הצלחה בהנפקת מדיגוס: ביקושים של פי 5 מהכמות הביאו להגדלת היקף הגיוס

שוק ההנפקות של מניות ממשיך להתחמם, בעולם וגם בארץ, בבורסה של תל-אביב. הבוקר נודע כי הנפקת המניות והאופציות של חברת הביומד מדיגוס זכתה להיענות גבוהה מצד ציבור המשקיעים שהזרימו ביקושים של 28 מיליון שקל להנפקה שהיקפה היה 6 מיליון שקל.

ההנפקה כללה חבילה ובה 3 מניות וכתב אופציה והיא הוצעה במחיר מינימום של 34.8 שקל. ההנפקה נסגרה במחיר של 36 שקל, 3.5% מעל למחיר המינימום.

כתוצאה מעודפי הביקוש החליטה החברה לנצל אפשרות לבצע הקצאה נוספת לכלל המזמינים במכרז במחיר שנקבע (גרין שו) וכתוצאה מכך גדל הגיוס ל-7.1 מיליון שקל. את ההנפקה ניהלו פועלים IBI וכלל פיננסים חיתום.

נזכיר כי בעוד כשלושה שבועות תבצע החברה הנפקת זכויות לכל בעלי המניות ובמסגרתה היא צפויה לגייס עוד 6 מיליון שקל. בעלי השליטה בחברה הודיעו כי בכוונתם לנצל את מלוא הזכויות המגיעות להם וזאת בהשקעה כספית של 2.6 מיליון שקל. ד"ר אלעזר זוננשיין מנכ"ל החברה מוסר כי הביקושים להנפקה הפתיעו לטובה והם מעידים על האמון הרב של המשקיעים בחברה. "העובדה שמחצית ההזמנות היו אף למעלה מהמחיר שנקבע, שגם הוא גבוה ממחיר המינימום ומעל המחיר ביום המסחר, מעידה על רצונם של משקיעים רבים להיכנס להשקעה בחברה".

"החברה נערכת להשלמת המחצית השנייה של הגיוס במסגרת הנפקת הזכויות והדבר יאפשר לה להאיץ את תוכניות הפיתוח והניסויים הקליניים ולהיכנס לשיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות מובילות בתחום המכשור הרפואי". עוד מוסיף ד"ר זוננשיין, "אני רוצה להודות בהזדמנות זו למשקיעים על האימון הרב בחברה ומקווה להמשך שיתוף פעולה ועבודה יחדיו לקידום החברה". חברת מדיגוס מתמקדת בשוק המכשור הרפואי לפיתוח פרוצדורות אנדוסקופיות. החברה פיתחה מערכת אנדוסקופית (SRS) לטיפול במחלת ההחזר הקיבתי-הוושטי (GERD - Gastroesophageal Reflux Disease) הנגרמת עקב חזרה לא תקינה של נוזלי הקיבה לוושט. מחלת ה-GERD הינה אחת מהמחלות השכיחות ביותר בעולם המערבי.

חברת מדיגוס עורכת בימים אלו ניסויים קליניים לצורך קבלת אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשיווק מערכת ה-SRS בארה"ב, במסלול הרגולטורי 510k.

נזכיר כי לאחרונה קיימו ראיון מקיף עם זוננשיין, שדיבר במהלכו על ההתרחשויות האחרונות בחברה, החזון והתוכניות לעתיד.