בנק דיסקונט השלים גיוס הון ראשוני של 250 מיליון ש'

בנק דיסקונט (דיסקונט א ) מפרסם היום, כי השלים גיוס של 250 מיליון שקל באמצעות הנפקת שטרי הון, המהווה השלמת גיוס אשר בוצע בדצמבר 2006 בסך 750 מיליון שקל.

להנפקה היו ביקושי יתר של מעל 700 מיליון שקל, שהם מעל פי ארבע מן הסכום המקורי אותו הציע הבנק. מחיר על שטרי ההון נסגר במקסימום אשר נקבע ע"י הבנק, המהווה תשואה אפקטיבית של כ- 4.29%.

שטרי ההון שהונפקו מדורגים בדירוג A על ידי מעלות ו-A1 ע"י מידרוג. השטרות הונפקו לתקופה של 99 שנים עם אפשרות לפדיון מוקדם לאחר 15 שנים, ונושאים ריבית בשיעור של 5.1%.

שלמה זהר, יו"ר דירקטוריון דיסקונט הדגיש כי, הגיוס יחזק משמעותית את בסיס ההון של דיסקונט ויאפשר את הרחבת הפעילות העסקית המקומית והבינלאומית של הקבוצה.

הגיוס הכולל המסתכם ב- 1 מיליארד שקל, הינו הגדול ביותר שגויס אי פעם על ידי בנק ישראלי. מכשירי הון ראשוני מורכב מקובלים בקרב בנקים בעולם והם מונפקים בהתאם להנחיות הועדה הבינלאומית לפקוח על הבנקים (באזל). יתרונו במאפייניו המאפשרים הגדלת ההון הראשוני ללא הנפקת מניות וללא דילול בעלי המניות הקיימים.