ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

המניה הקטנה בת"א, שמקבלת היום המלצה חמה במיוחד

אחרי זינוק של 131% בשנה החולפת, רוסאריו ייעוץ ומחקר מסקרים את חברת סומוטו ומסמנים מחיר יעד גבוה
ערן יעקובי, צילום: יח"צ
חברת סומוטו, המספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות ממומנות וכן פרסום בוידאו, זוכה היום לסיקור נרחב ממחלקת המחקר של 'רוסאריו' עם מחיר יעד של 4.2 שקלים, המשקף אפסייד גבוה במיוחד של 52% על המחיר הנוכחי. 
סומוטו +1.74% סומוטו 210.9 +1.74% סומוטו בסיס:207.3 פתיחה:207.3 גבוה:212.3 נמוך:204.6 תמורה:921,252 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  שהציגה תשואה של כ-131% בשנה החולפת ונסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-188 מיליון שקל, ייצרה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הכנסות בהיקף של כ-32.6 מיליון דולר, זאת לעומת כ-22.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
בתוך כך, ערן יעקובי, מנכ"ל רוסאריו ייעוץ ומחקר מסמן שתי נקודות ראויות לציון בעניין זה: "ברבעון השלישי של שנת 2016, כמחצית מההכנסות נבעו מפעילות הפרסום בווידאו – יעד שהציבה ההנהלה בתחילת 2016 בהתאם לתכנית האסטרטגית שלה. הנקודה השניה היא התחזית שנתנה ההנהלה לשנת 2016 כולה: 50.6 – 51.6 מיליוני דולר המייצגת צמיחה של לפחות 71%, אולם כאמור צמיחה זו אינה אורגנית בכללותה. החברה הודיעה כי היא פועלת להמשך צמיחה אורגנית ולא אורגנית (רכישות נוספות), כך שתגיע לקצב הכנסות של 100 מיליון דולר עוד בשנת 2017".
עוד מציינים ברוסאריו לגבי השנה הנוכחית כי הם צופים "הכנסות ללא רכישות נוספות של כ- 70 מיליון דולר, כאשר ראוי להזכיר שעוד לא ראינו את השפעתה המלאה של חברת meme שנרכשה בספטמבר האחרון. הכנסות של 70 מיליון דולר, משקפות למעשה צמיחה (שאינה אורגנית כולה) של כ- 40%. החברה שואפת כי שני שלישים מהכנסותיה בשנת 2017 ינבעו מפלטפורמות המובייל והוידאו והשאר ינבעו מהכנסות מפלטפורמת ה- Mac OSX. נציין כי החברה נמצאת ביעד כבר בתוצאות של הרבעון הרביעי של שנת 2016 על פי ההערכות הראשוניות שמסרה".
יעקובי מציין כי סומוטו מתומחרת בחסר ומוסיף: "מה עוד שאנו חושבים שהיא יכולה לספק כ- 8% תשואת דיבידנד מבלי לפגוע בצמיחה. כעת הדיון צריך להיות על מכפיל ראוי. בשלב הזה ננקוט בשמרנות יתר וננקוב במכפיל EBITDA של 3.5 בלבד לשנת 2017 – שווי האקוויטי הנגזר הוא כ- 81.4 מיליון דולר או כ- 310 מיליון ש"ח. שווי זה, מגלם מכפיל מכירות של כ- 1.1 לשנת 2017.מתוך שמרנות ורצון לעקוב אחר ביצועי החברה מקרוב בעתיד, אנו נוקבים כרגע בשווי שמרני של 310 מיליון ש"ח או כ- 4.2 שקלים למניה (בהנחת דילול מלא)".
מבחינת רוסאריו "הסיפור של סומוטו די פשוט. החברה פעילה בענף בעייתי וקשה הנשלט על ידי ענקיות מצד אחד, אך מצד שני זו חברה שהתבגרה ועברה את שלבי הסיכון לקיומה. לאחר שבחנו את הנכסים של החברה, הגענו למסקנה כי הערך הגדול ביותר טמון בניהול החברה וניהול הסיכונים השוטפים של חברה העסוקה בענף תנודתי, תחרותי ובנוסף גם צריכה לנהל רכישות חכמות ויעילות. נכון להיום, אנו מאמינים כי לחברה יש עוד לא מעט הזדמנויות לצמוח ולגדול גם אורגנית וגם ע"י רכישות נוספות. כאשר חברה נסחרת במכפיל הקרוב ל- 2 על ה- EBITDA שהיא מייצרת, אנו כמובן רואים בעתיד הנראה לעין יותר סיכוי מסיכון, מה עוד שהיא מחלקת דיבידנדים".
סומוטו חתמה את השנה החולפת עם תשואה מרשימה של 131%, כאשר מתחילת 2017 רשמה החברה עלייה של 17%.
גרף החברה 12 חודשים אחרונים:
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    בורסה גוססת
    משה 17/01/2017 08:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כחלון הבורסה מתה תוריד את המס ל10 אחוז
    סגור
  • 8.
    חברה מכפילה את המכירות כל שנה
    אברהם 16/01/2017 18:55
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סומוטו יודעת למזג ןלקנות ןלהרויח וב 2017 למכור ב 100 מליון דולר ותרויח כ 15 מליון דולר מכפיל 3.3
    סגור
  • 7.
    תיזהרו מההמלצות שלהם המליצו על מישורים והיא רק יורדת. (ל"ת)
    מני 16/01/2017 17:12
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 6.
    זהירות
    שלמה 16/01/2017 17:03
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מניסיון מר תיזהרו מכל ההמלצות
    סגור
  • 5.
    מניה קטנה שהמליצו שתגיע ל 1200 ומאז התרסקה
    מנדלסון 16/01/2017 16:37
    הגב לתגובה זו
    2 1
    לחצי.
    סגור
  • 4.
    סומוטו
    מומחה 16/01/2017 16:13
    הגב לתגובה זו
    3 1
    שימו לב מישורים רדהיל ועוד... כנראה עוד השחלה לא להתפתות למי שיש למכור בדחיפות.
    סגור
  • 3.
    כרגיל-זהירות-אחרי עלייהשל 17%לפני הכתבה
    המשחילים 16/01/2017 16:13
    הגב לתגובה זו
    3 1
    131 % ב-2016..להמתין למימושים..
    סגור
  • 2.
    הפעם באמת חברה שווה עם פירסום במובייל (ל"ת)
    אנליסט בפנסיה 16/01/2017 16:02
    הגב לתגובה זו
    4 4
    סגור
  • 1.
    כתוב יפה ומפורט, עכשיו נעקוב אם אתם שווים משהו (ל"ת)
    רון 16/01/2017 15:53
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור