הנפקת טמבור יצאה לדרך: תנסה לגייס 110 מיליון ש'

יצרנית הצבעים הגדולה בישראל, טמבור המגיעה לבורסה של ת"א. החברה תקיים היום את המכרז המוסדי בהנפקתה שבה היא צפויה לגייס כ-110 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל. המוסדיים מוזמנים על ידי טמבור לרכוש היום 80% מניירות הערך.

הנפקת החברה תכלול מניות, אופציות ואיגרות חוב להמרה. כרבע מתמורת ההנפקה תוצע בהצעת מכר על ידי גרנית הכרמל. ניירות הערך יוצעו ב-100 אלף יחידות אשר יכללו 98 מניות במחיר 4.57 שקל, 40 כתבי אופציה (ללא תשלום) ו-700 ע.נ. איגרות חוב להמרה ב-92% מערכן הנקוב. סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה הינו 1091.86 שקל, כאשר המכרז יהיה על מחיר איגרות החוב להמרה, עם מחיר מקסימאלי של 1,126.86 שקל ליחידה.

טמבור, שנמצאת בשליטת קבוצת גרנית-הכרמל של משפחת בורוביץ' וגלקור מייצרת צבעי בנין ומתכת וומוצרים משלימים בתחום זה. כמו כן היא מייצרת צבעים לענף הדפוס.

בחברה סיימה את 3 הרבעונים הראשונים של 2004 עם הכנסות החברה 326 מיליון שקל ורווח של 34 מיליון שקל. יצויין, כי הדוחות כללו הוצאות מימון בשל רה ארגון בקבוצת גרנית.