בנק דיסקונט השלים גיוס הון ראשוני של 250 מיליון ש'
במהלך הגיוס נרשם ביקוש יתר של 700 מיליון שקל. הגיוס הכולל המסתכם ב- 1 מיליארד שקל, הינו הגדול ביותר שגויס אי פעם על ידי בנק ישראלי
דותן לוי |
בנק דיסקונט (דיסקונט א ) מפרסם היום, כי השלים גיוס של 250 מיליון שקל באמצעות הנפקת שטרי הון, המהווה השלמת גיוס אשר בוצע בדצמבר 2006 בסך 750 מיליון שקל.
להנפקה היו ביקושי יתר של מעל 700 מיליון שקל, שהם מעל פי ארבע מן הסכום המקורי אותו הציע הבנק. מחיר על שטרי ההון נסגר במקסימום אשר נקבע ע"י הבנק, המהווה תשואה אפקטיבית של כ- 4.29%.
שטרי ההון שהונפקו מדורגים בדירוג A על ידי מעלות ו-A1 ע"י מידרוג. השטרות הונפקו לתקופה של 99 שנים עם אפשרות לפדיון מוקדם לאחר 15 שנים, ונושאים ריבית בשיעור של 5.1%.
שלמה זהר, יו"ר דירקטוריון דיסקונט הדגיש כי, הגיוס יחזק משמעותית את בסיס ההון של דיסקונט ויאפשר את הרחבת הפעילות העסקית המקומית והבינלאומית של הקבוצה.
