הצעה חדשה של אהרון פרנקל לרכישת 61% ממניות חלל תקשורת
חברת חלל תקשורת חלל תקשורת -1.33% , שמפעילה את סדרת הלוויינים עמוס, קיבלה הצעה, באמצעות חברת החיתום IBI שמאחוריה עומד איש העסקים אהרון פרנקל, לרכישת 61% ממניות החברה תמורת 110 מיליון שקל (70 מיליון שקל, לפני הכסף - השווי של החברה בבורסה).
פרנקל כבר ניסה בעבר לרכוש את חלל, כאשר הוא נתן הצעה בחודש ספטמבר האחרון. בהודעה הרשמית, חלל לא נקבה בשמו של פרנקל בהצעה והוא הוגדר כמשקיע מטעם IBI. כיום הוא מחזיק פרנקל בעסקי לוויינים פרטיים ונראה כי מנסה להרחיב את פעילותו בתחום. בקיץ הוא קיבל אופציה לרכישת המניות במחיר של 4.6 שקל למניה, כאשר יוכל לרכוש 26% מהחברה. אבל ההצעה נדחתה ולכן, הוא הגיש הצעה חדשה.
לחלל יש חוב למחזיקי האג"ח, המוערך במיליארד שקל. על פי ההודעה, ההצעה מותנית בהתקיימות מספר תנאים מצטברים: 1. עד ליום 19 במרץ יתקבל באסיפת מחזיקי האג"ח אישור ברוב של 75% לקדם את ההצעה לגיבוש הסכם השקעה מחייב והסדר חוב. 2. עד 26 במרץ, החברה והמשקיע יגבשו הסכם השקעה בנוסח המקובל על המשקיע. 3. עד 4 באפריל החברה ומחזיקי אגרות החוב יגבשו הצעה להסדר חוב בנוסח המקובל על המשקיע, שיוגש לאישור בית המשפט על פי מספר עקרונות.
בין היתר, חובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב יפרסו ל-10 תשלומים שנתיים שווים - כלומר 10 שנים; כל סדרת אגרות חוב תקבל תוספת ריבית שנתית בשיעור של 1%; ועוד תנאים, כמו אפס עמלה בגין פירעון מוקדם של החובות כלפי מחזיקי אגרות החוב. עוד סוכם, כי לא יאוחר מה-15 במאי יתקבלו כל האישורים הנדרשים לצורך אישור הסדר החוב, כולל אישור בית המשפט, כשאישורים הרגולטוריים יהיו חייבים להגיע עד סוף יוני.
- IBI: ההכנסות טיפסו ל-378 מיליון שקל וה-EBITDA הסתכם ב-122 מיליון שקל
- "המשקיעים אופטימיים מדי לגבי תוואי הריבית"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.dw 19/02/2023 14:48הגב לתגובה זומחזיקי אגחי חלל הפרטיים מוזמנים להכנס לפורום בורסה ושוק ההון בתפוז. אנחנו בפורום כמה וכמה מחזיקים ולעניות דעתנו ההצעה של פרנקל, הגם שמברכים על העניין שלו בחברה, איננה מספקת. לדעתנו יש להציע תוספת משמעותית יותר בריבית, איזשהו רכיב הוני ופידיון מוקדם בפארי של חלק מסידרה טז המובטחת.
