אנבידיה עולה 2.2%, קמטק מזנקת 11% - וול סטריט בעליות
הרצף השלילי נקטע וול סטריט מתחזקת כשהמדד הטכנולוגי מוביל את העליות מעודד מהתוצאות החזקות שהציגה TSMC; מטא מפזרת את חטיבת המטאוורס ומפטרת כ-1,500 עובדים; מי המניה שזינקה 436% ואיך זה קשור לפולימרקט?
התוצאות המצוינות של TSMC משנות את הנרטיב שהתפתח בימים האחרונים בשווקים. אם אתמול ראינו מכירות במניות הטכנולוגיה הגדולות בגלל חששות ממכסים ומגבלות ייצוא לסין, הדוחות של ענקית השבבים מטייוואן מזכירים למשקיעים שהביקוש הבסיסי לבינה מלאכותית ולכוח מחשוב הוא עדיין חזק.
כשהחברה שאחראית על ייצור השבבים המתקדמים בעולם מדווחת על רבעון שיא, זה מרגיע את השוק שהסקטור של ה-AI וגם המעגלים הרחוקים יותר נשענים על משהו יציב, זה מוריד (לפחות בשלב הזה) את הכותרות של "בועה שעומדת להתפוצץ בקרוב".
TSMC הציגה רבעון נוסף של תוצאות שיא. העלייה במגזר הטכנולוגיה מגיעה למרות הלחץ שהופעל אתמול בעקבות הדיווחים על הגבלות סיניות על שבבי אנבידיה והכרזת הנשיא טראמפ על מכסים של 25% על חלק מהמוליכים למחצה. נראה כי החרגת שבבים המיועדים לבניית שרשרת האספקה הטכנולוגית של ארה"ב הרגיעה חלקית את החששות.
TSMC מעלה את כל סקטור השבבים, לרבות המניות הישראליות - Taiwan Semiconductor . 7.05% NVIDIA Corp. 2.49% Applied Materials Inc 8.34% Camtek Ltd. 11.96% Nova Measuring Instruments Ltd. 8%
- TSMC: רווחי הרבעון הרביעי קפצו 35% על גב הביקוש לשבבי בינה מלאכותית
- טראמפ חותם על מכס 25%: אנבידיה ו-AMD בקו האש הראשון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, הנפט צונח ביותר מ-3% אחרי שטראמפ אותת אתמול שהסיכוי לפעולה צבאית נגד איראן הוא לא בטווח המיידי. הירידה במחירי האנרגיה מורידה מעט את מפלס הלחץ האינפלציוני, אבל מנגד, הזירה הגיאופוליטית עדיין מורכבת על רקע חילוקי הדעות מול דנמרק בנושא גרינלנד וההצהרות של טראמפ ובכירים נוספים בנושא.
בגזרת המאקרו, המבט מופנה היום לנתוני תביעות האבטלה השבועיים. הצפי של האנליסטים עומד על 215 אלף תביעות חדשות, עלייה קלה לעומת 208 אלף שנרשמו בשבוע שעבר. הנתון הזה חשוב במיוחד כדי להבין אם שוק העבודה מתחיל להראות סימני חולשה תחת הריבית הגבוהה. לצד זאת, השוק יקשיב מקרוב לנאומים של בכירי הפד', רפאל בוסטיק וג'פרי שמיד, כדי לחפש רמזים על תוואי הריבית בהמשך השנה.
גם עונת הדוחות לרבעון הרביעי מעלה הילוך עם התוצאות של הבנקים הגדולים גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, לצד ענקית ניהול הנכסים בלקרוק. הדוחות הללו יספקו הצצה לחוסן של המערכת הפיננסית ולפעילות בשוק ההון, במיוחד לאחר שחלק מהבנקים הגדולים אכזבו אתמול וגררו ירידות במגזר.
- גולדמן זאקס הכתה את התחזיות: הרווח קפץ ב-12%
- שיא של 14 טריליון דולר: BlackRock סוגרת רבעון חזק ומגדילה נוכחות באשראי ובתשתיות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- המניה שזינקה 1,500% בשנה ולמה היא מוסיפה היום 23%
מאקרו
פולימרקט מסתבכת עם החוק: סנאטורים נגד "המרת אלימות לכסף" עם מחזורים של 18 מיליון דולר על המהומות באיראן ועוד חוזים על פלישות לטייוואן או כיבוש חרקוב על ידי הרוסים; קבוצת סנטורים דמוקרטים ואיגוד ההימורים האמריקאי מזהירים מפני הפרה של חוקים פדרליים; במקביל, הפלטפורמה גייסה 45 מיליון דולר ושווי החברה קפץ למיליארד דולר
אמריקה נכנסת לכושר: האם תיק ההשקעות שלכם מוכן לשינוי בדיאטה? פירמידת המזון עודכנה: ארה"ב מחשבת מסלול מחדש מול מגפת ההשמנה איזה מניות במגזר מציגות את התבניות המעניינות ביותר מ-ADM ועד BYND המיפוי המלא לשנת 2026
דיימון: חקירת פאוול מערערת את עצמאות הפד ועלולה להוביל לעליית הריבית - מנכ"ל ג’יי פי מורגן מצטרף להגנת יו"ר הפדרל ריזרב ג’רום פאוול בעקבות החקירה הפלילית, ומתריע מפני עלייה בציפיות האינפלציה ובריביות במקרה של ערעור אמון בבנק המרכזי.
מניות במרכז
המניה שזינקה 436% ואיך זה קשור לפולימרקט? מניית היי רולר טכנולוגיות זינקה עד 688% במהלך יום המסחר, לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם קריפטו.קום להשקת פלטפורמת שווקי חיזוי מבוססי אירועים
בארה״ב; הזינוק החד במחיר מחדד את הפער בין חלום הצמיחה למגבלות רגולטוריות ותחרות בשוק ההימורים והחיזוי
מטא Meta Platforms 0.9% סיימה את יום המסחר אתמול בוול סטריט עם ירידה במנייה של כ-2.47% ונסחרת סביב 615 דולר. כ-1,500 עובדים עזבו את חטיבת מעבדות המציאות, וכ-10% מכוח האדם של היחידה שהובילה את מהלך המטאוורס. זו אותה חטיבה שהייתה סמל לשינוי השם של פייסבוק למטא לפני קצת יותר מארבע שנים, ומהלך שנועד לשדר לשוק שהחברה בונה את הדור הבא של האינטרנט. אבל המספרים לא התסדרו והחטיבה הזו הפכה עם הזמן למוקד הפסדים מתמשך, כזה שקשה להצדיק גם לחברת ענק עם תזרים חזק - מטא מפטרת כ-1,500 עובדים ומסיטה השקעות לכיוון המשקפיים החכמים
המניה של TSMC Taiwan Semiconductor . 7.05% היא אחת המניות הבולטות היום, עם עלייה חדה של כמעט 6%. יצרנית השבבים הטייוואנית עוקפת את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון הרביעי, ומציגה תמונה ברורה של המשך השקעה אגרסיבית בתחום הבינה המלאכותית. החברה מעריכה הוצאות הון של 52 עד 56 מיליארד דולר במהלך 2026, נתון שממחיש את האמון שלה בכך שהביקוש לשבבי AI אינו טרנד זמני אלא מגמה ארוכת טווח. בשוק רואים בכך חיזוק להנחה שהמרוץ על תשתיות חישוב מתקדמות רק בתחילתו - TSMC: רווחי הרבעון הרביעי קפצו 35% על גב הביקוש לשבבי בינה מלאכותית
התחזית האופטימית של TSM מקרינה מיד על כל שרשרת הערך, ומקפיצה את יצרניות ציוד הייצור. לאם ריסרץ’ LAM Research Corp. 6.3% מזנקת בכמעט 8% במסחר המוקדם, אפלייד מטיריאלס Applied Materials Inc 8.34% מוסיפה מעל 7%, ו-KLA 8.87% KLAC עולה בכ־6%. שלושתן מובילות את מדד ה-S&P 500, כשהמשקיעים מהמרים שהשקעות הענק של יצרניות השבבים יתורגמו להזמנות חדשות לציוד מתקדם כבר בטווח הקרוב.
גם אנבידיה NVIDIA Corp. 2.49% נהנית מהרוח הגבית בענף ועולה בכ-2%, יחד עם AMD Advanced Micro Devices 6.31% שמתחזקת בכ-2.2%. העליות מגיעות למרות התפתחויות רגולטוריות פחות נוחות, אחרי שהנשיא טראמפ חתם על צווים נשיאותיים שמטילים מכסים של 25% על חלק ממכירות השבבים, כולל שבבי H200 של אנבידיה ושבבי MI325X של AMD, בעיקר בהקשר של היצוא לסין. בשוק נראה שלפחות בשלב הזה, הסיפור של הביקוש ל־AI חזק יותר מהחשש מהשפעת המכסים.
בלקרוק BlackRock, Inc , מנהלת הנכסים הגדולה בעולם, בולטת לחיוב עם עלייה של כ-1.3%. החברה עוקפת את תחזיות הרווח המתואם ברבעון הרביעי ומדווחת על קפיצה של 22% בהיקף הנכסים המנוהלים, שמגיעים לשיא של 14 טריליון דולר. הנתונים מחזקים את מעמדה של בלקרוק כשחקנית דומיננטית בשוקי ההון הגלובליים, גם בתקופה של תנודתיות ואי־ודאות.
מנגד, מניות האנרגיה נסחרות תחת לחץ, אחרי שטראמפ מצנן את ההערכות לגבי תקיפה אמריקאית באיראן, מה שמוביל לירידה במחירי הנפט. שברון Chevron Corp. -0.17% יורדת בכ־0.6% ואקסון מוביל XOM נחלשת בכ־0.7%, כשהשוק מתמחר סיכון גיאו־פוליטי נמוך יותר בטווח המיידי.
מנכ״ל קראודסטרייקCrowdStrike 1.51% : סוכני AI
הם בלתי צפויים- הרכישות האחרונות נועדו להרחיב את פלטפורמת Falcon להתמודדות עם סיכונים חדשים הנובעים משילוב סוכני בינה מלאכותית, על רקע צמיחה חדה בהכנסות ועניין גובר מצד ארגונים
ישראליות בוול סטריט
אורמת הדואלית Ormat Technologies Inc. -1.61% מודיעה על זכייתה בזיכיון לאקספלורציה (חיפוש) ופיתוח של האתר הגיאותרמי Telaga Ranu באינדונזיה. הפרויקט הוא בעל פוטנציאל ייצור של עד 40 מגה-וואט, והזכייה בו התקבלה אחרי הליך מכרז תחרותי שבו גברה אורמת על ארבע חברות אחרות. הזיכיון מעניק לאורמת זכויות ארוכות טווח לפיתוח האתר, הממוקם באי הלמהרה שבמחוז צפון מאלוקו. מדובר באזור אסטרטגי הנהנה מתעריפי האנרגיה הגבוהים ביותר במדינה, והוא מהווה חלק מרכזי בתוכנית הממשלתית של אינדונזיה למעבר לאנרגיה נקייה - זכייה לאורמת באינדונזיה: פרויקט של 40 מגה-וואט
מאנדיי monday.com 4.3% נפלה אתמול ב-5% והיום היא עולה - בברקליס הורידו את מחיר היעד למניית החברה מ-202 דולר ל-194 דולר וציינו תחזית נמוכה מהצפוי לרבעון הרביעי וחששות בנוגע לצמיחה.
לקראת גל פיטורים בהייטק? פלייטיקה
Playtika -0.83% מצמצמת 15% מכוח האדם, איטורו eToro 1.88% מפטרת כ־7% - המניה אתמול ירדה והיום היא ממשיכה לרדת למרות צמיחה ודוחות חיוביים, חברות
הטכנולוגיה הישראליות מאיצות מהלכי התייעלות, מצמצמות כוח אדם וממקדות משאבים בפעילויות עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר.
