רשות ני"ע עצרה את הנפקת המתוכננת של חברת שלדיאלי אשר השלימה לאחרונה את המיזוג עם חברת IPC המחזיקה בנתח מרישיונות 'מירה' ו'שרה'. הסיבה: במצגת של החברה למשקיעים השמיטה שלדיאלי בדו"ח המשאבים את נתון ה-P50 מדו"ח המשאבים בשטח הרישיונות.

כזכור, נתון ה-P50 עלה לכותרות בצורה משמעותית בסוף חודש יוני כאשר פרסמו הכשרה אנרגיה ומודיעין יהש את הפוטנציאל הכלכלי בשטח רישיונות 'מירה' ו'שרה'. הפוטנציאל הכלכלי עמד על 6.5 טריליון רגל מעוקב של גז טבעי (6.5TCF) אולם הנתון החציוני היה נמוך בצורה משמעותית ועמד על 2.9TCF בלבד. הנתון החציוני הוא נתון אשר חובה לפרסמו במסגרת הנחיות הרשות.

בעקבות פניית רשות ני"ע, תיקנה שלדיאלי את המצגת למשקיעים לקראת ההנפקה וכללה את המידע הרלוונטי. עם זאת, החברה עדיין מנועה מלפרסם דו"ח מדף לקראת הנפקה עד לליבון הנושא מול סגל רשות ני"ע.

כזכור, הנפקת המניות של חברת שלדיאלי נחשפה ב-Bizportal לפני מספר שבועות ולאחרונה פרסמה החברה תשקיף לקראת ההנפקה שבמסגרתו מבקשת החברה לגייס כ-30 מיליון שקל.

ע"פ התשקיף המעודכן מציעה שלדיאלי חבילת הנפקת הכוללת 750 מניות במחיר של 90 אגורות למניה, 250 כתבי אופציה מסדרה 3 ו-500 כתבי אופציה מסדרה 4 במחיר מינימלי של 675 שקלים.

הדבר המעניין בהנפקה הוא שגם אם ההנפקה תושלם במלואה, כמות ההון שתיוותר בידי שלדיאלי היא נמוכה. בחברה מציינים כי כ-15% מהתמורה בהנפקה (כ-1.06 מיליון דולר) שהם כ-4 מיליון שקל מיועדים לתשלום לחברת אפסווינג של ירון ייני, זאת כחלק מהסכם הייעוץ ביניהן.

מתוך הסכום שיוותר, 70% ממנו מיועד לפירעון התחייבויות לנותני שירותי בהיקף של עד 2 מיליון דולר (7.5 מיליון שקל). יתרת 30% מהסכום מיועד למימון התחייבויותיה בפרוייקטים לחיפוש גז ונפט (3.2 מיליון שקל בלבד). בשלדיאלי מציינים כי בשלב הבא, שני מיליון דולר נוספים (כ-7.5 מיליון שקל) שיגוייסו מיועדים לפירעון התחייבויות לחברת האם בונטאן הקנדית, זאת כחלק מהפשרה שנחתמה בין הצדדים.