רמי לוי נדל"ן השלימה הנפקה ראשונה בת"א וגייסה 520 מיליון שקל

חברת רמי לוי נדל"ן השלימה היום הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל אביב, והפכה לחברה הראשונה שמנפיקה מניות בת"א בשנת 2026. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ־520 מיליון שקל, לפי שווי של כ־3.5 מיליארד שקל לאחר הכסף, לאחר שזכתה לביקושי יתר משמעותיים מצד המשקיעים.

ההנפקה בוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, וזכתה לביקושים בהיקף כולל של כ־1.13 מיליארד שקל, יותר מפי שניים מהיקף הגיוס בפועל. כ־15% מהון החברה הוצעו לציבור, כאשר מרבית הביקושים הגיעו מגופים מוסדיים מובילים בשוק ההון הישראלי. שווי החברה בהנפקה עמד על כ־2.95 מיליארד שקל לפני הכסף, במחיר של כ־42.95 שקל למניה. בנוסף, הוקצו כ־6.1 מיליון כתבי אופציות, המהווים כ־7.5% מהון החברה, הניתנים למימוש לתקופה של עד 3.5 שנים במחיר של 52.5 שקל למניה - המשקף שווי חברה של כ־3.6 מיליארד שקל לפני הכסף.

בין הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה נמנים מור בית השקעות, מגדל ביטוח ופיננסים, ילין לפידות, אנליסט, הפניקס ומנורה, לצד משקיעים מוסדיים נוספים. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, בשיתוף אי.בי.אי חיתום ולידר הנפקות, ובליווי משפטי של משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו.

38 נכסים

חברת רמי לוי נדל"ן מחזיקה כיום בכ־38 נכסי נדל"ן מניב בתחומי המסחר, התעשייה והלוגיסטיקה, המשרדים והמלונאות, בפריסה ארצית רחבה. במקביל, החברה מצויה בתנופת ייזום משמעותית, אשר לפי הערכותיה צפויה להוביל ליותר מהכפלת ה־NOI שלה בשנים הקרובות. לצד הפעילות בנדל"ן מניב, החברה מפעילה זרוע ייעודית בתחום המגורים, הכוללת מאות יחידות דיור הנמצאות כיום בשלבי ביצוע, לצד אלפי יחידות נוספות בשלבי תכנון שונים. עיקר הפעילות בתחום זה מתמקדת בפרויקטים של התחדשות עירונית בפריסה ארצית.

• ראש בראש רמי לוי מול איתן יוחננוף
• רמי לוי: הנדל"ן בדרך לבורסה בשווי 2.8 מיליארד, כניסה לתחום הפיננסים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מנכ"ל החברה, מוטי חזן, מסר כי "אנו מסמנים היום אבן דרך מרכזית בדרכה של החברה עם הנפקתה המוצלחת בבורסה בת"א. אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה". לדבריו, תמורת ההנפקה תשמש למימוש התוכנית האסטרטגית של החברה, הכוללת הקמה של כ־20 נכסי נדל"ן מניב נוספים והרחבת פעילות המגורים.

רמי לוי נדל"ן פועלת גם בתחום האנרגיה המתחדשת, לרבות הקמה והפעלה של מתקני ייצור חשמל סולארי, אגירת אנרגיה ועמדות טעינה לרכב חשמלי בהיקפים של עשרות מגה־וואט. רמי לוי משמש כבעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון, והנפקת החברה מציבה אותה כשחקנית נדל"ן ציבורית משמעותית בשוק ההון המקומי.