קניון הזהב מראשל"צ יגייס 200 מ' ש' באג"ח למוסדיים

חברת קניון הזהב של האחים משה ויגאל גינדי בראשון לציון תגייס בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים כ-200 מיליון שקל באג"ח מגובה בתזרים המזומן של הקניון. האג"ח קיבלו דירוג של Aa3 ע"י חברת מדרוג (מקביל לדרוג -AA). מהחברה נמסר, כי בנוסף לתזרים המזומנים וכריות בטחון נוספות ישועבד הקניון לטובת משקיעי האג"ח בשעבוד ראשון בדרגה. את הנפקת החברה מנהלת פועלים איי.בי.אי. קניון הזהב בראשון לציון מדורג בין חמשת הקניונים המובילים בישראל והינו מרכז העסקים הגדול ביותר בעיר ראשון לציון. בקניון, הפתוח 7 ימים בשבוע, מבקרים ביום כ-28,000 איש בממוצע ולמעלה מ-10 מיליון מבקרים בשנה. הקניון מכיל כ-300 עסקים, ובצמוד לו מגרש חניה של כ- 1,750 מקומות חניה חינם. היקף הפדיון השנתי של הקניון מסתכם כיום בכ-560 מיליון שקל לשנה. קניון הזהב ממוצב כקניון אזורי המיועד לכל המשפחה והוא משרת אוכלוסיית יעד בהיקף של למעלה ממיליון איש בין ראשון לציון, חולון, בת-ים, רחובות, יבנה ואשדוד. לקניון נגישות גבוהה והוא נמצא בין שני צירי התנועה הראשיים של ישראל, כביש 4 ונתיבי איילון. האסטרטגיה השיווקית של הקניון מתבססת על חוויית קניות ובילוי מהנה ויצירת עוגנים אטרקטיביים עצמאיים. במסגרת זו נפתחו בשנת 2004 מתחם הצעירים בקניון, Xsite (כ-3,000 מ"ר) ושדרת הנעליים (כ-1,500 מ"ר), שזכו להצלחה רבה. דמי השכירות החודשיים בקניון הזהב נעים כיום סביב 65-75 דולר למ"ר (עפ"י הגבוה בין אחוז מהפדיון לדמי שכירות בסיסיים) ועוד כ-17 דולר למ"ר דמי ניהול. בקניון פועלים כיום כל רשתות האופנה והמותגים המובילים, רשתות בתי קפה, אולמות קולנוע ומתקני בידור. לקניון רשימת המתנה של עשרות מותגים ורשתות אופנה מהארץ ומחו"ל. לאחרונה משולמים דמי פינוי בסך 100,000–150,000 דולר על ידי חנויות ומותגים המבקשים לשכור שטחים בקניון הנמצא בתפוסה מלאה. אורי לוי, שהינו מנכ"ל משותף בגינדי השקעות מסר, כי האג"ח שיונפקו על ידי קניון הזהב יהיו ל-15 שנה במח"מ של כ-7.8 שנים. תשלום הקרן והריבית יהיו רבעוניים. טווח הריבית לאג"ח יקבע סמוך להנפקה. בנוסף לאיגוח תזרים המזומנים ושיעבוד ראשון בדרגה של הקניון ישמרו קרנות בטחון נזילות בהיקף של למעלה מ-7 מיליון שקל. חברת האם של הקניון מייעדת את תמורת הגיוס להשקעות ופיתוח עסקים.