מפולת בוול סטריט: המדדים מאבדים עד 4%

יום המסחר בוול סטריט עבר להתנהל בירידות שערים חדות, וזאת לאחר סגירה שלילית חזקה ביום שישי האחרון. מדד הפחד (VIX)  מזנק 50%, לאחר שהשלים זינוק של יותר מ-100% בשבוע האחרון. ברקע למסחר, התשואות בשוקי האג"ח יורדות כעת לאחר שזינקו מוקדם יותר הבוקר לשיאים חדשים. בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) מאבדת כעת 2.7%, וממשיכה לרכז עניין.

מוקדם יותר הערב יצאה הודעה מהבית הלבן לרשת החדשות cnbc בה נטען כי "הבית הלבן מודאג תמיד מירידות בשווקים ואיבוד ערך למשקיעים, אך אנחנו בטוחים ביסודות הכלכלה". נזכיר כי טראמפ דאג מאז בחירתו לצייץ על כל שיא שנשבר בוול סטריט, ונראה היה כי המשקעים שואבים עידוד מההודעה, כאשר הנאסד"ק עבר לעליות, אך האפקט התפוגג במהירות.

מדדי וול סטריט נאסד"ק 1.26% S&P 500 0.74% דאו ג'ונס 0.05%

האירוע המרכזי הערב הוא השבעתו של ג'רום פאואל לתפקיד יו"ר הפד'. בימיו הראשונים יצטרך פאואל להתנסות בסיטואציה שאיננה הייתה מוכרת לשווקים בשנה וחצי האחרונות, המדדים המובילים בוול סטריט השלימו בשבוע האחרון את השבוע הגרוע ביותר בשנתיים האחרונות, כאשר החשש ממשבר חובות  בעקבות הזינוק בתשואות האג"חים מתפשט במהירות. התשואה על אגרות החוב האמריקניות ל-10 שנים זינקה הבוקר לשיא של 2.88%, אך בשעות האחרונות התשואות מתקנות מעט למטה בחסות התחזקות הירידות בשוקי המניות. נזכיר כי השבוע שעבר היה המבחן האמיתי הראשון לתוכנית הפד' לצמצם את מאזנו, כאשר כמות גדולה של אג"חים נפדו (לכתבה המלאה), ויהיה מעניין לעקוב כיצד הפד' יגיב לשווקים כעת.

• בזוס מול מאסק: פרויקט החלל של אמזון הרחק מאחורי SpaceX
• השוק מחכה לתשובות: 3 נקודות לעונת הדוחות בוול סטריט

נזכיר כי הפד' נמצא כעת במלכוד: מצד אחד התנאים הכלכליים בארה"ב ממשיכים לשבור שיאים, כאשר הפד' אטלנטה הקפיץ את תחזית הצמיחה של ארה"ב לרבעון הראשון לרמה של 5.4%, הקצב הגבוה ביותר בשנים האחרונות, וכאשר זה מגיע כאשר שוק התעסוקה נמצא בתעסוקה מלאה, נדרש מהפד' לצמצמם. מנגד, אם ימשיך בתוכנית צמצום המאזן, התשואות צפויות להמשיך לזנק, ועלול להוביל למשבר אשראי גדול הרבה יותר מ-2008.

בשוק המט"ח, אינדקס הדולר (סימול:DXY) מתחזק בכ-0.4% בשעה זו.

בגזרת הסחורות, הנפט איבד 2% ונסגר על רמה של 64 דולר לחבית. הזהב והכסף נסחרים בתנודתיות  הערב.

מניות בכותרות ענקיות הטכנולוגיה אפל (סימול:AAPL)  וגוגל (סימול:GOOG) ממשיכות לרכז עניין לאור הצניחה החדה במחיר המניות ביום שישי האחרון. כזכור, אפל הציגה ביום חמישי האחרון את תוצאותיה לרבעון האחרון, שהצביעו על מכירות נמוכות של אייפון, וכן סיפקה תחזית חלשה לשנה הקרובה. גוגל לעומת זאת, פספסה בכ-28 סנט בשורת הרווח.

מניית וול פארגו (סימול:WFC) נופלת 7.2% לאחר שהפד' אסר על הבנק להגדיל את היקף הונו מעבר ל-1.95 טריליון הדולר שהיו ברשותו בסוף 2017, וזאת עד לשיפור "מספק" של המשילות והשליטה בו (לכתבה המלאה).

• מלכודת פיננסית - אשראי מתגלגל על חיובים בכרטיסי אשראי בריבית של 16%
• ע"וד דודי קופל נבחר להיות היועמ"ש של משרד האוצר
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מניית דויטשה בנק (סימול:DB) מרכזת עניין לאחר שצנחה ביום המסחר האחרון בכ-8.3%. החברה פרסמה את דו"חותיה לרבעון האחרון שהצביעו על הפסד של 2.2 מיליארד אירו, נמוך בהרבה מהצפי המוקדם שעמד על הפסד של 1.25 מיליארד דולר. הכנסות החברה צנחו ב-19% ל-5.7 מיליארד אירו. בתוך כך, הנהלת החברה הצליחה לעורר את כעסם של המשקיעים לאחר שהיא איננה ויתרה על חלוקת הבונוסים השנתיים למרות ההפסד הגבוה.

מניות ברודקום (סימול:AVGO) וקוואלקום (סימול:QCOM) מושכות תשומת לב לאחר הראשונה החליטה להעלות את הצעת הרכז לקוואלקום ל-120 מיליארד דולר.