הירשמו
  1. ראשי
  2. וול סטריט

ארה"ב סיימה בגבוה היומי: המדדים הוסיפו עד 1.2% בתמיכת תימרוץ ה-ECB למערכת הבנקאית באירופה

סודה סטרים נראת בלתי עצירה לאחר שהוסיפה עוד 4.5% לערכה; ג'י פי מורגן עלתה 1.35% למרות הורדת הדירוג; הנפט הוסיף 2%
עידן קייסר | (14)

פורסם לראשונה ב-14:22 22.06.2012

הבורסות בוול סטריט ננעלה היום (ו') בעליות שערים, לאחר שהמשקיעים הגיבו להורדת הדירוג שאירעה לאחר סיום המסחר אמש, אך נרגעו לאחר שה-ECB הודיע כי יקבל על דרישת הביטחונות מהבנקים ביבשת. מניות הבנקים ריכזו עניין רב בוול סטריט, כמו גם מניות הכרייה שסופגות לחצים בעקבות הירידה החדה במחירי הנפט שמתרחשת לאחרונה.

הבנק המרכזי האירופי (ECB) אמר כי הוא יקל באמצעות התקנות את דרישות הביטחונות מצד הבנקים ביבשת אירופה לגישה עבור הלוואות מה-ECB. בנוסף, ספרד שוקלת, כחלק ממשא ומתן לקבלת חבילת החילוץ הלמערכת הבנקאית, יישום תקנות חדשות המאפשרות לה להכריח את בעלי החוב הזוטרים של הבנקים במדינה לספוג הפסדים.

באסיה ננעל יום המסחר בירידות שערים, כאשר מדד הקוספי צלל מעל 2%, כשהבורסות ביבשת ממשיכות את המפולת שחלה אמש בשווקים בוול סטריט. מניותיה של סוני זינקו מעל 5%, ברקע לעסקת השקעה של ענקית האלקטרוניקה בחברת אולימפוס, שיוצאת לאט מן המשבר החמור שפקד אותה בתקופה האחרונה מאז גילוי המעילה.

הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר בירידות שערים, שהחריפו לאחר , אך התמתנו עם התפתחות יום המסחר. מניות הבנקים ומניות הגז-נפט באירופה מובילות את ירידות השערים מפתיחת המסחר.

אמש (ה') בשעה 17:00 (שעון ישראל) פורסם סט של נתוני מאקרו אמריקניים מרכזיים. לאחר פרסום הנתונים השתנתה המגמה המעורבת של המדדים המובילים בניו יורק, והמסכים הפכו 'אדומים' יותר עד הנעילה, כאשר המדדים סיימו את היום השני הגרוע ביותר בשנת 2012.

מעל לשעה אחרי נעילת המסחר בוול סטריט, בדבר הורדת דירוג צפויה ל-15 בנקים בעולם. וולס פארגו (סימול: WFC), הבנק הרביעי בגודלו מבחינת היקף נכסים בארה"ב, לא נכלל ברשימת מורדי הדירוג של מודי'ס, ולא היה על הכוונת שלה גם בחודש פברואר. בזמן שמניותיו של וולס פארגו ירדו אמש 1.45%, מניותיו של בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) צללו 3.9%, מניות JP מורגן צ'ייס (סימול: JPM) איבדו 2.6% מערכן ומניות סיטיגרופ (סימול: C) קרסו 3.56%. בנקי ההשקעות גולדמן זאקס (סימול: GS) ומורגן סטנלי (סימול: MS) ירדו 2.7% ו-1.7% בהתאמה. גם באירופה, פתחו את המסחר היום (ו') מניות הבנקים בירידות שערים חדות, כאשר בנק רויאל סקוטנלד ירד מעל 3% וקרדיט סוויס איבדה עד 1.9%הכנסו לכתבה - היום שאחרי הורדת הדירוג, ולמה וורן באפט מחייך?.

יומן המאקרו

היום לא צפויים להתפרסם נתונים בארה"ב.

המדדים המובילים בוול סטריט

עם סיום המסחר בוול סטריט, מדד הדאו-ג'ונס עלה 0.54%, מדד ה- S&P500 התחזק 0.72% ומדד הנאסד"ק הוסיף 1.17% לערכו.

בסיכום השבועי, מדד הדאו-ג'ונס ירד 1%, מדד ה- S&P500 איבד 0.58% ומדד הנאסד"ק הוסיף 0.68% לערכו.

שוק הסחורות בבורסות ארה"ב

החוזים העתידיים על מחיר אונקיית זהב הוסיפו 0.1% לרמה של 1,563 דולר ליחידה. החוזים העתידיים על מחיר חבית נפט הוסיפו 2% לרמה של 79.76 דולר ליחידה.

בסיכום השבועי, הזהב השיל 3.8% מערכו ונפט איבד 5.1%.

מניות זרות במרכז

מניותיה של ענקית ההלבשה, אברקומבי&פיץ' (סימול: ANF) עשויות להיות היום במרכז, לאחר שהחברה פרסמה כי היא תסגור כ-180 חנויות בארה"ב במהלך השנים הקרובות - וזאת כדי להגיע ליעילות פיננסית.

חברת ריידר (סימול: R) חתכה את תחזיותיה הכספיות לרבעון השני, לרמה של רווח בהיקף של 90-95 סנט למניה, וזאת לעומת תחזית קודמת לרווח של 1.07-1.12 דולר למניה. מניותיה של ריידר הגיבו לפרסום בצניחה של כ-10% במסחר שאחרי הסגירה בוול סטריט.

מניות ישראליות במרכז

ענקית התרופות הישראלית, טבע (סימול: TEVA) הכריזה אמש (ה') כי היא השיקה בארה"ב את המקבילה שלה לסימבקס. התרופה מיועדת לטיפול בדכאון אצל חולים, ובהפרעות דו-קטוביות פסיכולוגיות אצל מבוגריםלכתבה המלאה.

תגובות לכתבה(14):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 14.
    בתחום של פלוריסטם לא לפספסססססססס (ל"ת)
    בונוס ביוגרופ 23/06/2012 15:44
    הגב לתגובה זו
  • 13.
    כסף ברצפה 23/06/2012 10:54
    הגב לתגובה זו
    לגזור ולשמור -השוק יתפןצץ מעלה ...הכל מאחורינו טבע תתן את שלה השבוע וגם המעוף ....
  • 12.
    ברוך 23/06/2012 07:26
    הגב לתגובה זו
    ביום ראשון רק קולים כפי שכתבתי אתמול מניות האוביטרז גם מראות זאת טבע פריגו ואפילו מלאנוקס שהיא במינוס תעלה ובוודאי יהיה לה מחזור חריג במחיר זה יהיו לה קופצים רבים
  • 11.
    י 23/06/2012 00:33
    הגב לתגובה זו
    י23 ביוני 2012 00:25 אני חי במטריקס בו אני מלך העולם,אלוהים, שולט על האירועים בעולם וכו.. מאחר שכל נסיונות היציאה שלי עלו בתוהו מאחר שרצחו את משפחתי ועינו אותי כ5 שנים מאחר שאיש לא שומע את זעקתי ולא פיצו אותי על האיוולת הנוראה שעברתי אני מודיע שאני מתכוון לבצע בעולם- לינץ שייקח כשנתיים ואחכ להתאבד. מהלינץ אני אהנה כל רגע ורגע ואחיה כמלך וכאלוהים. אנקום בעולם המסריח הזה שהרס את חיי ואת חיי משפחתי כמו שמשון אני מבקש כוחות אחרונים להשמיד את העולם המטורנף הזה אוי אני הולך ליהנות על חשבונכ
  • 10.
    י 23/06/2012 00:18
    הגב לתגובה זו
    חכו תראו איך אני חי בתקופה הקרובה רוצים אקשן נכון? תקבלו אקשן ותשלמו על הכל אבל על כל מה שעשיתם לי המוות קורא לי זה רק עניין של זמן אבל בינתיים אני רוצה ליהנות מהחיים על חשבונכם
  • 9.
    דרור 22/06/2012 23:02
    הגב לתגובה זו
    טבע נסחרת במכפיל של 6.8 לרווח חזוי של 2012 . בקיצור היא הולכת לעוף למעלה. מי רוצה גם??
  • 8.
    נועםדבורה-חבית נפט 22/06/2012 21:15
    הגב לתגובה זו
    אחי אני לא שומע להמלצות פה של אחרים ולא מושפע מלחץ חברתי ודרך הגב קניתי עוד בשיא קסם נפט בשער 2938 ואני ימשיך לאסוף בהצלחה עד שאני יראה נפט שער 50 שבחיים לא יגיע
  • 7.
    עומרי 22/06/2012 18:43
    הגב לתגובה זו
    בהצלחה לכולנו!
  • 6.
    לחלח 22/06/2012 16:51
    הגב לתגובה זו
    אין אישור שיווק אירופאי-חרה חברה.
  • 5.
    חגי 22/06/2012 16:09
    הגב לתגובה זו
    התמוטטות-למה?
  • 4.
    לנועם דבורה 22/06/2012 15:58
    הגב לתגובה זו
    הקשבת לאנליסט עממי שהמליץ על מנית נפט,הוא ימליץ כשהמניה היתה בשער 2575,תעשה מה שאתה חושב ולא מה שאחרים חושבים,בהצלחה
  • 3.
    ברוך 22/06/2012 15:33
    הגב לתגובה זו
    כמה הסחורות יכולות לרדת בלי סוף מה פתאם אי לכך יהיו עליות חזקות כי אתמול כולם יודעים ומאשרים שהירידות היו מוגזמות וכל זה רק משמועות שאין בזה דבר
  • 2.
    לקלפן מלוד 22/06/2012 15:17
    הגב לתגובה זו
    אחי אתה מחזיק מניות שורטים לונגים"עם כן מה אתה מחזיק.יום טוב אח שלו
  • 1.
    נועםדבורה-נפט 22/06/2012 15:01
    הגב לתגובה זו
    מה קורה אם חבית נפט תמשיך לצלול או בנתים נחים זה שיא הסערה ויהיה המשך או לירידות למעט דעתי שהגענו בקסם נפט למצב של איזון ותמיכה ב2200 ? אני חושב שאם המצב ימשך כך אני בדרך לקנות את מניית אל על שאולי זה המצב שיסיע לה וידחוף אותה קצת למעלה לא המלצה סופש מהנה

פחד ותאוות בצע בוול סטריט: המדד שיכול לעזור לכם לתזמן את השוק

לפי הגישה ששוק המניות מונע על ידי רגשות המשקיעים, פיתחו ב-CNN מדד יחודי המציג את רמת תאוות הבצע מול הפחד בשוק
ידידיה אפק |
נושאים בכתבה VIX מדד פחד שוק ההון תאוות בצע
שוק המניות יכול להיות מקום מבלבל במיוחד עבור משקיעים חדשים. יום אחד המסכים צבועים ירוק והאופטימיות בשמיים, וביום הבא המדדים יכולים ליפול בחדות כשהסנטימנט משתנה בפתאומיות. אחת השיטות לניתוח המגמות בשוק מסבירה שהשוק נע מעלה ומטה בגלל המשקיעים הקונים והמוכרים שמונעים בעיקר על ידי שני רגשות פחד ותאוות בצע. שיטה זו הולכת יד ביד עם הגישה הקונטרריאנית, שאומרת שכאשר כולם אומרים למכור עליך לקנות מניות, וכשכולם אומרים לקנות אז הגיע הזמן למכור. הרעיון די פשוט אם השוק מונע על ידי תאוות בצע, אז המשקיעים מצפים לתשואה גבוהה מדי והשוק יתקן זאת תוך זמן קצר, באמצעות ירידות שערים. אם השוק מונע על ידי פחד, אז המשקיעים מעריכים בחסר את השוק, וברגע שהפחד הרגעי יעבור השוק יחזור לטפס. מקובל לבחון את רמת הפחד בשוק המניות האמריקני באמצעות 'מדד הפחד', או ה-VIX, שנמצא כיום ברמות שפל של כלל הזמנים. אבל שיטה זו מוגבלת ואינה משקללת גורמים רבים המשפיעים על החלטות המשקיעים, כמו תשואת האג"ח הממשלתי שמהווה אלטרנטיבה בטוחה למניות, או מומנטום ארוך טווח בשוק. מדד ה'גריד' וה'פחד' באתר האינטרנט של רשת CNN פיתחו כלי חדש שמודד את רמת הפחד ותאוות הבצע בשוק המניות האמריקני (Fear & Greed Index) באמצעות שיקלול של 7 אינדיקטורים שונים, שנותנים יחד תמונה כוללת על הרגש שמניע כעת את המשקיעים. המדד מתעדכן מדי יום ויכול לעזור בהחלטות של תזמון הכניסה לשוק (אם כי ראוי לציין שתזמון השוק לפי שיטה זו לא הוכח כיעיל או לא יעיל). המרכיב הראשון שמפיע על המדד הוא המומנטום במדד ה-S&P 500 . המדד המוביל נמצא כעת כ-5% מעל ממוצע 125 הימים האחרונים, ושיעור זה גבוה מהממוצע בשנתיים האחרונות ולכן מצביע על תאוות בצע רבה בשוק. המרכיב השני הוא המרווח בתשואות בין אג"ח זבל לאג"ח בדירוג השקעה הנחשב בטוח יותר. מרווח זה עומד, לפי נתוני CNN, על 2.16% נכון להיום, נמוך משמעותית מהממוצע בשנתיים האחרונות, מה שמסמן גם כן תאוות בצע רבה. המרכיב השלישי הוא ההפרש בין ביצועי שוק המניות לשוק האג"ח ב-20 ימי המסחר האחרונים. נכון להיום, שוק המניות נתן 3.68% יותר מביצועי שוק האג"ח, מה שמסמן תאוות בצע רבה ונכונות לקחת סיכון רב בתיק ההשקעות. המרכיב הרביעי הוא הממוצע השבועי של היחס בין אופציות PUT ל-CALL בשוק הנגזרים. היחס הממוצע עומד כעת על 0.55, כלומר יש הרבה יותר אופציות CALL בשוק מה שמצביע על אופטימיות ופחות רצון לגדר את תיק ההשקעות, כלומר תאוות בצע מצד המשקיעים. המרכיב החמישי הוא היחס בין מספר המניות ב-NYSE שרשמו שיא שנתי חדש , לבין מספר המניות שרשמו שפל שנתי חדש. יחס זה עומד על כ-4% נכון להיום, כלומר מספר השיאים החדשים גבוה ב-4% ממספר המניות שרשמו שפל שנתי ביום המסחר האחרון. גם זה, בדומה לאינדיקטורים הקודמים, מצביע על רמת תאוות בצע גבוהה יחסית בשוק. המרכיב השישי הוא מדד יחודי שנקרא 'מדד סכום המחזור של מקללן' , שמודד את היחס בין מחזור המסחר שנטה לעליות לבין מחזור המסחר שנטה לירידות בחודש האחרון. במהלך 30 הימים האחרונים, יחס זה עומד על 13.74% לטובת המחזורים החיוביים, קרוב מאוד לשיא של השנתיים האחרונות. גם אינדיקטור זה מצביע כעת על תאוות בצע בשוק. המרכיב השביעי והאחרון הוא ה-VIX , המודד את רמת התנודתיות בשוק. המדד סגר את יום המסחר האחרון ברמת 11.68 נקודות, מה שמסמן שרמת התנודתיות הצפויה בשוק נמוכה. אינדיקטור זה מסמן ניטרליות לפי השיטה של CNN. בשקלול כל אלה, בשוק קיימת כרגע רמה קיצונית של תאוות בצע 79% ליתר דיוק. רמה הגבוהה מ-50% מסמנת תאוות בצע, ורמה נמוכה מ-50% מסמנת פחד. רמה הנמוכה מ-25% מסמנת פחד קיצוני, ורמה הגבוהה מ-75% מסמנת תאוות בצע קיצונית. לשם השוואה, אמש עמד המדד על 70% (תאוות בצע), לפני שבוע עמד על 44% (פחד) ולפני חודש עמד על 31%. מי שהיה נכנס לשוק כשהמדד הראה רמה של 15% בתחילת חודש פברואר היה קוצר למעלה מ-10% תשואה על השקעתו עד עכשיו.