בתוך הסערה: חודש מצויין לפסגות בגמל ובהשתלמות - צפו בטבלת התשואות

חודש ספטמבר היה חודש מדהים בבורסה בת"א. אחרי תקופה ארוכה של דשדוש, המעו"ף פרץ מעלה עם זינוק חודשי של 4.2%. מבחינת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, העליות היו מינוריות - כנראה בשל החשיפה ההולכת וגדלה לחו"ל (ה-S&P500 איבד 1.55% בספטמבר) והירידות בקונצרני בארץ (התל בונד השיל 0.5%). הגוף שבלט החודש לטובה באופן ברור הוא פסגות שתפס את המקום הראשון, גם בקופות הגמל וגם בקרנות ההשתלמות - ובפער גדול.

קופות הגמל - תשואה ממוצעת של 0.2%

לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בחודש ספטמבר בקופות הגמל הגדולות עמדה על 0.2% כאשר התשואה מתחילת השנה מגיעה כעת ל-5.7%.

את המקום הראשון בספטמבר תופסת 'גדיש' של פסגות שמנהלת נכסים בהיקף של כמעט 29 מיליארד שקלים (הקופה הגדולה בישראל). גדיש רשמה בספטמבר תשואה של 1.1% ובכך עקפה את התשואה הממוצעת באפיק גמל כללי בצורה משמעותית. צריך לציין את מובילאיי שנסחרת בוול סטריט כיום לפי כמעט 11 מיליארד דולר והקופות של פסגות מחזיקות בה ב-0.8%. מובילאיי זינקה בחודש ספטמבר ב-22% והדבר תרם כ-0.2% ל'גדיש' בחודש זה.

בשיחה עם Bizportal אומר היום אמיר גיל, מנהל ההשקעות הראשי של פסגות גמל ופנסיה, כי "זה היה חודש שבו מי שהיו לו נקודות תורפה או תיק לא מאוזן - חטף. למשל סקטורים כמו אנרגיה או מדינות כמו ברזיל - שם ראינו ירידות חדות. התיק שלנו הוא מאוד מאוזן ומפוזר, גם בין סקטורים וגם מבחינה גיאוגרפית. נהננו מאוד החודש מהעליות בישראל - הנדל"ן המניב עשה טוב וגם הבנקים וזה למעשה התיק המסורתי שלנו. התיק שלנו הוא של חברות גדולות. בתקופה הזו אנחנו בפרט ממעטים להשקיע בחברות קטנות או מחזוריות - אלא בעיקר בחברות גדולות ויציבות".

במקום השני באפיק נמצאת מיטב-דש עם 'גמל כללי' שמנהלת נכסים בהיקף של 5 מיליארד שקלים והשיגה תשואה של 0.45%. נציין כי 4 מהקופות הגדולות רשמו תשואה שלילית בספטמבר. מחוץ לטבלה (בשל היקף נכסים של פחות ממיליארד שקלים), נציין את הקופה של IBI שמנהלת 477 מיליון שקלים ורשמה תשואה של 0.13%.

• אקסלנס עם אפסייד של כ-22% למניית אנרג'יאן והמלצת קניה
• מינוי בהפניקס בבית השקעות: רינת אשכנזי תהיה הכלכלנית הראשית

בהסתכלות מתחילת השנה זו עדיין 'גמל ב' של ילין לפידות שתופסת את המקום הראשון עם תשואה של 6.72% ואחריה אלטשולר-שחם עם 'גמל כללי' שהשיגה 6.69%. במקום השלישי נמצאת אקסלנס עם 'גמל' שהשיגה 6.59% ובמקום הרביעי 'גדיש' של פסגות שאחרי החודש המצויין קופצת לתשואה של 6.24%.

קרנות ההשתלמות - תשואה ממוצעת של 0.26%

מבחינת קרנות ההשתלמות, לפי חישוב Bizportal התשואה הממוצעת בספטמבר עומד עת 0.26% כך שמתחילת השנה התשואה מגיעה ל-5.75%.

גם בקרנות ההשתלמות, פסגות תופסת בספטמבר את המקום הראשון עם 'שיא' שמנהלת 8.3 מיליארד שקלים והשיגה תשואה חודשית של 0.98%. במקום השני נמצאת אנליסט עם 'השתלמות' שמנהלת נכסים בהיקף של 2.2 מיליארד שקלים והשיגה תשואה של 0.77%. בההסתכלות שנתית, ילין לפידות עדיין תופסת את המקום הראשון עם 'השתלמות ב' שמנהלת 3.2 מיליארד שקלים והשיגה תשואה של 6.63%. אקסלנס תופסת את המקום השני מתחילת השנה עם 6.51%. מחוץ לטבלה (בשל היקף נכסים של פחות ממיליארד שקלים), נציין את IBI השתלמות מסלול כללי שהשיגה תשואה של 0.12%.