המלצה חמה: "'קינג' מפתחת קנדי קראש תזנק 30% ביום המסחר הראשון"
"קינג המפתחת של קנדי קראש בשלה להנפקה והמנייה שלה תשיג תוצאות נאות שלא כמו זינגה שהשקעה בה הובילה את המשקיעים להפסדים משמעותיים", כך מעריך ג'וזף גריקורן, מנכ"ל ומייסד מוריס גרופ, המתמחה בהשקעות במניות טכנולוגיה ורשתות חברתיות וגם השקעה במניות של חברות פרטיות שטרם הונפקו.
לקינג יש את האפליקציה מספר 1 בפייסבוק ויש לה מעל ל-75 מיליון משתמשים יומיים פעילים, ברור שהחברה הזו פועלת נכון וברור שהדרך להנפקה משם תהיה קצרה. האנליסטים משווים את קינג לזינגה שלא בצדק, ההשוואה שלהם מבוססת על תחום הפעילות של החברות (משחקים) ולא על הסטטיסטיקה שנוטה לטובת קינג.
גרינקורן מתייחס לאפליקציית המשחק הממכרת כחוד החנית של 'קינג', "קנדי קראש לבדה היא כאמור אפליקציית הפייסבוק החזקה ביותר בעולם עם 40 מיליון משתמשים ביום ויותר מ-225 מיליון משתמשים פעילים חודשיים ברחבי העולם. החברה מציעה 150 משחקים המותאמים ל-14 שפות שונות באתר האינטרנט שלה ובסלולאר. ברשימת 4 המשחקים הפופולאריים ביותר בעולם, שלושה הם משחקים של קינג קנדי קראש במקום הראשון, פט רסקיו במקום השני ופארם הירו'ז במקום הרביעי."
"בשורת ההכנסות, קינג נהנית ישירות מהכנסות של כ-600 מיליון דולר בשנה, נתון שצפוי לעלות משמעות בשל החדירה המוצלחת מאוד של החברה לתחום המובייל. חדירה לתחום המובייל ברשתות החברתיות הוכיחה את עצמה בתוצאות הנהדרות שהציגה לאחרונה פייסבוק ומהוות נדבח מהותי וחשוב בדרך להנפקה של טוויטר. כיום, אין זכות קיום לחברה שלא מצליחה לחדור לתחום המובייל בצורה אפקטיבית וכאן נמצא ההבדל המהותי בין זינגה שעיקר המשתמשים שלה נמצא במחשבים נייחים לקינג שרוב המשתמשים שלה משחקים בטלפון הנייד שלהם או בטאבלט."
- 2 מניות קטנות, עם פוטנציאל גדול
- סוכריה חמוצה: יצרנית הקאנדי קראש צללה אתמול 20% במסחר המאוחר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"בנוסף, 90% מתנועת המשתמשים בזינגה הגיע אליה דרך פייסבוק, הדבר אומר שזינגה צריכה בשל כך לוותר על עמלת תיווך שנשארת אצל פייסבוק ומקטינה את רווחי החברה. במקרה של קינג, 50% מהמשתמשים שלה מגיעים מפייסבוק בעוד 50% הם משתמשים ישירים במשחקים שלה. לזינגה יש היום 10 מיליון משתמשים והמשחקים שלה - פארם וויל וטקסס הולדם מדורגים כמשחקים ה-12 וה-14 בדירוג המשחקים האהובים בעולם."
זינגה הונפקה בשווי של כ-9 מיליארד דולר. קינג לומדת מהטעויות של פייסבוק וזינגה וצפויה להנפיק בשווי ראשוני של כ-5 מיליארד דולר מכפיל זול מאוד מול הכנסה של 600 מיליון דולר בשנה. המספרים מדברים בעד עצמם, ההנפקה של קינג צפויה להיות הנפקה מאוד מוצלחת עם זינוק של כ-30% ביום המסחר הראשון של המניה. ההתמכרות ההמונית לקנדי קראש שכוללת את כל הגילאים והמגזרים תוביל את קינג להנפקה מלכותית במיוחד."
- 3.גיל 02/10/2013 14:04הגב לתגובה זועוד מעט יבוא משהו אחר אחרי הקנדי קראש זה לא יחזיק כמו ה draw somthing שתוך חודשיים נעלם
- 2.morphilee 01/10/2013 14:49הגב לתגובה זומידה ורוצה לקניות מניות לפני ההנפקה איך עושים זאת??
- 1.zik 01/10/2013 14:46הגב לתגובה זול-600 מ' הכנסות בשנה על 5B קאפ הוא קורא מכפיל זול מאוד. נחכה לה בפינה.
אנליסטים בורסה AIלקראת ה"שבוע של אנבידיה" - למה מחכים האנליסטים?
הממשל חזר לעבוד אחרי השבתת שיא של 43 ימים וסוף-סוף נקבל את הנתונים על שוק העבודה האמריקאי ונבין לאן פני הריבית של הפד'; אנבידיה ושורה של חברות מענף הצריכה ידווחו ויתנו לנו הבנה גם על מצב ה-AI וגם על מצבו של הצרכן האמריקאי - מה עוד על הלוח הכלכלי השבוע ומה חושבים האנליסטים?
אנבידיה בשבוע המסחר הקרוב בוול סטריט נכנס אל הישורת האחרונה והמשמעותית ביותר של עונת הדוחות. אבל המשקיעים ממתינים לדברים נוספים, להבין מה תוואי הריבית של הפד, והאם מניות הטק והקמעונאות ימשיך לסחוב את השוק על הכתפיים או שהרוטציה שראינו בסוף השבוע שעבר, של זרימה מטכנולוגיה אל עבר ענפים מסורתיים, תימשך. עוד דבר שמעודד את המשקיעים הוא סיום השבתת הממשל, שהייתה הארוכה בהיסטוריה האמריקאית, 43 ימים ועכשיו נוכל לקבל את הנתונים הרשמיים שהתעכבו, ושצפויים להתפרסם השבוע. אבל שוב, מעל הכל אלו יהיו התוצאות של אנבידיה שיתנו את הטון.
זה השבוע של אנבידיה.
ברביעי בערב לאחר הנעילה תפרסם ענקית השבבים את תוצאות הרבעון הפיסקלי שלה שהסתיים באוקטובר, והציפיות - בשמיים. לפי קונצנזוס של 42 אנליסטים חברת השבבים צפויה לדווח על הכנסות של 54.94 מיליארד דולר, זינוק של כ-57% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו ההכנסות על 35 מיליארד דולר. טווח התחזיות נע בין 53.46 ל-58.34 מיליארד דולר - כלומר, גם האומדן הנמוך משקף קפיצה חדה.
ברווח הנקי למניה (EPS), התחזיות עומדות על רווח של 1.25 דולר למניה בממוצע, לעומת 0.81 דולר ברבעון המקביל. התחזיות נעות בין 1.14 ל-1.34 דולר - כאשר המספר העליון מגלם כמעט 66% צמיחה שנתית ברווח למניה.
המספרים האלה מציבים רף מאוד גבוה לאנבידיה, וזה כבר אחרי שנה שבה המניה יותר מהכפילה את שוויה - על רקע הביקושים האדירים לשבבי AI. גם אם אנבידיה תעמוד בציפיות, כולם מחכים לשמוע בעיקר את התחזית קדימה. האם קצב ההזמנות יימשך באותו קצב, מה יקרה במכירות לשוק הסיני לנוכח המגבלות, ואיך נראו ההזמנות מצד הענקיות - אמזון, מיקרוסופט, גוגל וכל השאר.
- הירידות נמשכות - החוזים על וול סטריט בירידה של עד 1.7%
- "מניית אנבידיה תעלה ב-38%" - מה חושבים האנליסטים על אנבידיה ומה קורה היום?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנחנו "צועדים על ביצים". אנבידיה התממשה בעצבנות ב-5 ימי המסחר האחרונים וירדה מהשיר שלה. עכשיו כל שינוי הכי קטן בתמהיל של המגזרים, כל הסתייגות בטון של ג'נסן הואנג או כל עדכון מינורי בתחזית - יכול לגרום לכדור שלג בשוק.
הדמייה של מרכזי נתונים. קרדיט: רשתות חברתיותמירוץ ה-AI באסיה: GMI ואנבידיה משיקות בטייוואן פרויקט של חצי מיליארד דולר
במהלך עם משמעות גיאו-פוליטית, מרכז העל, שיפעל על 7,000 מאיצי בלקוול החדשים של אנבידיה, ייפתח עד מרץ 2026, עם קיבולת עיבוד של 2 מיליון טוקנים לשנייה ויעד הכנסות של מיליארד דולר
על רקע השקעות העתק והשיח על הבועה שנובעת מהן, תעשיית הבינה המלאכותית העולמית מקבלת דחיפה נוספת: חברת הענן האמריקנית GMI Cloud הודיעה כי תקים בטייוואן מרכז נתונים ייעודי לבינה מלאכותית (AI Factory) בעלות של כחצי מיליארד דולר, בשיתוף ובתמיכה טכנולוגית של אנבידיה. המהלך מתרחש בעיצומה של התחרות העולמית להקמת תשתיות AI בקנה מידה עצום, ומתייצב במוקד האסטרטגי של טייוואן, אחד מצמתי הייצור והטכנולוגיה המרכזיים בעולם.
על פי הנתונים שפורסמו, מרכז הנתונים, שיושלם ויופעל תוך חודשים ספורים, עד מרץ 2026, יכלול כ-7,000 מאיצי בלאקוול GB300 של אנבידיה, שירוכזו ב-96 ארונות NVL72 בעלי צפיפות גבוהה. המשמעות של התצורה הזו היא יכולת עיבוד של כמעט שני מיליון טוקנים לשנייה, מהירות הנדרשת לאימון מודלים גדולים (LLMs), למערכות רב־מודליות ויישומי גנרטיב AI ברמה הארגונית.
המתווה של העתיד של ה-AI באסיה
המתקן יצרוך כ-16 מגה-וואט חשמל וייבנה כמרכז על (supercomputing cluster) הכולל את טכנולוגיות התקשורת המתקדמות ביותר של אנבידיה: NVLink, Quantum InfiniBand, Spectrum-X Ethernet ורכיבי BlueField DPU. לדברי מייסד ומנכ"ל
GMI Cloud, זה לא עוד מרכז נתונים, אלא "יכתיב את קווי המתאר של לב הפעילות העתידית של ה-AI באסיה". לדבריו, "אם רוצים לפתח אקוסיסטם מקומי, חובה לבנות קודם את מרכז הנתונים ואת אשכול ה-AI. הביקושים ל-AI גדלים בקצב שלא נראה בעבר, ואצלנו שיעור הניצול של ה-GPU כמעט
מלא".
הפרויקט מגיע בתקופה שבה ענקיות טכנולוגיה ברחבי העולם משקיעות מיליארדים בהקמת תשתיות AI כדי לעמוד בעומסי החישוב הגוברים. אנבידיה, שמגלגלת את עיקר הכנסותיה ממכירת מאיצי AI לעננים ולפרויקטי על, מאיצה בקצב שיא את פריסת "מפעלי ה-AI", שכוללים
פרויקטים ענקיים בסעודיה, דרום קוריאה, ומהיום גם בטייוואן. טייוואן, שמזוהה עם TSMC ותעשיית השבבים העולמית, הופכת למוקד האסטרטגי הטבעי של פריסת תשתיות מחשוב־על. בנוסף למיזם של GMI Cloud, הוכרז השנה גם על פרויקט AI נוסף של 100 מגה-וואט בהובלת Foxconn ואנבידיה.
לדברי יה, אתגרים כמו עומסים ברשת ושאלות לגבי יציבות אספקת החשמל של טייוואן הם ניתנים לפתרון: “טייוואן זקוקה למרכזי נתונים כישות אסטרטגית. החשמל הוא אתגר — אבל לא חסם”.
- סין מזהירה את אזרחיה: הימנעו מנסיעות ליפן על רקע מתיחות סביב טייוואן
- טראמפ משגר מסר לסין אך משאיר את טייוואן בערפל אסטרטגי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האירוע גם מגיע על רקע העננה שהחלה לאחרונה ביחסי סין ויפן בהקשרי טייוואן, וככל שכוחות חיצוניים יהיו עם אינטרס כלכלי מובהק באי, כך הדבר יתרום ליציבות, או לכל הפחות לאיזון, במיוחד כשמדובר בחברה הגדולה בעולם ובארה"ב.
