"כנראה ייקח עוד זמן עד ש-TSMC תחזור לעצמה"
TSMC היא אולי לא מהחברות הגדלות בעולם מבחינת שווי שוק, אבל היא ללא ספק אחת החברות החשובות בעולם, כזו שכל שינוי בפעילות שלה משפיע על כל הסקטורים. שבבים הם מוצר חיוני בכל מוצר טכנולוגי - ויצרנית המוליכים למחצה שולטת ביד רמה בתחום עם 56% נתח שוק, מה שאומר שכל האטה בייצור מצדה משפיעה על כל העולם, בדיוק כמו שראינו בתקופת הקורונה. החברה מייצרת את המעבדים העיקריים במכשירי האייפון, חלקים בשבבים של קוואלקום ושבבים במעבדים של AMD.
מוקדם יותר החודש דווח שיצרנית השבבים ביקשה מספקים לעכב אספקת ציוד ייצור בשל החשש מפני האטה בביקוש. הדיווח שלח את מניות יצרניות השבבים הגדולות לירידה של 4%-5% בעת נעילת שבוע המסחר בוול סטריט ביום שישי. יצרנית השבבים הגדולה בעולם, אשר מתמודדת עם עיכובים בהקמת מפעל השבבים שלה באריזונה בשווי 40 מיליארד דולר, נועדה לשלוט בעלויות ומשקפת את הזהירות הגוברת של החברה לגבי תחזית הביקוש. החברה אמנם סירבה להגיב לדיווח אך בעבר הבתבטא מנכ"ל TSMC ואמר שהתנאים הכלכליים, ההתאוששות האיטית בסין והקיטון בדרישה למוצרי קצה גורמים ללקוחות להיות זהירים יותר ולמודעות גוברת לשליטה במלאי.
בג'יי פי מורגן אומרים שייקח עוד זמן עד ש-TSMC תחזור לעצמה: "אנחנו צופים המשך ירידה בהכנסות של TSMC גם ב-2024 בגלל ביקושים נמוכים". ביולי האחרון הנמיכה TSMC את התחזיות לשנה הבאה והיא עכשיו צופה ירידה של 10% בהכנסות. ההנהלה ציינה שהיא רואה הידרדרות גרועה מהמצופה בכל הנוגע לביקוש לשבבים בשווקים שלא נוגעים לבינה מלאכותית ושיקום איטי מהמצופה בכלכלת סין.
אחד הגורמים העיקריים שגורם לירידה בביקוש לשבבי TSMC לפי ג'יי פי מורגן הוא העובדה שלרוב הלקוחות העיקריים שלה - חברות מחשוב, מכשירים ניידים ושרתים - עדיין יש המון מלאי וביקושים נמוכים למוצרים שלהן. "יש סימנים חזקים המעידים שהחזרה של שוק המוליכים למחצה לא הולכת להיות חזקה או מהירה" נכתב בדו"ח שפרסם הבנק.
- ארה״ב שוללת את הפטור של TSMC למשלוחי ציוד לסין
- TSMC קיבלה פטור מהמכסים והמנייה שוברת שיאים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.עקב המחסור כל העולם ואחותו החלו לייצר שבבים נוצר עודף (ל"ת)לילי 29/09/2023 15:42הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
