צילום: Istock
לחץ כבד בשווקים המתעוררים: תעודות הסל העוקבות אחרי ברזיל נופלות
המשבר סביב השווקים המתעוררים מחריף, כאשר הכלכלה השמינית בגודלה בעולם נכנסת לסחרור
המשבר בשווקים המתעוררים בעקבות מהלכי הפד' מחריף היום, כאשר עיקר הלחץ מורגש בברזיל, הכלכלה הגדולה באמריקה הלטינית והשמינית בגודלה בעולם. כפי שצפינו אמש, לאחר שהבנק המרכזי נכשל בניסיון לעצור את בריחת ההון מהמדינה (לכתבה המלאה), היה זה רק עניין של זמן עד שסוחרי השורט ילחצו שוב את המטבע. הריאל הברזילאי צונח כעת לרמה של 3.9 ריאל לדולר, שפל של שנתיים. הבנק המרכזי במדינה נאלץ להתערב שוב לפני זמן קצר, והזרים כ-2.5 מיליארד דולר לשוק, אך גם מהלך זה נכשל.
הריאל מול הדולר בחודשים האחרונים
הלחץ בברזיל מגיע לאחר שהכלכלן הראשי של חברת אליאנז ומי שהיה בעבר מנכ"ל קרן פימקו, מוחמד אל עריאן, טען לפני פחות מ-24 שעות בחשבון הטוויטר שלו כי "הבנק המרכזי במדינה נמצא בפוזיציה בעייתית, כאשר מרחב הטעויות של הבנק מול המשקיעים קטן".
הלחץ בברזיל מגיע לאחר שהכלכלן הראשי של חברת אליאנז ומי שהיה בעבר מנכ"ל קרן פימקו, מוחמד אל עריאן, טען לפני פחות מ-24 שעות בחשבון הטוויטר שלו כי "הבנק המרכזי במדינה נמצא בפוזיציה בעייתית, כאשר מרחב הטעויות של הבנק מול המשקיעים קטן".טורקיה בצעד מפתיע למדי, החליט הבנק המרכזי במדינה להקפיץ את הריבית במדינה לרמה של 17.5%, וזאת לאחר שנתון האינפלציה הרשמי שפורסם לפני מספר ימים הצביע על עליות מחירים של 12.15% בחישוב שנתי. מדד מחירי היצרנים במדינה זינק בכ-20% בשנה האחרונה. נזכיר כי רק בחודש שעבר עמדה הריבית בטורקיה על 13.5%, ולכן מדובר בהידוק חד מצד הבנק המרכזי. הלירה הטורקית מגיבה כעת בהתחזקות של 1.5% מול המטבע האמריקני. השאלה העיקרית שצריכה להישאל הערב בנוגע לטורקיה היא: כמה זמן הכלכלה הטורקית תוכל להמשיך לתפקד ברמות ריבית של 17.5%, במיוחד לאור המינוף הגדול של החברות במדינה.After #Argentina / #Turkey , is #Brazil next in facing disruptive #FX #markets ? Recent #currency slide (chart) puts #CentralBank in quite a tricky position -- and there's little room for error as its response function is being monitored closely by domestic and foreign #investors pic.twitter.com/lGQCOQFLbN
— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) 6 ביוני 2018
- 2.לחץ היסטריה ושוב היסטריה ולחץ.שחור משחור (ל"ת)הלחץ אצל כתב 07/06/2018 18:53הגב לתגובה זו
- 1.שוק 07/06/2018 17:38הגב לתגובה זוהמדדים שוברים שיאים ואתה מתעסק בטורקיה וברזיל שלא מעניינים אף אחד איפה ה 7-8% ירידה ביום שרשמת ש"אין מנוס" במדדים בארהב? בדיחה
סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו
אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5%
נושאים בכתבה 
וול סטריט
וול סטריט יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.28% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.
הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.
מדדי וול סטריט
דאו ג'ונס 0.18%
נאסד"ק 0.3%
S&P 500 0.41%
מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי.
נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.
יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.
מניות בכותרות
הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר).
מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.
סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים.
אמזון (סימול: AMZN) - הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.
