בזוס מצמצם את הפער מול סטארלינק - מקים פעילות באפריקה

אמזון AMZN של ג'ף בזוס עושה עוד צעד במירוץ מול ספייסX של אילון מאסק. החברה בחרה בקניה כיעד להקמת תחנת הקרקע הלוויינית הראשונה שלה באפריקה, כחלק מבניית שירות האינטרנט הלווייני שלה, אמזון ליאו, שפעל בעבר תחת השם פרויקט קויפר. מדובר במהלך משמעותי מבחינה אסטרטגית: אמזון מאותתת שהיא מתכוונת להתחרות בסטארלינק גם בשווקים שבהם תשתיות התקשורת עדיין לא מפותחות מספיק.

סטארלינק מגיעה לקרב הזה עם יתרון גדול. הרשת של ספייסX כוללת כ-10,000 לוויינים ויותר מ-10 מיליון מנויים, והיא כבר מייצרת הכנסות של מיליארדי דולרים ברבעון. ברבעון הראשון של 2026 ההכנסות של סטארלינק הסתכמו בכ-3.3 מיליארד דולר, עלייה של כ-32% לעומת התקופה המקבילה, והרווח התפעולי הגיע לכ-1.2 מיליארד דולר. אלה כבר מספרים של עסק גדול, זה כבר מזמן לא ניסוי טכנולוגי.

אמזון נמצאת בשלב מוקדם בהרבה. יש לה כ-330 לוויינים במסלול, והיא צריכה לשגר עוד אלפים כדי לספק שירות רחב ויציב. עם זאת, לאמזון יש יתרונות משלה: יכולת השקעה גדולה, קשרים עם ממשלות וארגונים, פעילות ענן ענקית דרך AWS, וניסיון בבניית תשתיות עולמיות. זה עדיין לא סוגר את הפער מול ספייסX, אבל זה הופך את אמזון למתחרה שאי אפשר להתעלם ממנה.

למה קניה חשובה לאמזון?

הבחירה בקניה משתלבת עם הצורך של אמזון להתחיל לפרוס תשתית באזורים שבהם אינטרנט לווייני יכול לייצר ערך מהיר. מדובר באחת הכלכלות הדיגיטליות הפעילות באפריקה, עם שימוש גבוה במובייל, צורך ברור בשיפור תשתיות תקשורת ומיקום שיכול לתמוך בשירות אזורי רחב יותר. באזורים שבהם פריסת סיבים יקרה או איטית, אינטרנט לווייני יכול להציע פתרון מהיר יחסית לעסקים, בתי ספר, שירותי בריאות, חקלאות, פיננסים וממשלות.

תחנות קרקע הן חלק פחות מדובר במערך הלווייני, אבל הן קריטיות. הן מחברות בין הלוויינים לבין רשת האינטרנט, מנהלות תעבורת נתונים ומשפיעות על איכות השירות. ספייסX כבר מפעילה מאות תחנות כאלה בעולם. אמזון מתחילה לבנות תשתית דומה, וקניה היא אחת האבנים הראשונות בפריסה שלה מחוץ לשווקים המרכזיים.

במקביל, הכניסה לאפריקה יכולה לתת לאמזון יתרון מסחרי. סטארלינק כבר פתחה את השוק והסבירה לרגולטורים וללקוחות מהו אינטרנט לווייני. אמזון לא צריכה להתחיל מאפס. היא צריכה להציע שירות יציב, מחיר תחרותי וחבילות שמתאימות גם ללקוחות פרטיים וגם ללקוחות מוסדיים. נראה שהחיבור ל-AWS עשוי להיות כלי מרכזי כאן, בעיקר מול ממשלות וחברות גדולות.

לקריאה נוספת: בזוס מול מאסק: פרויקט החלל של אמזון הרחק מאחורי SpaceX

צוואר הבקבוק נמצא בשיגורים

הבעיה המרכזית של אמזון היא לא רק בניית לוויינים, אלא העלאתם למסלול. כאן היתרון של ספייסX ברור. היא מחזיקה גם ברשת הלוויינית וגם ביכולת השיגור, בעיקר דרך פלקון 9.

אמזון תלויה בכמה שותפי שיגור, כולל ספייסX ובלו אוריג'ין של ג'ף בזוס. בלו אוריג'ין אמורה להיות חלק חשוב מהתוכנית, אבל רקטת ניו גלן עדיין מתמודדת עם עיכובים ותקלות. כל בעיה בשיגור דוחה פריסה, מעכבת הכנסות ומקשה על סגירת הפער מול סטארלינק.

• כך תרם ג'ף בזוס לנסיקה הפיננסית של אילון מאסק
• מאסק, בזוס וסין במרוץ לירח: ההזדמנות העסקית של העשור

ועדיין, אמזון לא חייבת לעקוף את ספייסX כדי להפוך את ליאו לפעילות חשובה. גם נתח קטן יחסית משוק האינטרנט הלווייני יכול להיות שווה הרבה כסף, במיוחד כשהוא משתלב עם ענן, שירותים ארגוניים, פעילות מול ממשלות, ותשתיות AI.

מבחינת המשקיעים, זה עוד נדבך בסיפור של אמזון. החברה כבר משקיעה סכומי עתק ב-AI, בענן, בלוגיסטיקה ובקמעונאות. עכשיו היא מוסיפה גם תשתית חלל, תחום שדורש הון גדול וסבלנות. עם זאת, אמזון הוכיחה בעבר שהיא מסוגלת להשקיע שנים לפני שפעילות חדשה הופכת למנוע רווח.

הקרב מול ספייסX הוא על שכבת התקשורת הבאה של הכלכלה הדיגיטלית: ענן, דאטה, בינה מלאכותית, שירותים ממשלתיים וקישוריות באזורים שבהם התשתיות הקיימות לא מספיקות. סטארלינק מובילה היום, אבל הכניסה של אמזון לאפריקה מראה שבזוס לא מתכוון להשאיר למאסק את השוק הזה לבד.

לקריאה נוספת: אמזון מסתערת על שוק הלוויינים: רוכשת את גלובלסטאר כדי להתחרות בספייסX