חודש ספטמבר נפתח בגיוסים כ-400 מיליון שקל בתעשיית קרנות הנאמנות ברקע למגמה חיובית בשוקי המניות. זאת לעומת ירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. 

מהערכות מיטב דש עולה כי בשבוע הראשון של החודש הקרנות המסורתיות חזרו לגיוסים של 375 מיליון שקל: כ-200 מיליון שקל שנכסו לקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של כ-175 מיליון שקל בקרנות הפאסיביות. הקרנות המחקות גייסו כ-170 מיליון שקל וקרנות הסל גייסו כ-5 מיליון שקל. בקרנות הכספיות נרשם גיוס של 10 מיליון שקל.

נכון ליום חמישי האחרון, הערכת מיטב דש היא שהיקף נכסי תעשיית קרנות הנאמנות עומד על 336.2 מיליון שקל. נתון זה מתפלג כך: 208.8 מיליארד שקל ב​תעשייה האקטיבית, מהם 180.5 מיליארד בקרנות מסורתיות ו-28.3 מיליארד בקרנות כספיות. בתעשייה הפאסיבית מדובר בסכום של 127.4 מיליארד שקל, מהם 91.7 מיליארד בקרנות סל ו-35.71 מיליארד בקרנות מחקות.

מה עשו הקטגוריות השונות?

ברמת התעשייה האקטיבית, קרנות אג"ח מדינה מובילות את טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות עם גיוס המוערך ב-165 מיליון שקל.

קרנות אג"ח כללי, שסיימו את חודש אוגוסט בפדיונות, חוזרות לגייס כ-85 מיליון שקל. הקרנות האג"חיות השקליות שהחלו לשנות מומנטום בחודש קודם, פותחות את חודש ספטמבר בטריטוריה החיובית, עם גיוס של כ-10 מיליון שקל. זאת לעומת המומנטום השלילי בקבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות שנמשך גם השבוע עם פדיון של כ-5 מיליון שקל.

• קרנות אג"ח כללי ללא מניות - המקום שבו נמדדים מנהלי קרנות האג"ח
• הרפורמה בקרנות הנאמנות: יימחקו יותר מ-150 קרנות אג"ח. האם התופעה תיעלם?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, חוזרות לפדות בשבוע החולף סכום של כ-20 מיליון שקל. כמו כן, קרנות אג"ח חו"ל פדו כ-25 מיליון שקל.

ברמת התעשייה הפאסיבית, הקרנות המתמחות במניות - הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו - סיימו את השבוע בגיוסים נמוכים של כ-10 מיליון שקל, תוך פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-200 מיליון לקרנות המתמחות במניות בחו"ל שפדו כ-190 מיליון. לצד זאת, הקרנות המחקות גייסו כ-65 מיליון שקל לעומת קרנות הסל שפדו סכום של כ-55 מיליון שקל.

קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי, עם סכום של כ-50 מיליון שקל. גם בקרב קרנות אג"ח כללי נרשם גיוס של כ-10 מיליון שקל. בנוסף, המומנטום החיובי בקרנות אג"ח חברות נמשך עם גיוס של כ-105 מיליון שקל.

• הבנק מול בית ההשקעות, מי מנצח בקרב על הסוחר הישראלי?
• האינפלציה תישאר, כך תקחו אותה בחשבון בתכנון הכלכלי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• תקרות ההפקדה ל-2025: השינויים רבים