22:30 סגירה יציבה בוול סטריט: אפל איבדה עוד 1%, טסלה צללה >>

22:42 ג'ון מקיין הודיע כי החליט להצביע נגד ההצעה הנוכחית לביטול "אובמהקר" >>

20:26 העליות בזהב נחלשות לאחר סיום המסחר באירופה

18:26 טסלה השלימה ירידה בזק של 9% מהשיא, הזדמנות או סכין נופלת? >>

16:48 מדד הפחד (הויקס) קופץ 3.5% עם פתיחת המסחר בוול סטריט

16:00 תיק המניות של הקרן הגדולה בעולם - הנה ההחזקות המרכזיות >>

11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

המניה הקטנה בת"א, שמקבלת היום המלצה חמה במיוחד

אחרי זינוק של 131% בשנה החולפת, רוסאריו ייעוץ ומחקר מסקרים את חברת סומוטו ומסמנים מחיר יעד גבוה
 |  9
רואים אפסייד
Share
חברת סומוטו, המספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות ממומנות וכן פרסום בוידאו, זוכה היום לסיקור נרחב ממחלקת המחקר של 'רוסאריו' עם מחיר יעד של 4.2 שקלים, המשקף אפסייד גבוה במיוחד של 52% על המחיר הנוכחי. 


סומוטו (-0.59%) סומוטו 270.8 -0.59% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי סומוטו בסיס:272.4 פתיחה:271.1 גבוה:275.9 נמוך:267.7 תמורה:1,997,153 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות  שהציגה תשואה של כ-131% בשנה החולפת ונסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-188 מיליון שקל, ייצרה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הכנסות בהיקף של כ-32.6 מיליון דולר, זאת לעומת כ-22.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

בתוך כך, ערן יעקובי, מנכ"ל רוסאריו ייעוץ ומחקר מסמן שתי נקודות ראויות לציון בעניין זה: "ברבעון השלישי של שנת 2016, כמחצית מההכנסות נבעו מפעילות הפרסום בווידאו – יעד שהציבה ההנהלה בתחילת 2016 בהתאם לתכנית האסטרטגית שלה. הנקודה השניה היא התחזית שנתנה ההנהלה לשנת 2016 כולה: 50.6 – 51.6 מיליוני דולר המייצגת צמיחה של לפחות 71%, אולם כאמור צמיחה זו אינה אורגנית בכללותה. החברה הודיעה כי היא פועלת להמשך צמיחה אורגנית ולא אורגנית (רכישות נוספות), כך שתגיע לקצב הכנסות של 100 מיליון דולר עוד בשנת 2017".עוד מציינים ברוסאריו לגבי השנה הנוכחית כי הם צופים "הכנסות ללא רכישות נוספות של כ- 70 מיליון דולר, כאשר ראוי להזכיר שעוד לא ראינו את השפעתה המלאה של חברת meme שנרכשה בספטמבר האחרון. הכנסות של 70 מיליון דולר, משקפות למעשה צמיחה (שאינה אורגנית כולה) של כ- 40%. החברה שואפת כי שני שלישים מהכנסותיה בשנת 2017 ינבעו מפלטפורמות המובייל והוידאו והשאר ינבעו מהכנסות מפלטפורמת ה- Mac OSX. נציין כי החברה נמצאת ביעד כבר בתוצאות של הרבעון הרביעי של שנת 2016 על פי ההערכות הראשוניות שמסרה".יעקובי מציין כי סומוטו מתומחרת בחסר ומוסיף: "מה עוד שאנו חושבים שהיא יכולה לספק כ- 8% תשואת דיבידנד מבלי לפגוע בצמיחה. כעת הדיון צריך להיות על מכפיל ראוי. בשלב הזה ננקוט בשמרנות יתר וננקוב במכפיל EBITDA של 3.5 בלבד לשנת 2017 – שווי האקוויטי הנגזר הוא כ- 81.4 מיליון דולר או כ- 310 מיליון ש"ח. שווי זה, מגלם מכפיל מכירות של כ- 1.1 לשנת 2017.מתוך שמרנות ורצון לעקוב אחר ביצועי החברה מקרוב בעתיד, אנו נוקבים כרגע בשווי שמרני של 310 מיליון ש"ח או כ- 4.2 שקלים למניה (בהנחת דילול מלא)".

מבחינת רוסאריו "הסיפור של סומוטו די פשוט. החברה פעילה בענף בעייתי וקשה הנשלט על ידי ענקיות מצד אחד, אך מצד שני זו חברה שהתבגרה ועברה את שלבי הסיכון לקיומה. לאחר שבחנו את הנכסים של החברה, הגענו למסקנה כי הערך הגדול ביותר טמון בניהול החברה וניהול הסיכונים השוטפים של חברה העסוקה בענף תנודתי, תחרותי ובנוסף גם צריכה לנהל רכישות חכמות ויעילות. נכון להיום, אנו מאמינים כי לחברה יש עוד לא מעט הזדמנויות לצמוח ולגדול גם אורגנית וגם ע"י רכישות נוספות. כאשר חברה נסחרת במכפיל הקרוב ל- 2 על ה- EBITDA שהיא מייצרת, אנו כמובן רואים בעתיד הנראה לעין יותר סיכוי מסיכון, מה עוד שהיא מחלקת דיבידנדים".

סומוטו חתמה את השנה החולפת עם תשואה מרשימה של 131%, כאשר מתחילת 2017 רשמה החברה עלייה של 17%.

גרף החברה 12 חודשים אחרונים:

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

9 תגובות ב-9 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
9 משה 17/01/2017 08:57 בורסה גוססת
כחלון הבורסה מתה תוריד את המס ל10 אחוז
8 אברהם 16/01/2017 18:55 חברה מכפילה את המכירות כל שנה
סומוטו יודעת למזג ןלקנות ןלהרויח וב 2017 למכור ב 100 מליון דולר ותרויח כ 15 מליון דולר מכפיל 3.3
7 מני 16/01/2017 17:12 תיזהרו מההמלצות שלהם המליצו על מישורים והיא רק יורדת. (ל"ת)
6 שלמה 16/01/2017 17:03 זהירות
מניסיון מר תיזהרו מכל ההמלצות
5 מנדלסון 16/01/2017 16:37 מניה קטנה שהמליצו שתגיע ל 1200 ומאז התרסקה
לחצי.
4 מומחה 16/01/2017 16:13 סומוטו
שימו לב מישורים רדהיל ועוד... כנראה עוד השחלה לא להתפתות למי שיש למכור בדחיפות.
3 המשחילים 16/01/2017 16:13 כרגיל-זהירות-אחרי עלייהשל 17%לפני הכתבה
131 % ב-2016..להמתין למימושים..
2 אנליסט בפנסיה 16/01/2017 16:02 הפעם באמת חברה שווה עם פירסום במובייל (ל"ת)
1 רון 16/01/2017 15:53 כתוב יפה ומפורט, עכשיו נעקוב אם אתם שווים משהו (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.