טסלה מול אנבידיה: הקרב על המוח של הרכב האוטונומי

הנשק החדש של אנבידיה מדאיג את המתחרים

באירוע CES בלאס וגאס אנבידיה NVIDIA Corp. 1%   חושפת את מערכת Alpamayo, מעין מוח אלקטרוני שמכוון להבין לא רק איך לנהוג אלא גם איך לקבל החלטות על הכביש. במקום להיצמד לכללים בצורה עיוורת היא קוראת מצבים שמבלבלים גם נהגים מנוסים, שוטר שמכוון תנועה בניגוד לרמזור, הולך רגל שמשנה כיוון בלי אזהרה, או מכשול שקופץ משום מקום בכביש מהיר. זו לא מערכת שעוקבת אחרי קו לבן על האספלט, אלא בינה מלאכותית שמנסה להבין את הסיטואציה כמו נהג אנושי.

לוסיד, מרצדס ובייידי כולן החליטו להמר על הפלטפורמה של אנבידיה שמשולבת במחשב Thor וכבר תפסה מקום במפעלים של יצרניות רכב גדולות. מרצדס, למשל, תשיק השנה בדגמי ה-CLA שלה יכולות נהיגה אוטונומית שדומות למה שטסלה Tesla -0.36%   מציעה, רק שהן מבוססות על המוח של אנבידיה. זה לא רק עוד מתחרה בשוק, זאת התחלה של תנועה: אנבידיה הופכת לספקית הזרועות של תעשיית הרכב האוטונומי, בדיוק כפי שהפכה לספקית השבבים של תעשיית הבינה המלאכותית.

מה שהופך את אנבידיה למסוכנת במיוחד זה לא רק החומרה. החברה מציעה פלטפורמת פיתוח פתוחה ושלמה עם כלים ללמידה עמוקה, סימולציות וירטואליות לבדיקת תרחישים, ועדכוני תוכנה שוטפים. יצרנית רכב שרוצה להיכנס לתחום האוטונומי יכולה לקנות את הפתרון המלא מאנבידיה במקום להשקיע שנים ומיליארדים בפיתוח עצמאי. זה הופך את המחסום לכניסה לשוק להרבה יותר נמוך, וזה בדיוק מה שמדאיג את המשקיעים בטסלה.

טסלה נאבקת לשמור על היתרון

אלון מאסק טוען שהוא לא מודאג מהמתחרים ובראיון אחרון הוא אפילו אמר שהוא מאחל להם הצלחה, כי ככל שיותר חברות יעבדו על נהיגה אוטונומית, השוק הזה יגדל מהר יותר. זה נשמע נחמד ואולי יש משהו בדבריו, במיוחד אם חושבים על חסמים רגולטורים, אבל המשקיעים ממש לא קונים את זה. מניית טסלה ירדה בשבועות האחרונים, בזמן שמניות חברות שמשתמשות בטכנולוגיה של אנבידיה עלו. השוק אומר את דברו בצורה פשוטה וברורה ומאותת שטסלה כבר לא נראית כמו המובילה הבלעדית בתחום.

• "אני ממש בסדר עם זה": מדוע מנכ"ל אנבידיה לא מפחד ממס של 7 מיליארד דולר
• תכירו את רובין - השבב החדש של אנבידיה וההבטחה של ג'נסן הואנג
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

טסלה השקיעה שנים במערכת Full Self-Driving שלה, ובנק דויטשה מעריך את שווי עסק הרובוטקסי שלה בכ-500 מיליארד דולר כיום, עם פוטנציאל להגיע ל-1.2 טריליון דולר עד 2035. המספרים האלה מרשימים, אבל הם מבוססים על הנחה שטסלה תצליח לשמור על היתרון הטכנולוגי שלה. אם יצרניות אחרות יכולות לקנות את הטכנולוגיה של אנבידיה ולהגיע לרמה דומה במחצית הזמן ובמחצית העלות - מה קורה אז?

טסלה מנסה להתמודד עם האתגר על ידי שידרוג מצלמות הרכב , שיפור אלגוריתמי הלמידה של המכונה, ומפתחת חיישנים מתקדמים שיאפשרו לרכבים ללמוד ולהסתגל בזמן אמת. היא גם מתכננת להשיק שירות רובוטקסי, מוניות אוטונומיות שיכולות לפעול בלי נהג, מה שיכול להפוך למקור הכנסה משמעותי. הרעיון הוא שבעלי רכבי טסלה יוכלו "להשכיר" את המכונית שלהם לנסיעות אוטונומיות כשהם לא משתמשים בה, וטסלה תקבל אחוז מההכנסות. זה מודל עסקי שיכול לשנות את כל תעשיית הרכב, אבל רק אם טסלה תהיה הראשונה לשוק ותצליח להתגבר על חסמים טבעיים ואנושיים בדרך אל מימוש הרעיון.

השוק הצפוף הופך מסוכן יותר

הבעיה היא שטסלה כבר לא לבד במירוץ ואנבידיה ממש לא המתחרה היחידה שלה. ווימו, חברת הבת של גוגל, כבר מפעילה שירות רובוטקסי בחמישה ערים בארצות הברית. המכוניות של ווימו נוסעות ללא נהג, אוספות נוסעים ומסיעות אותם ליעדים. האם השירות מושלם? לא, אבל הוא עובד וכן לאט לאט צובר אמון מהציבור. גם אובר וליפט חותמות על שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה כדי להכניס רכבים אוטונומיים לצי שלהן. ואי אפשר שלא לציין שוולוו, פורד וביואיק כולן מפתחות מערכות משלהן עם הטכנולוגיה של אנבידיה.

• לוקהיד מרטין מזנקת 7%, גוגל מתחזקת 0.7%; מה קורה בחוזים?
• חדשות טובות לאנבידיה - סין שוקלת אישור מוגבל ליבוא שבבי H200
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• החברה שמדווחת על הפסד של 17.5 מיליארד דולר ומזנקת 7%

נראה שהשוק הולך להיות צפוף מאוד, מהר מאוד. התחזיות מדברות על יותר מ-12 מיליון רכבים אוטונומיים על הכבישים עד 2030. זה אומר שבתוך שש שנים, הנהיגה האוטונומית תהפוך מעניין טכנולוגי מרגש ומרשים לנורמה יומיומית. השאלה היא מי יספק את הרכבים האלה, מי ייתן את השירותים, ומי ירוויח מהמהפכה הזאת.

טסלה צריכה לשמור על יתרון תחרותי בשלושה תחומים עיקריים בשביל לא לאבד את היתרון שלה - הטכנולוגיה עצמה, המודל העסקי, והמהירות של הביצוע. בטכנולוגיה, אנבידיה מאיימת לצמצם את הפער. במודל העסקי, ווימו ואובר כבר בשוק. במהירות, כל היצרניות הגדולות משקיעות מיליארדים כדי להדביק את הפער. טסלה לא יכולה להרשות לעצמה לפספס באף אחד מהתחומים האלה כי אם הם יאבדו את היתרון שלהם בעיניי השוק יהיה להם קשה מאוד להחזיר אותו.

מה הלאה?

התחום של הרכבים האוטונומיים הולך להיות אחד השווקים הגדולים והמרתקים בעשור הקרוב. המשקיעים מבינים את זה, והם מנסים לנחש מי ינצח במירוץ. אנבידיה מציעה את הכלים, טסלה מציעה את החזון, ווימו מציעה את המוצר הפועל. כל אחת מהחברות האלה יכולה להצליח, או להיכשל, בהתאם לצעדים הבאים שלה.

אלון מאסק יודע שהוא לא יכול להסתמך רק על הפרסונה שלו כדי לשכנע את השוק, הוא יודע שהתמיד שלו מותנית בזה שהשוק רואה אותו כגאון פורץ דרך. טסלה צריכה להוכיח שהיא יכולה לא רק לפתח טכנולוגיה מדהימה, אלא גם להפוך אותה לעסק רווחי. המירוץ עוד רק מתחיל, והדרך עד לקו הסיום מלאה בפניות חדות, מכשולים בלתי צפויים, ומתחרים שמתכוונים לדחוף להקדים אותה במירוץ. הרכב האוטונומי כבר לא רעיון מדע בדיוני, הוא מציאות שמתקרבת במהירות, וזה שוק שכולם רוצים חתיכה ממנו.