הצלחה גדולה לטאואר: גייסה 100 מיליון דולר בשלב המוסדי - בביקושי יתר ענקיים

החברה השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח המדורגת A בסולם של מעלות. מנהל השקעות: "זה רק מראה כמה השוק רודף אחר תשואות"
ראסל אלוונגר, צילום: יח"צ
הצלחה גדולה ל טאואר 0% טאואר 11,800 0% טאואר בסיס:11,800 פתיחה:11,790 גבוה:11,870 נמוך:11,750 תמורה:15,933,345 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: : חברת השבבים ממגדל העמק השלימה גיוס של 100 מיליון דולר בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה חדשה. סך ההזמנות שהתקבלו עמד על 263 מיליון דולר - כלומר: ביקושי יתר גבוהים ביותר של 163% - מה שמשקף את להט המשקיעים. ושימו לב כי ההנפקה גוזרת קופון שנתי של 2.79%, כלומר תשואה נמוכה מאד.
מדובר בסדרת אג"ח חדשה - סדרה ז' - אשר מועד פירעונה הסופי הוא במרס 2023. תשלומי הקרן יבוצעו בשקלים פעמיים בשנה החל ממארס 2020. הסדרה החדשה זכתה לדירוג A מחברת הדירוג מעלות. טאואר דיווחה כי כספי הגיוס מיועדים לפירעון מוקדם ולהחלפת כל החובות הקיימים מול הבנקים הישראלים (כ-78 מיליון דולר), וזאת במטרה להפחית את עלויות המימון. את הגיוס הובילה לידר הנפקות.
במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים אתמול, התחייבו המשקיעים לרכוש 400 אלף יחידות, כל אחת מהן בעלת ערך נקוב של 1,000 שקל באג"ח שאינן ניתנות להמרה לטווח ארוך. החברה הודיעה כי היא תגביל את ההצעות בשלב הציבורי שצפוי להערך מחר ל-14 מיליון דולר, כך שהיקף הגיוס הכולל לא יעלה על 114 מיליון דולר.
מנהל השקעות בשוק אמר בשיחה עם Bizpotral: "ביצענו הזמנה אבל נגמרה ההנפקה, זה מטורף. אמנם מדובר בדירוג A אבל זו טאואר, לכן מבחינתי מדובר בסיכון כי תוך שנה מצב החברה עלול להידרדר אם השוק ישתנה. זה רק מראה כמה השוק חם ורודף אחר תשואות".
תגובות לכתבה(14):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    כל הכבוד, טאואר בדרך חזרה לשער 7200 בקרוב מאוד
    משקיע 01/06/2016 04:17
    הגב לתגובה זו
    2 0
    5200, 5400, 6000, 6200, 6500, 6800, 6950, 7000, 7100, 7150, 7200
    סגור
  • 9.
    מניה מאכזבת, מזמן היתה צריכה מעל 24 דולר (ל"ת)
    אור 31/05/2016 15:57
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 8.
    הודעה ששווה 4$ בטווח הקרוב (ל"ת)
    שי 31/05/2016 13:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    יש תוספת על 2.79.ל 4 שימו לב
    תשואה 4 31/05/2016 11:45
    הגב לתגובה זו
    1 0
    לא נכונה הכתבה
    סגור
  • הריבית היא 2.79
    איילי 31/05/2016 14:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האג"ח הוא שקלי. נקבע כי שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על 4% בפועל בעקבות ההצעות שנתקבלו הריבית נסגרה על 2.79
    סגור
  • 6.
    פה קבור הכלב הב הב
    בולדוג 31/05/2016 11:37
    הגב לתגובה זו
    3 6
    לא זה עצם של הכלב אבל הכלב מת מזמן
    סגור
  • היי בולדוג
    אליל 11/06/2016 16:30
    הגב לתגובה זו
    1 1
    יש סיכוי למניה להתרומם או שזה רק דיבורים
    סגור
  • מלכודת דבש
    בולדוג 21/06/2016 17:57
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אל תתקרב למניה הזו בכלל פח אשפה . יש היום מניות מעולות בשוק . מכיר את הפתגם אחד בשביל כולם כולם בשביל אחד. כאן מתקיים רק החצי השני כולם בשביל טאואר טאואר לא בשביל אף אחד.
    סגור
  • 5.
    תגיע ל-24$ בחודשים הקרובים (ל"ת)
    דנה 31/05/2016 11:33
    הגב לתגובה זו
    12 1
    סגור
  • 4.
    חברה טובה מניה פחחחחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)
    פפפפפפפפפ 31/05/2016 10:56
    הגב לתגובה זו
    1 4
    סגור
  • 3.
    ריבית נמוכה לאג"ח
    איילי 31/05/2016 10:27
    הגב לתגובה זו
    4 0
    זה טוב לחברה עקב הקטנת עלויות המימון. החברה הציגה דוחות טובים מאוד יחד עם צפי לשיפור בדוחות הבאים. נסחרת במכפיל דיי נמוך של 10 יחסית לסקטור , מכפיל עתידי צפי של 5 המניה תמשיך את המומנטום החיובי שלה ככל הנראה.
    סגור
  • רק מחפשים איפה לזרוק את הכסף של הציבור
    לא יאמן 31/05/2016 10:51
    הגב לתגובה זו
    0 5
    בקרוב אין כסף
    סגור
  • 2.
    אני בעל מניות ירווח בסוף
    אבי 31/05/2016 10:09
    הגב לתגובה זו
    0 1
    גייסה .קנתה. בנתה ואני עדיין בהפסד
    סגור
  • 1.
    כבוד כבור למנכ"ל ראסל
    הנסיך הרוסי 31/05/2016 09:58
    הגב לתגובה זו
    7 0
    יופי תמשיכו כך וגם הניה תיתן תשואות אובות בהמשך
    סגור