הצלחה גדולה לטאואר: גייסה 100 מיליון דולר בשלב המוסדי - בביקושי יתר ענקיים
טאואר הצלחה גדולה לטאואר -1.57% : חברת השבבים ממגדל העמק השלימה גיוס של 100 מיליון דולר בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה חדשה. סך ההזמנות שהתקבלו עמד על 263 מיליון דולר - כלומר: ביקושי יתר גבוהים ביותר של 163% - מה שמשקף את להט המשקיעים. ושימו לב כי ההנפקה גוזרת קופון שנתי של 2.79%, כלומר תשואה נמוכה מאד.
מדובר בסדרת אג"ח חדשה - סדרה ז' - אשר מועד פירעונה הסופי הוא במרס 2023. תשלומי הקרן יבוצעו בשקלים פעמיים בשנה החל ממארס 2020. הסדרה החדשה זכתה לדירוג A מחברת הדירוג מעלות. טאואר דיווחה כי כספי הגיוס מיועדים לפירעון מוקדם ולהחלפת כל החובות הקיימים מול הבנקים הישראלים (כ-78 מיליון דולר), וזאת במטרה להפחית את עלויות המימון. את הגיוס הובילה לידר הנפקות.
במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים אתמול, התחייבו המשקיעים לרכוש 400 אלף יחידות, כל אחת מהן בעלת ערך נקוב של 1,000 שקל באג"ח שאינן ניתנות להמרה לטווח ארוך. החברה הודיעה כי היא תגביל את ההצעות בשלב הציבורי שצפוי להערך מחר ל-14 מיליון דולר, כך שהיקף הגיוס הכולל לא יעלה על 114 מיליון דולר.
מנהל השקעות בשוק אמר בשיחה עם Bizpotral: "ביצענו הזמנה אבל נגמרה ההנפקה, זה מטורף. אמנם מדובר בדירוג A אבל זו טאואר, לכן מבחינתי מדובר בסיכון כי תוך שנה מצב החברה עלול להידרדר אם השוק ישתנה. זה רק מראה כמה השוק חם ורודף אחר תשואות".
- 10.משקיע 01/06/2016 04:17הגב לתגובה זו5200, 5400, 6000, 6200, 6500, 6800, 6950, 7000, 7100, 7150, 7200
- 9.מניה מאכזבת, מזמן היתה צריכה מעל 24 דולר (ל"ת)אור 31/05/2016 15:57הגב לתגובה זו
- 8.הודעה ששווה 4$ בטווח הקרוב (ל"ת)שי 31/05/2016 13:29הגב לתגובה זו
- 7.תשואה 4 31/05/2016 11:45הגב לתגובה זולא נכונה הכתבה
- איילי 31/05/2016 14:47הגב לתגובה זוהאג"ח הוא שקלי. נקבע כי שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על 4% בפועל בעקבות ההצעות שנתקבלו הריבית נסגרה על 2.79
- 6.בולדוג 31/05/2016 11:37הגב לתגובה זולא זה עצם של הכלב אבל הכלב מת מזמן
- אליל 11/06/2016 16:30הגב לתגובה זויש סיכוי למניה להתרומם או שזה רק דיבורים
- בולדוג 21/06/2016 17:57אל תתקרב למניה הזו בכלל פח אשפה . יש היום מניות מעולות בשוק . מכיר את הפתגם אחד בשביל כולם כולם בשביל אחד. כאן מתקיים רק החצי השני כולם בשביל טאואר טאואר לא בשביל אף אחד.
- 5.תגיע ל-24$ בחודשים הקרובים (ל"ת)דנה 31/05/2016 11:33הגב לתגובה זו
- 4.חברה טובה מניה פחחחחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)פפפפפפפפפ 31/05/2016 10:56הגב לתגובה זו
- 3.איילי 31/05/2016 10:27הגב לתגובה זוזה טוב לחברה עקב הקטנת עלויות המימון. החברה הציגה דוחות טובים מאוד יחד עם צפי לשיפור בדוחות הבאים. נסחרת במכפיל דיי נמוך של 10 יחסית לסקטור , מכפיל עתידי צפי של 5 המניה תמשיך את המומנטום החיובי שלה ככל הנראה.
- לא יאמן 31/05/2016 10:51הגב לתגובה זובקרוב אין כסף
- 2.אבי 31/05/2016 10:09הגב לתגובה זוגייסה .קנתה. בנתה ואני עדיין בהפסד
- 1.הנסיך הרוסי 31/05/2016 09:58הגב לתגובה זויופי תמשיכו כך וגם הניה תיתן תשואות אובות בהמשך
