קרנות הנאמנות המסורתיות, המנוהלות באופן אקטיבי, מציעות למשקיעים דרך לפזר את כספם על פני מגוון רחב של ניירות ערך בניהול מקצועי. מנהל הקרן מחליט אילו מניות או איגרות חוב לקנות ולמכור, בניסיון להשיג תשואה עודפת על פני מדד הייחוס.
בשונה מהקרנות המחקות,
כאן המשקיע משלם דמי ניהול גבוהים יותר תמורת שיקול הדעת האנושי והמחקר שמאחוריו. השאלה אם ניהול אקטיבי מצדיק את עלותו מעסיקה את עולם ההשקעות שנים רבות, במיוחד לנוכח התחרות מצד מכשירים עוקבי מדד.
עבור חוסכים לטווח ארוך, לרבות במסגרת פנסיה,
בחירת הקרן משפיעה משמעותית על התוצאה הסופית. מי שפועל בשוק ההון נוהג לבחון את ביצועי הקרן לאורך זמן ולא רק על פני תקופה קצרה ומקרית.
"גשמי ברכה" - חודש חיובי מאוד בשווקים החזיר את ההפסדים מתחילת השנה לעמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה, והם עברו לטריטוריה חיובית; קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של 9%
אמנם, בהיבט של התעשייה כולה החודש הנוכחי נפתח בגיוסים שהתרכזו בקרנות הנאמנות הכספיות. מיטב דש בוחן את היקפי הגיוסים בקטגוריות השונות, היכן נמשכו הפדיונות?
