11:06 מגמה חיובית בבורסות אירופה: הדאקס מטפס 0.4%, הפוטסי מוסיף 0.3% >>

10:41 הסנאט אישר הלילה את מתווה התקציב לשנת 2018 - החוזים ירוקים >>

08:53 שוק המט"ח: הדולר מתחזק 0.6% מול היין לרמה של 113 יין לדולר

08:07 בורסות אסיה: מדד האנג סאנג מטפס 1%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הצלחה גדולה לטאואר: גייסה 100 מיליון דולר בשלב המוסדי - בביקושי יתר ענקיים

החברה השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח המדורגת A בסולם של מעלות. מנהל השקעות: "זה רק מראה כמה השוק רודף אחר תשואות"
 |  14
הרדיפה לתשואה
Share
הצלחה גדולה ל טאואר (-2.35%) טאואר 10,790 -2.35% 17:24 19/10/2017תל אביב הוסף לתיק האישי טאואר בסיס:11,050 פתיחה:11,140 גבוה:11,160 נמוך:10,640 תמורה:24,341,597 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות : חברת השבבים ממגדל העמק השלימה גיוס של 100 מיליון דולר בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה חדשה. סך ההזמנות שהתקבלו עמד על 263 מיליון דולר - כלומר: ביקושי יתר גבוהים ביותר של 163% - מה שמשקף את להט המשקיעים. ושימו לב כי ההנפקה גוזרת קופון שנתי של 2.79%, כלומר תשואה נמוכה מאד.


מדובר בסדרת אג"ח חדשה - סדרה ז' - אשר מועד פירעונה הסופי הוא במרס 2023. תשלומי הקרן יבוצעו בשקלים פעמיים בשנה החל ממארס 2020. הסדרה החדשה זכתה לדירוג A מחברת הדירוג מעלות. טאואר דיווחה כי כספי הגיוס מיועדים לפירעון מוקדם ולהחלפת כל החובות הקיימים מול הבנקים הישראלים (כ-78 מיליון דולר), וזאת במטרה להפחית את עלויות המימון. את הגיוס הובילה לידר הנפקות.

במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים אתמול, התחייבו המשקיעים לרכוש 400 אלף יחידות, כל אחת מהן בעלת ערך נקוב של 1,000 שקל באג"ח שאינן ניתנות להמרה לטווח ארוך. החברה הודיעה כי היא תגביל את ההצעות בשלב הציבורי שצפוי להערך מחר ל-14 מיליון דולר, כך שהיקף הגיוס הכולל לא יעלה על 114 מיליון דולר.מנהל השקעות בשוק אמר בשיחה עם Bizpotral: "ביצענו הזמנה אבל נגמרה ההנפקה, זה מטורף. אמנם מדובר בדירוג A אבל זו טאואר, לכן מבחינתי מדובר בסיכון כי תוך שנה מצב החברה עלול להידרדר אם השוק ישתנה. זה רק מראה כמה השוק חם ורודף אחר תשואות".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

14 תגובות ב-10 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
10 משקיע 01/06/2016 04:17 כל הכבוד, טאואר בדרך חזרה לשער 7200 בקרוב מאוד
5200, 5400, 6000, 6200, 6500, 6800, 6950, 7000, 7100, 7150, 7200
9 אור 31/05/2016 15:57 מניה מאכזבת, מזמן היתה צריכה מעל 24 דולר (ל"ת)
8 שי 31/05/2016 13:29 הודעה ששווה 4$ בטווח הקרוב (ל"ת)
7 תשואה 4 31/05/2016 11:45 יש תוספת על 2.79.ל 4 שימו לב
לא נכונה הכתבה
איילי 31/05/2016 14:47 הריבית היא 2.79
האג"ח הוא שקלי. נקבע כי שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על 4% בפועל בעקבות ההצעות שנתקבלו הריבית נסגרה על 2.79
6 בולדוג 31/05/2016 11:37 פה קבור הכלב הב הב
לא זה עצם של הכלב אבל הכלב מת מזמן
אליל 11/06/2016 16:30 היי בולדוג
יש סיכוי למניה להתרומם או שזה רק דיבורים
בולדוג 21/06/2016 17:57 מלכודת דבש
אל תתקרב למניה הזו בכלל פח אשפה . יש היום מניות מעולות בשוק . מכיר את הפתגם אחד בשביל כולם כולם בשביל אחד. כאן מתקיים רק החצי השני כולם בשביל טאואר טאואר לא בשביל אף אחד.
5 דנה 31/05/2016 11:33 תגיע ל-24$ בחודשים הקרובים (ל"ת)
4 פפפפפפפפפ 31/05/2016 10:56 חברה טובה מניה פחחחחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)
3 איילי 31/05/2016 10:27 ריבית נמוכה לאג"ח
זה טוב לחברה עקב הקטנת עלויות המימון. החברה הציגה דוחות טובים מאוד יחד עם צפי לשיפור בדוחות הבאים. נסחרת במכפיל דיי נמוך של 10 יחסית לסקטור , מכפיל עתידי צפי של 5 המניה תמשיך את המומנטום החיובי שלה ככל הנראה.
לא יאמן 31/05/2016 10:51 רק מחפשים איפה לזרוק את הכסף של הציבור
בקרוב אין כסף
2 אבי 31/05/2016 10:09 אני בעל מניות ירווח בסוף
גייסה .קנתה. בנתה ואני עדיין בהפסד
1 הנסיך הרוסי 31/05/2016 09:58 כבוד כבור למנכ"ל ראסל
יופי תמשיכו כך וגם הניה תיתן תשואות אובות בהמשך
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.