AMD מסתכלת לאנבידיה בעיניים ומעלה את מחיר מאיץ ה-AI ל-25 אלף דולר

לאחר שהשיקה את סדרת המאיצים Instinct MI350 שנבנו להתחרות ישירות בבלקוול של אנבידיה NVIDIA Corp. -0.7%  , ממשיכה AMD Advanced Micro Devices 2.18%  בעימות החזיתי ומעלה את מחיר המאיץ ב-67%, מ-15 אלף דולר ל-25 אלף דולר. ה-MI350 הוא GPU מתקדם, המיועד במיוחד לעבודה עם יישומי AI בהיקפים גבוהים, ובעיקר במרכזי נתונים ובענן. הוא מבוסס על תהליך ייצור של 3 ננומטר מבית TSMC Taiwan Semiconductor . -0.58%  , ומשלב זיכרון HBM3E (בדומה לאנבידיה), שמאפשר שיפור דרמטי ביעילות, עד פי 30 בהשוואה לדור הקודם.

לפי הצהרת מנכ"לית החברה, ד"ר ליסה סו, המאיץ החדש מסוגל לעקוף את ביצועי השבבים המתקדמים של אנבידיה – Blackwell B200 ו־GB200 – הן בהפעלת תוכנות AI והן בבניית הקוד עצמו. כל זאת, תוך שמירה על תמחור נמוך יותר ללקוחות. מבחינת נתח השוק העדכני, אנבידיה שולטת כיום בכ-85% משוק המאיצים, ואילו AMD עומדת על כ-14% בלבד, אך סדרת MI350 עשויה להתחיל לשנות את התמונה.

בכנס שערכה החברה לאחרונה בסן חוזה, קליפורניה, אמרה סו, "AMD מקדמת את החדשנות בתחום הבינה המלאכותית בקצב חסר תקדים, עם השקת סדרת המאיצים Instinct MI350, התקדמות בפתרונות rack Helios, והאצה מתמשכת של מערכת התוכנה הפתוחה ROCm. אנו נכנסים לשלב חדש בעולמות ה-AI, שמבוסס על סטנדרטים פתוחים ושותפויות רחבות עם קהילת חומרה ותוכנה שמגדירה את עתיד התחום".

שוק עם שווי של עשרות מיליארדי דולרים

הביקוש לשבבי AI נמצא בעלייה חדה, בעיקר מצד חברות ענן וטכנולוגיה גדולות. עד כה, הפערים בין AMD לאנבידיה לא היו רק טכנולוגיים, אלא גם מסחריים, זאת אומרת שמבנה ההפצה, התמחור והיחסים העסקיים של אנבידיה עם שותפים אסטרטגיים, וכן האקוסיסטם שהציעה, היה מכשול שעמד בפני AMD. כעת, עם המוצר החדש, הפער הטכנולוגי הולך ונסגר ולדברי סו, "אנחנו נכנסים לשלב הבא של עולם הבינה המלאכותית, שמונע על ידי סטנדרטים פתוחים, חדשנות משותפת והובלה מתרחבת של AMD באקוסיסטם רחב של שותפי חומרה ותוכנה, שפועלים יחד כדי לעצב את עתיד ה-AI". סו צופה ששוק המאיצים יהיה מעל 500 מיליארד דולר בשלושת השנים הקרובות. 

• לאן שווה לפזול כשוול סטריט בשיא?
• המניות המומלצות בתחום השבבים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

תחום המאיצים הגרפיים הפך לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של AMD, וסייע לה להתנתק מהתלות בתחרות ההיסטורית שלה מול אינטל Intel Corp -1.31%   במעבדים רגילים. עם סדרת Instinct, החברה יצרה לעצמה זירה חדשה שבה היא יכולה להתחרות ראש בראש מול מובילת השוק, אנבידיה. סדרת המוצרים החדשה צפויה לחזק את תחום הדאטה סנטרים של AMD, שכבר ברבעון הראשון של 2025 הגיע ל-3.7 מיליארד דולר והיווה כ-49% מהכנסות החברה. לפי התחזיות, סך ההכנסות משבבי AI צפוי להגיע ל-15.1 מיליארד דולר ב־2026, לעומת צפי קודם של 9.6 מיליארד דולר.

במקביל, AMD ממשיכה לפתח את הדור הבא של מעבדי EPYC לדאטה סנטרים בתהליך 2 ננומטר של TSMC. מדובר במוצר הראשון בתעשייה שנבנה על בסיס תהליך N2, מה שמאפשר תדרים גבוהים יותר, שיפור ביעילות האנרגטית ויכולת אינטגרציה רחבה יותר, ולא מדובר רק שיתוף פעולה טכנולוגי הדוק בין החברות, אלא גם תכנון לשנים קדימה של תשתיות AMD.

שווי השוק הנוכחי של AMD עומד על כ-270 מיליארד דולר. המניה עלתה בכ-43.8% מתחילת השנה ואילו ב-12 החודשים האחרונים עלתה בכ-24.3%.