אופנהיימר רוכשת את חטיבת שוק ההון של CIBC בארה"ב
בנק ההשקעות האמריקני "אופנהיימר" הודיע היום על רכישתה של US Equities, חטיבת שוק ההון האמריקנית של הבנק הקנדי CIBC. בחטיבה מועסקים מאות עובדים בתחומי בנקאות להשקעות, מחקר, ברוקראז' ומימון ממונף.
חטיבת שוק ההון של CIBC כוללת את פעילות בנקאות ההשקעות בישראל בניהולו של אנדי קיי, ופעילות הברוקראז' והמחקר בניהולם של אביבית מנה, והראל גילאון. לחברה גם פעילויות גלובליות נוספות בלונדון, הונג קונג, ושאנחאי, אשר יועברו לאופנהיימר כחלק מסגירת העסקה.
על פי תנאי העסקה, בתום חמש שנים מיום סגירתה, תקבל CIBC מאופנהיימר תשלומים התלויים בביצועים העיסקיים של האחרונה, כמו כן אופנהיימר תקבל הלוואה מיידית של כ- 100 מיליון דולרים וקו אשראי התחלתי נוסף של כ- 1.5 מיליארד דולרים, על מנת לבסס את החברה הממוזגת. בנוסף תקבל CIBC מיליון אופציות למימוש למניות אופנהיימר בתום תקופת חמש השנים.
עם השלמת הרכישה, תמשיך הישות המאוחדת של CIBC ואופנהיימר לספק את כל השירותים והמוצרים הקיימים בחטיבה כיום, והיא אף צפויה להרחיב את מגוון המוצרים ללקוחות מוסדיים ופרטיים. כחלק מהמהלך, צפוי גם הסניף הישראלי של CIBC לעבור לבעלות אופנהיימר. כתוצאה מכך, הפעילות הישראלית בשוקי ההון מעבר לים, על כל גווניה, צפוייה להתרחב, ובנוסף תתבצע העמקה של שיתוף הפעולה עם הגופים המוסדיים בישראל, וגידול בסל המוצרים והשירותים המוצעים כיום . מעבר לכך, לא צפויים שינויים פרסונליים או אחרים בסניף הישראלי.
הסניף הישראלי של החברה פועל בשוק ההון המקומי מזה כ- 40 שנה, ומעסיק למעלה מ- 35 מומחים בתפקידי מחקר, ברוקראז' ואופרציה. במהלך השנים ביססה החברה הישראלית את מעמדה כגוף מוביל בפעילות ברוקראז' ומחקר בקרב המשקיעים המוסדיים בשוק ההון הישראלי.
חטיבת שוק ההון ב- CIBC הינה חלק מ- CIBC World Markets. לחברה, בין השאר, פעילות ענפה בבנקאות להשקעות בסקטור ההיי-טק בארה"ב, והיא נמנית על חלוצות הבנקאות להשקעות בישראל.
אופנהיימר אחזקות באמצעות חברות הבת אופנהיימר ושות' , ואופנהיימר ניהול נכסים, מציעות מגוון רחב של שירותים מ- 81 סניפים הפרוסים ב- 21 מדינות ברחבי ארה"ב, לאופנהיימר 120 שנות היסטוריה מפוארת בשוק ההון בארה"ב, פלטפורמת שירות רחבה ללקוחות פרטיים, חטיבת ניהול נכסים חזקה, בנקאות להשקעות ומחקר.
עם השלמת הרכישה, תצטרף אופנהיימר למשרדים של חטיבת שוק ההון ב- CIBC בניו יורק, והפעילות המאוחדת תמשיך לפעול תחת המותג אופנהיימר. המעבר צפוי להתרחש בתחילת 2008.
בתגובה על העסקה, אמרו אביבית מנה והראל גילאון, מנכ"לים משותפים ב- CIBC ישראל, כי הם אופטימיים לגבי השפעת המהלך על החברה: "אנו מאמינים כי הרכישה של אופנהיימר תפתח בפנינו אפשרויות חדשות להעמיק את האחיזה שלנו בשוק וכי המוניטין המצויינים שצבר הסניף הישראלי ב- 40 שנות פעילותו יעמדו לנו גם תחת המותג החדש. אנו מצפים כי כבר בשנת 2008 נוכל להרחיב את סל השירותים והמוצרים שמציעה החברה ללקוחות המוסדיים, דבר שלטווח הארוך צפוי לחזק את אחיזתו של הסניף הישראלי בשוק ההון המקומי.
