מהי קרן הנאמנות עם הביצועים הטובים ביותר מתחילת השנה?
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה תשואה של 1.5% מתחילת השנה. אילו קרנות נותרו ללא שינוי ומי הציגה את הביצועים הטובים ביותר? צפו בטבלה
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש ספטמבר תשואה שלילת ממוצעת של 0.05%, כאשר מתחילת השנה התשואה מגיעה ל-1.5%. כך על פי הערכות כלכלני מיטב דש.
בסיכום חודשי, קרנות אג"ח כללי נותרו ללא שינוי כאשר מתחילת השנה רשמו תשואה חיובית של 0.5% נוכח העליות שנרשמו באוגוסט שהעבירו אותן לטריטוריה חיובית. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית עדיין הנאמדת ב-0.25%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 0.3%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 1.15%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש גם היא ללא שינוי, כאשר קרנות מניות ת"א 35 ירדו בכ-0.95%. מתחילת השנה רשמו הקרנות תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.15% הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות ת"א 35 וקרנות ת"א 125 שעלו ב-12% וב-7% בהתאמה.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית קלה ממוצעת של כ-0.05%. קרנות ה-HIGH YIELD, סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו בספטמבר תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.25%. קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-0.25% בממוצע. לעומת זאת, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה (H.Y) רשמו תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.6%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.9%.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של 0.15%, קרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 0.1%.
- קרנות אג"ח כללי ללא מניות - המקום שבו נמדדים מנהלי קרנות האג"ח
- הרפורמה בקרנות הנאמנות: יימחקו יותר מ-150 קרנות אג"ח. האם התופעה תיעלם?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
להלן רשימת הקרנות עם התשואה הטובה ביותר מתחילת השנה:
- 3.כמה אחוזים השיגו לאחר הורדת העמלות? (ל"ת)כמה בנטו? 08/10/2018 09:28הגב לתגובה זו
- 2.שמעון 08/10/2018 08:18הגב לתגובה זוזה העתיד.
- 1.זה מה היה. מה יהיה??? (ל"ת)זמבלה 07/10/2018 20:36הגב לתגובה זו
בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
תעשיית קרנות הנאמנות רושמת באוקטובר חודש נוסף של גיוסים משמעותיים, בהובלת הקרנות הפסיביות ולמרות פדיון בקרנות הכספיות לאחר שבעה חודשים רצופים של זרימת הון. על רקע מגמה חיובית בשוקי ההון בעולם, תעשיית הקרנות רושמת גידול של כ-13 מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים - מתוכם כ-5.5 מיליארד ש"ח נובעים מגיוסים חדשים, וכ-7.6 מיליארד ש"ח מעליית ערך
חודש אוקטובר היה טוב לתעשיית קרנות הנאמנות. למרות שהקרנות הכספיות סבלו מפדיונות, בהמשך לחלון הזדמנות של חוסכים לקבע ריבית טובה בפיקדונות - כמה תקבלו בפיקדונות - והאם הם הופכים לאטרקטיביים יותר מקרנות כספיות?). המגמה צפויה להשתנות, עכשיו - אחרי שהבנקים הורידו את הריבית על פיקדונות, הקרנות הכספיות חוזרות להיות עדיפות.
בקרנות הכספיות בלטה הראל לשלילה עם פדיונות ענקיים - מעל 1 מיליארד שקל. הקרנות של הראל עם תשואה נמוכה (בחלק התחתון של הטבלה , במרחק של 0.2% מהמובילים בשנה), אנחנו מבליטים את זה בדירוגים החודשיים, וזה מתבטא בהדרגה בהחלטות החוסכים. מנגד, הקרנות הכספיות של ילין לפידות גייסו מעל 1 מיליארד שקל על רקע תשואות טובות ודמי ניהול נמוכים.
באוקטובר, הקרנות הפסיביות הציגו את הגיוסים הבולטים ביותר: כ-3 מיליארד שקל בחודש אוקטובר לבדו. מתוכם, כ-2.1 מיליארד שקל גויסו לקרנות סל וכ-0.9 מיליארד ש"ח לקרנות מחקות - כך עולה מניתוח של מיטב קרנות נאמנות, שהיא מהמובילות בתעשייה.
מבחינת פילוח סקטוריאלי, מרבית ההשקעות כוונו לקרנות המתמחות במניות בישראל, שגייסו לבדן כ-2.4 מיליארד ש"ח - מתוכם 1.95 מיליארד ש"ח לקרנות סל וכ-450 מיליון ש"ח לקרנות מחקות. מגמה זו מצביעה על ביטחון גובר מצד המשקיעים במניות מקומיות, אולי כתוצאה מתמחור אטרקטיבי ומסביבת ריבית גבוהה שמצמצמת את האטרקטיביות של חלופות סולידיות.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- רבעון שלישי מנייתיות וגמישות: מה קורה שהיקף הנכסים מזנק פי 10?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקרנות האקטיביות לא נותרות מאחור - אג"ח כללי מוביל
התעשייה האקטיבית המסורתית סיימה את החודש עם גיוס של כ-2.6 מיליארד ש"ח. הקטגוריה הבולטת ביותר הייתה אג"ח כללי שגייסה כ-1.2 מיליארד ש"ח, ולאחריה אג"ח מדינה (כ-590 מיליון), מניות בישראל (כ-305 מיליון), חברות והמרה (250 מיליון) ומניות חו"ל (125 מיליון).
לעומת זאת, קטגוריית אג"ח חו"ל סיימה את החודש בפדיון של כ-40 מיליון ש"ח, והייתה הקטגוריה האקטיבית היחידה שלא גייסה הון חדש.
