הצעת רכש תקדימית (עם פרמיה): 4 מניות אתלון תמורת אג"ח של IDB
אתלון, אידיבי, אג"ח יומיים לאחר ששלוש קבוצות המשקיעים, גרנובסקי, דנקנר, אדלשטיין ובן משה, הגישו לבית המשפט את הצעותיהן לרכישת השליטה בקונצרן אידיבי, מתארגנת כעת הצעת רכש תקדימית לרכישת אגרות החוב של הקונצרן החבוט בהיקף של עד רבע מיליון ע.נ. - הטומנת בחובה גם פרמיה נאה.
חברת אתלון הנסחרת בבורסה של ת"א, הגישה תשקיף לרכישת אג"ח של אידיבי בתמורה למניות של החברה. על פי תנאי התשקיף כל מחזיק אג"ח של אידיבי אחזקות מכל סדרה יכול להמיר 1 ע.נ. של אג"ח ב-4 מניות של אתלון. בנוסף אתלון מציעה לכל בעל מניות באתלון אופציה לרכישת 2 מניות של אתלון על כל 1 מניה באתלון.
באתלון מתכוונים לגייס בין 120 ל-250 מיליון ע.נ. בהצעת הרכש. בכוונת אתלון להוות גוש חוסם באסיפות המחזיקים. החברה תפעל באסיפות למיקסום התמורה למחזיקים, מתחייבת שלא לתמוך ב"תספורות קצוצות" ומתכוונת להחזיר אל השולחן את מתווה החלוקה בעין.
בחברה מדגישים כי המרת איגרות החוב של אידיבי במניות של אתלון תניב יתרונות משמעותיים למחזיקים. יתרון ראשון הוא נזילות המשקיעים ייהנו מני"ע נזיל שניתן לממש בבורסה במקום מניות לא סחירות של אידיבי פיתוח שהם אמורים לקבל בתמורה לאג"ח שברשותם.
יתרון נוסף הוא פרמיה על מחיר השוק. נכון ל-4 בנובמבר ההצעה של אתלון מגלמת פרמיה של 27% על מחיר השוק. נכס הבסיס נותר זהה מניות של אידיבי פיתוח ובנוסף, ייהנו המחזיקים מפרמיית התאגדות שתגיע בזכות השליטה למעשה בתוצאות אסיפות המחזיקים הבאות.
יניב ברסלר ויניב לובינסקי, המנכ"לים המשותפים של אתלון אמרו כי "אנחנו שמחים לצאת בצעד כה תקדימי שיחזיר את הכוח למחזיקי האג"ח. מטרתנו היא להפגיש את המחזיקים עם כמה שיותר מזומן ולדאוג לכך שהתספורות יהיו כמה שיותר מינוריות ביחס להצעות שהוצעו עד היום".
נציין כי זו אינה הפעם הראשונה שמציעים לבעלי אגרות החוב הפרטיים, המחזיקים ברוב אגרות החוב של אידיבי אחזקות להתארגן בקבוצת כוח (כמו זו שמארגן למשל אוהד אלוני), אולם זו היא הפעם הראשונה שהצעה כזו מגיעה מכיוונה של חברה ציבורית, שתאפשר למצטרפים אליה על פניו סחירות ונזילות. עם זאת, יש לשים לב שכרגע אתלון היא מניית יתר קטנטנה ששוויה נאמד בכ-4.4 מיליון שקל אשר המחזור היומי הממוצע בה בחודש האחרון הסתכם רק ב-640 שקלים.
- 9.הם יחזירו את החלוקה בעין ויקחו באמת את החברה למחזיקים!! (ל"ת)אריק 05/11/2013 16:50הגב לתגובה זו
- 8.אתלון 05/11/2013 16:12הגב לתגובה זוברגע שיהיו מספיק בעלי אגח שיסכימו להתאגד במסגרת אתלון, האגחים שלהם יהיו סחירים עם ערך גבוה ושווי המניה יוכפל וישולש בגלל שווי האגחים. במצב כזה מחזורי המסחר יתרחבו בצורה משמעותית. לכן מהיום גם נכנס עושה שוק למניות אתלון. מצב מענין מאד.
- 7.חיים 05/11/2013 15:53הגב לתגובה זוהצלחתם עם הגימיק עובדה מנית אי די בי בגללכם נופלת ב8 אחוז ממוצע אז הצלחתם לרכוש קצת במחיר הכי נמוך עד היום אז מה עשיתם הלא לבצע מה שפרסמתם לא תצליחו לעולם אז למה לצאת בבום סתם כך
- 6.אבי 05/11/2013 15:27הגב לתגובה זובשווי מליארד ומעלה , נו באמת
- משה 05/11/2013 15:47הגב לתגובה זוחבל אני מחזיק אגח אי די בי מה אני פראייר להסכים לגימיק וכמו שכתבת שלד לא כמעט ממש שלד בורסאי רוצה ללכת בענק חחחחחחחחחחח כל טוב לך
- 5.רוצים לסבך יותר בשביל כותרת ועוד חברה שהשווי שלה אפסי (ל"ת)מעקב 05/11/2013 15:14הגב לתגובה זו
- 4.אליעזר לוי 05/11/2013 14:51הגב לתגובה זובשוק היו לה הפסדים ברבעון הקודם בסביבות 280 אלף שח נטו ברבעון הנוכחי היא מאוזנת לא מרוויחה מאומה אז מה הגימיק פה חברה עם מחזור יומי ממוצע של 1000 עד 2000 שח ביום לא מייצגת כלום אין מספיק מזומנים בקופתה אז מה היא קופצת על עגלה מקרטעת אין כלום סתם מנסה ליצור פרסומת לעצמה וחבל הנושא רציני מדי שכל חברה סתמית תקפוץ ותרעיש עולמות סתם כך
- אני מעריך אותך ואתה צודק לחלוטין אין מקום בבורסה לגימיק (ל"ת)העורב 05/11/2013 15:15הגב לתגובה זו
- 3.רן 05/11/2013 14:48הגב לתגובה זוהבנו שגיליתם כי אגח ד אחזקות = 70 אג המניה שלכם לא קיימת, ניחה מניית מעוף שנסחרת
- 2.לא הבנתי את הקומבינה...וזה מריח כמו קומבינה (ל"ת)אזרח שומר חוק 05/11/2013 13:56הגב לתגובה זו
- 1.אתלון...מי? מה? מה ערכה בשוק...? = שטויות. (ל"ת)אבי קול 05/11/2013 13:55הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
