TSMC

יצרנית השבבים הגדולה בעולם דיווחה על הכנסות של 16.35 מיליארד דולר באוגוסט, זינוק של 53.3% לעומת השנה שעברה ושל 10.1% בתוך חודש; הנתון מספק עוד עדות לכך שהביקוש לשבבי AI ולתהליכי ייצור מתקדמים נשאר גבוה. טאואר ונובה מגיעות לפתיחת המסחר בת"א עם רוח נגדית מארביטראז', אבל הנתון של TSMC עשוי למתן אותה - בעיקר אצל נובה וקמטק שנהנות ישירות מההשקעות הגדלות בציוד ובתהליכי ייצור מתקדמים

TSMC וסמסונג מתחייבות להשתמש בדור החדש של מכונות הליתוגרפיה של איי.אס.אם.אל: סמסונג מתכננת ייצור זיכרונות כבר ב-2028, TSMC מכוונת לייצור מתקדם מ-2030 ואינטל כבר עובדת עם המערכת. מכונת High NA EUV אחת עולה סביב 400 מיליון דולר, והמעבר לתבניות גדולות יותר עשוי להגדיל את התפוקה בכ-40%

הפרלמנט בטאיפיי אישר 7.6 מיליארד דולר לרחפנים מייצור מקומי, הייצור זינק פי 12 בתוך שנה והיעד עומד על 180 אלף כלים בשנה עד 2028. בין מגן הסיליקון שנשחק לתאריך היעד הסיני של 2027, שוקי ההון מתמחרים מחדש את מיצר טיוואן

מיקרוסופט מכריזה על עוד עשרות מיליארדים לדאטה סנטרים והכסף יוצא לדרך: מהמאיץ של אנבידיה דרך המפעל של TSMC, הזיכרון של SK הייניקס והמכונות של ASML, ועד חשבון החשמל. שמונה תחנות, ובכל אחת מהן מישהו גוזר עמלה

שוק השבבים זינק ב-2025 ל-792 מיליארד דולר והתחזיות מדברות על כ-1.5 טריליון כבר השנה, בעוד הנפט מגלגל יותר מ-2 טריליון: אבל ההבדל האמיתי בשליטה - את הנפט מווסת קרטל של מדינות, ואת השבבים מרכזות חברה אחת מטייוואן, חברה אחת מהולנד ושלוש יצרניות זיכרון

וופר בקו ייצור מתקדם עובר עד אלף שלבי עיבוד לאורך שלושה עד ארבעה חודשים, בחדרים נקיים פי אלפי מונים מחדר ניתוח, ומדינות שלמות מסבסדות את זה בעשרות מיליארדים: מסע אל תוך המקום המורכב ביותר שנבנה אי פעם

מפעל מתקדם עולה עד 35 מיליארד דולר, מכונת ליתוגרפיה אחת מגיעה ל-380 מיליון, ו-AMD כבר נשברה ב-2009 ומכרה את מפעליה: הסיפור של מודל ה-Fabless שהפך את אנבידיה לחברה של 5 טריליון דולר

אנבידיה שווה 5 טריליון דולר, TSMC מחזיקה 72% משוק הייצור, ASML לבדה מוכרת את מכונות ה-EUV ושלוש יצרניות הזיכרון שוות יחד קרוב ל-3 טריליון: מדריך מסודר לכל חוליה בשרשרת, כולל הזווית הישראלית

שוק של 1.5 טריליון דולר בשנה, חברה אחת ששווה 5 טריליון וקרוב ל-700 מיליארד דולר של השקעות ענן בשנה אחת - מסלול מסודר בעשרה מדריכים לתעשייה שהפכה למערכת העצבים של הכלכלה העולמית

התחזית הרשמית לצמיחת התמ"ג הועלתה ל-11.05% - הקצב המהיר ביותר מ-1987, כשהיצוא צפוי להגיע לכ-904 מיליארד דולר ולזנק ביותר מ-41%. מאחורי המספרים עומדים TSMC, שרתי AI ושרשרת אספקה שכמעט כל השקעה חדשה של ענקיות הענן עוברת דרכה. ב-2027 הצמיחה צפויה להתמתן ל-6.04%, ועדיין תישאר גבוהה