייט מציעים הזרמה של 525 מיליון שקל
הזרמת ההון לצד תשלום החוב למחזיקי האג"ח, יבטיחו תשלום מלא של (100%) מהחוב המקורי (קרן וריבית) למחזיקי האג"ח מסדרה ג' ללא כל שינוי במועד הפירעון הסופי וללא תספורת.
בקרן סרצ'לייט מציינים כי הקרן נמצאת בשלבי משא ומתן סופיים עם בעלת השליטה אינטרנט זהב וכי קיימה שיחות רבות עם משרד התקשורת ובטוחה ביכולתה לקבל היתר שליטה לפי חוק, בין השאר לאור היותה גוף בין לאומי בעל מוניטין מבוסס ומוכר המתמחה בתחומי הטלקומוניקציה.
ההצעה תהיה בתוקף עד ל-10 במאי, וסרצ'לייט מבקשת כי עד אז יביאו הנאמנים להצבעת מחזיקי האג"ח החלטה אינדיקטיבית לאישור ההצעה.
זאבי מציע הזרמה של 950 מיליון שקל
הצעת סרצ'לייט הבוקר מגיעה בתגובה להצעתו של גד זאבי מתחילת שבוע שעבר (לכתבה המלאה), להשקעה של 950 מיליון שקל בחברת בי קומיוניקיישנס -2.33% בי 427.1 -2.33% בי קומיוניקיישנס בסיס:437.3 פתיחה:437.3 גבוה:442.5 נמוך:425 תמורה:469,375 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בעלת השליטה (26.34%) בבזק, הנשלטת על ידי אינטרנט זהב -6.45% אינטרנט זהב 6,949 -6.45% אינטרנט זהב בסיס:7,428 פתיחה:7,428 גבוה:7,008 נמוך:6,900 תמורה:34,676 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (51.95%).
על פי הצעת זאבי, כנגד ביצוע ההשקעה של 950 מיליון שקל בבי-קום, יוקצו לזאבי מניות השליטה בבזק, כאשר 800 מיליון שקל ישמשו לביצוע פירעון מוקדם של התשלום למחזיקי בי קומיונק אגח ג -0.49% בי קומיונק 87.49 -0.49% בי קומיונק אגח ג סגירה:87.92 פתיחה:87.92 גבוה:88 נמוך:87.21 מחזור:1,808,844 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: אשר מיועדות לפירעון בסוף נובמבר 2024 (לפי הפארי).
יתרת ההשקעה, בהיקף של 150 מיליון שקל, תוזרם לקופת המזומנים של החברה בה מצויים כיום כ-700 מיליון שקל, לצורך מימון פעילות החברה ופירעון החוב למחזיקי האג"ח. בנוסף, במועד השלמת ההשקעה, ימונו דירקטורים מטעם זאבי אשר יהוו רוב בדירקטוריון החברה, ולפחות שני דירקטורים מטעמו יכהנו גם בבזק.
מה ההיגיון להציע 525 מיליון כנגד 950 מיליון?
משיחות של Bizportal עם גורמים בשוק, עולה כי למרות שהצעתו של זאבי גבוהה יותר באופן מהותי, חלק מהמשקיעים המוסדיים (מי שבעיקר נוכח בהצבעות בעלי האג"ח) חוששים כי זאבי לא יצליח לקבל היתר שליטה וכן לא בטוחים במידת יכולתו של זאבי להעמיד את ההון הנדרש לצורך מימוש הצעתו.
כך למשל, באסיפת בעלי האג"ח של אינרנט זהב (לכתבה המלאה), העדיפו 85% מבעלי האג"ח את הצעת סרצ'לייט אשר שיקפה תספורת של כ-50% מהחוב, למרות שהצעתו של זאבי היתה טובה יותר ושיקפה תספורת של כ-30% מהחוב.
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    בי קום שייכת למחזיקי האגח
    ברבור שחור 02/05/2019 15:21
    הגב לתגובה זו
    1 1
    צר לי על מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב .. בעוד כמה שבועות ייערך דיון בבית המשפט בו תובהר בידי מי נמצאת השליטה כיום. הצעתי למחזיקי בי קום - תמכרו את המניות ותברחו !!! העתיד בתחום התקשורת לא הולך להשתפר !!
    סגור
  • 4.
    מישהו יכול להסביר לי?
    משקיע 02/05/2019 12:49
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ההצעה של גד זאבי היא 950 מליון ש"ח אז אך מישהו בא ומציע הצעה אחרת אבל פחות טובה רק 525 מליון?
    סגור
  • כי ההצעה שלו מתעלמת מהחוב של אינטרנט זהב
    עידן 02/05/2019 13:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הכל שאלה של מחיר. זה 950 מליון בהנפקת מניות ולכן מדלל את כל בעלי המניות הקיימים, כולל אינטרנט זהב ולא מאפשר החזר חוב של אינטרנט זהב
    סגור
  • 3.
    ההצעה של זאבי טובה לאין ערוך
    לא הבטיחו כלום 02/05/2019 12:43
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סכום ההשקעה הרבה יותר מהותי. תשלום האג"ח במועדו
    סגור
  • טובה רק לנושי ביקומ ולזאבי ולכן לא תתקבל
    עידן 02/05/2019 13:39
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ההצעה של זאבי מוחקת את אגחי אינטרנט זהב שהם למעשה בעלי השליטה בבי-קום. כרגע נושי ביקום הם לא בעלי השליטה בחברה, במיוחד כאשר הם לא חדלי פירעון ולכן הם לא יכולים להחליט לבדם
    סגור
  • 2.
    אני צנצנת אם ההצעה של זאבי היא לא פקטיבית בשביל ללחוץ
    ממי 02/05/2019 11:36
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ולהעלות את המחיר הקניה של בזק ותשלום האגחים במלואם
    סגור
  • זה שאת צנצנת אין וויכוח!!! חוץ מזה מה הבעיה בתשלום כל
    משקיע 02/05/2019 12:46
    הגב לתגובה זו
    1 0
    חוץ מזה מה הבעיה בתשלום כל האג"חים!!!! הרי הרי חוב צריך לשלם ולא לברוח לעשות "תספורת" זאת מילה מלוטשת ללגנוב משקיעים שהשקיעו בחברה!!!!! ולמה את עוד יותר צנצנת כי בכלל הצעת גד זאבי היא יותר טובה... 950 מליון ש"ח
    סגור
  • 1.
    נאוי-חוקרי רשות ני"ע ביצעו ב 30.4.19 חיפוש במשרדי החב'
    יש ר אלי 02/05/2019 11:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הודעה באתר מאיה: חוקרי רשות ני"ע ביצעו ב 30.4.19 חיפוש במשרדי החב' במסגרת חקירה בק"ע שימוש במידע פנים. וואו, מה זה יעשה להם?
    סגור
  • מה זה קשור לכתבה בכלל?!! (ל"ת)
    משקיע 02/05/2019 12:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות