קבלת פנים אוהדת למגדלי הים התיכון: כמה רווח רואים המשקיעים?
חברת מגדלי תיכון הצטרפה היום באופן רשמי לבורסה בתל אביב - והיא זוכה לקבלת פנים חיובית מצד המשקיעים. חברת הדיור המוגן השלימה את ההנפקה בשבוע שעבר והיום החלו להיסחר מניותיה באחד העם - ואלו מניבים למשקיעים רווח קל של כ-3% על השקעתם. גם איגרות החוב של החברה שזכו להיענות גבוהה מצד המשקיעים מספקים רווח מרשים של כ-0.5%.
חברת מגדלי הים התיכון גייסה במכרז בשבוע שעבר כ-222 מיליון שקל ממשקיעים בהנפקת מניות. כמחצית הסכום הגיע לידי החברה ומחצית הסכום נמכר למשקיעים על ידי בעלי המניות בחברה. בנוסף, גייסה החברה כ-250 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח מוצלחת במיוחד.
מניות החברה הונפקו למשקיעים במחיר של 460 למניה. היום, נסחרות המניות סביב רמה של 475 אגורות המשקפות למשקיעים רווח של 3.2% על השקעתם. איגרות החוב שהוצעו למשקיעים בריבית גבוהה של כ-5%-6% זכו להיענות גבוהה והמכרז לגביהן נקבע ברמה של 3.55%. היום כאמור, מטפסות איגרות החוב במסחר לרמה של 100.5 אגורות ומניבות למשקיעים רווח נוסף.
רשת מגדלי היום התיכון כוללת שישה בתי דיור יוקרתיים המיועדת לגיל השלישי אשר כולל כ-1,200 יחידות דיור ומחלקות סיעודיות. שווי הנכסים שבבעלות החברה עמד בסוף ספטמבר על יותר מ-2 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות כפי שמופיע בספרי החברה הסתכם ב-450 מיליון שקל.
הנפקה מוצלחת פחות אשר קרוב לוודאי שלא תניב למשקיעים רווח ביום המסחר הראשון היא של חברת סקייליין. חברת הנדל"ן הפועלת בקנדה הצליחה לגייס כ-70 מיליון שקל במסגרת ההנפקה הראשונית לציבור. עם זאת, במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים נמוכים והחתמים בהנפקה נאלצו לרכוש מניות בהיקף כספי של למעלה מ-9 מיליון שקל.
עבור המשקיעים מדובר באיתות שלילי בשל החשש כי המניות הנמצאות בידי החתמים יגיעו לשוק בסמוך להנפקה. מניות החברה יחלו להיסחר בבורסה בתל אביב בתוך מספר ימים - ואז ניתן יהיה למדוד האם למשקיעים בהנפקה יהיה רווח או הפסד. את שתי ההנפקות הובילה חברת החיתום של פועלים IBI.
- 1.אגח 11/03/2014 12:26הגב לתגובה זואולימפיה,מלרג,טאו ואחרות. מוכר כמגן מס. עסקה תמורת מזומן. פרטים במייל: [email protected]
