הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
אפלייד דיגיטל מרכזי נתונים
צילום: אתר החברה

חוזה של 11 מיליארד מקפיץ את אפלייד דיגיטל ב-20%

חברת התשתיות ל-AI חתמה על חוזה בהיקף של 11 מיליארד דולר עם קורוויב והכריזה על פרויקט נוסף בצפון דקוטה, בהיקף של מיליארדי דולרים, בזמן שהביקוש לתשתיות בינה מלאכותית שובר שיאים; במקביל, החברה דיווחה על תוצאות רבעוניות טובות מהצפי, אך עדיין רושמת הפסד בשורה התחתונה

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה מרכזי נתונים בינה מלאכותית


חברת אפלייד דיגיטל Applied Digital 0.26%   מצטרפת לגל הביקוש לתשתיות בינה מלאכותית, עם עלייה חדה של כ-20% במנייתה לאחר פרסום דוחות חזקים והכרזה על תוכניות להרחבת הפעילות שלה. 

ברבעון השלישי רשמה החברה הכנסות של 64.2 מיליון דולר, זינוק של 84% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על כ-54.6 מיליון דולר. על אף הצמיחה המרשימה, החברה עדיין אינה רווחית, ורושמת הפסד נקי שהסתכם ב-27.8 מיליון דולר, או 0.11 דולר למניה, בעיקר כתוצאה מהוצאות תגמול במניות של 16.6 מיליון דולר ועלייה בהוצאות המימון. עם זאת, ההפסד המתואם עמד על 0.03 דולר למניה בלבד, נמוך מהתחזיות, וה-EBITDA המתואם הגיע ל-0.5 מיליון דולר. בקופת החברה נרשמו 114 מיליון דולר מזומנים מול חוב של 687 מיליון דולר, לא כולל מימון נוסף שנמשך לאחר תום הרבעון.

הגידול החד בהכנסות הושפע במידה רבה מהתקדמות בפרויקט הדגל של החברה, Polaris Forge 1, שם נרשמה עלייה חדה בהכנסות מהתקנות עבור לקוחות בתחום ה-HPC (High Performance Computing) לקראת כניסה לשלב התפעולי. בנוסף, פעילות האירוח של מרכזי הנתונים בתחום הקריפטו (Data Center Hosting) המשיכה לפעול בקיבולת מלאה, עם שיפור קל בביצועים על רקע עליית מחירי הביטקוין.

שיחת המשקיעים: חוזה ענק ופרויקט נוסף בדרך

במהלך שיחת המשקיעים חשפה הנהלת אפלייד דיגיטל את החוזה החדש עם קורוויב CoreWeave 2.97%  , במסגרתו נוספו עוד 150 מגה ואט לקמפוס Polaris Forge 1, צעד שהביא לכך שכל 400 המגה ואט במתחם הושכרו במלואם. על פי הנהלת החברה, ההסכמים עם קורוויב צפויים להניב הכנסות חוזיות מצטברות של כ-11 מיליארד דולר לאורך 15 שנה, והם מהווים, לדבריהם, "אחד ממערכי המימון והשכירות הגדולים ביותר בתחום ה-AI העולמי".

בנוסף, המנכ"ל עדכן כי החברה החלה בבנייה של הקמפוס הבא, Polaris Forge 2, בהיקף כולל של כ-3 מיליארד דולר ו-300 מגה ואט בשלב ראשון. עוד צוין בשיחת המשקיעים כי החברה כבר סיכמה על מימון של 112.5 מיליון דולר מתוך מסגרת מימון ענקית של 5 מיליארד דולר עם Macquarie Asset Management, שעשויה לגדול ל-20 מיליארד דולר בהמשך. לדברי החברה, ההסכם עם Macquarie "מקטין משמעותית את הצורך בגיוסי הון ציבוריים ומציב את החברה בעמדה להתרחבות מהירה תוך מזעור דילול המשקיעים הקיימים".

חוזה משמעותי עבור החברה

המשמעות של חוזה כזה עבור אפלייד דיגיטל היא קפיצת מדרגה, ממתכננת, בונה ומפעילת מרכזי נתונים צעירה לחברה עם תזרים חוזי יציב לעשור וחצי קדימה. התחייבות של לקוח בקנה מידה כמו קורוויב, שמפעילה תשתיות מחשוב לבינה מלאכותית עבור חברות ענק כמו אנבידיה NVIDIA Corp. , מעניקה לחברה גושפנקא בעולם תשתיות ה-AI הגלובלי.

אם תעמוד בלוחות הזמנים ותשלים את שני הקמפוסים (Forge 1 ו-Forge 2), החברה תתקרב לקיבולת כוללת של 600 מגה-ואט, עם תוכניות להתרחב בעתיד ל-1 ג׳יגה-ואט ואף יותר. המנכ"ל אף רמז כי מתנהלים מגעים מתקדמים עם הייפרסקיילר נוסף, חברת טכנולוגיה שמפעילה תשתיות מחשוב ענקיות בקנה מידה עולמי, שעשוי לחתום על הסכם דומה תוך 3-4 רבעונים, מהלך שעשוי להכפיל את הפוטנציאל של החברה בטווח הבינוני.

קיראו עוד ב"גלובל"


השקעות ענק בתשתיות מרכזי הנתונים

בשבועות האחרונים נרשמת האצה דרמטית בהשקעות בתשתיות בינה מלאכותית ברחבי העולם, מהשוק האמריקאי ועד אסיה. קרן התשתיות GIP שבבעלות בלאקרוק מנהלת מו"מ לרכישת Aligned Data Centers בעסקה של כ־40 מיליארד דולר, גוגל הודיעה על השקעה של 4 מיליארד דולר במרכז נתונים חדש בארקנסו, וענקיות נוספות כמו אמזון ו־Sify ההודית מרחיבות פעילות בקצב מואץ. מאחורי הגאות הזו עומדים הביקוש הגובר לכוח חישוב, התחרות בין ספקיות הענן והפחד של המשקיעים לפספס את גל ה-AI, מגמה שמציפה את וול סטריט בגל של "פומו טכנולוגי". השקעות אדירות בתשתיות AI - וול סטריט בפומו?

דוגמא עדכנית נוספת היא החתימה של קורוויב על הסכם אספקה בהיקף של עד 14.2 מיליארד דולר עם מטא, שמציבה את עצמה כשחקנית מפתח בדור החדש של ספקיות ה'ניאו-קלאודס', מפחיתה את התלות במיקרוסופט וממשיכה ליהנות מהשקעות העתק של ענקיות הטכנולוגיה בתשתיות בינה מלאכותית קורוויב חותמת על עסקת ענק עם מטא: 14.2 מיליארד דולר עד 2031

כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. לקריאה נוספת על התחום - לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
מקנזי סקוט
צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27 א

המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי לסיים את הלימודים והיא החזירה לה עכשיו מיליארדים

על כוחה של נתינה, על השקעה במיזים חברתיים, ועל סקוט מקינזי, התורמת הגדולה היום בעולם

רן קידר |
נושאים בכתבה מקינזי סקוט

אגואיזם הופך בעשורים האחרונים למניע מרכזי כשהנתינה, חברות עזרה לזולת מאבדים מהחשיבות שלהם, אבל לא אצל כולם וטוב שכך. הנתינה היא כוח שמחזיר את עצמו במעגל קסום. הפילוסופיה העתיקה מסבירה שהנותן מקבל הרבה מאוד מהנתינה. הנותן לא רק עוזר לאחר, אלא גורם במעשה לשיפור (מוכח מחקרית) של מצבו הנפשי. נתינה נחשבת לאחד הגורמים החזקים לאושר. 

סיפורה של מקנזי סקוט, המיליארדרית הפילנתרופית וגרושתו של ג'ף בזוס מייסד אמזון, הוא סיפור מדהים על בעלת הון של מיליארדים שמחלקת את רובו למטרות נעלות. והנה תרומה- השקעה מסוג אחר שעשתה מקינזי השבוע. לפני כ-40 שנה, כשהייתה סטודנטית שנה ב' באוניברסיטת פרינסטון, עמדה סקוט בפני משבר: חסרו לה 1,000 דולר לשכר לימוד, והיא שקלה לנשור מהלימודים. שותפתה לחדר, ג'יני טרקנטון, מצאה אותה בוכה והחליטה לפעול. היא ביקשה מאביה להלוות את הכסף, מעשה נדיבות פשוט ששינה את מסלול חייה של סקוט. "הייתי נותנת למקנזי את הכליה השמאלית שלי", אמרה טרקנטון לאחרונה, "זה פשוט מה שעושים בשביל חברים".

 קריאה באותו הקשר: תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים העשירים בעולם

כיום, שוויה הנקי של סקוט מוערך במעל 30 מיליארד דולר, בעיקר ממניות אמזון שקיבלה בהסכם הגירושים ב-2019. היא תרמה יותר מ-19 מיליארד דולר לארגונים שונים, בהתמקדות בצדק חברתי, השכלה וביטחון כלכלי. אבל את הטובה האישית ביותר היא מחזירה עכשיו לטרקנטון, שהקימה את חברת Funding U – מיזם המספק הלוואות מבוססות הישגים לסטודנטים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה, ללא צורך בערבים. החברה נולדה מהבנתה של טרקנטון את הקשיים שסקוט חוותה, במיוחד בעידן שבו עלויות הלימודים זינקו.

סקוט קפצה על ההזדמנות להשקיע ב-Funding U, ומספקת חלק ניכר מההון להלוואות בתעריפים מוזלים. היא תורמת 30 סנט לכל דולר מולווה, מה שמאפשר לחברה לגייס השקעות גדולות יותר מבנקים כמו גולדמן סאקס. זה לא רק החזר הלוואה, זה השקעה שמגלגלת מיליארדים בפוטנציאל, שכן Funding U מסייעת לאלפי סטודנטים להשלים תארים ולהשתלב בשוק העבודה. האלגוריתם של החברה מתבסס על ציונים והישגים, ולא על היסטוריית אשראי, מה שהופך אותה להוגנת יותר.

להמשך הכתבה לחץ כאן
הפד הבנק המרכזי של ארהב
צילום: טוויטר

הפד חותך, טראמפ בוחר - השוק כבר מתמחר את יו"ר הפד הבא

בעוד וול סטריט מתכוננת לעוד הורדה בריבית הפד כבר השבוע, מנהלי אג"ח בוושינגטון מזהירים שהמועמד המוביל של טראמפ, קווין האסט, עלול לדחוף למסלול הפחתות חד ומהיר יותר למרות שהאינפלציה עדיין מעל היעד



ליאור דנקנר |
נושאים בכתבה הפד טראמפ הפחתת ריבית

השבוע הפדרל ריזרב מתכנס לעוד החלטת ריבית, כשהשוק מתמחר כמעט בוודאות הפחתה נוספת של 0.25%. החוזים העתידיים על הריבית משקפים הסתברות גבוהה מאוד לעוד צעד כזה, אחרי קיץ שבו נרשמה חולשה בשוק העבודה האמריקאי. במקביל, לא כל חברי הוועדה שותפים לקו הזה, וחלקם מזהירים שהאינפלציה עדיין לא חזרה בצורה ברורה ליעד 2%.

הסגירה של הממשל באוקטובר ובנובמבר הקשתה על איסוף נתוני מאקרו עדכניים והשאירה את חברי הפד עם פחות מידע מהרגיל. למרות זאת, הצהרות של בכירים שנחשבים קרובים לקו של ג'רום פאוול אותתו שהפחתה בטווח הקרוב עדיין על השולחן, והחזירו את השוק לתרחיש של עוד הורדה כבר השבוע.

אבל בזמן שהכותרות מתמקדות בהודעה הקרובה ובהצהרה של פאוול, חלק הולך וגדל מהשיח בשוק האג"ח כבר מסתכל על הצעד הבא - מי ינהל את המדיניות המוניטרית אחרי שפאוול יסיים את הכהונה במאי הקרוב, ומה זה יעשה למסלול הריבית בשנתיים הקרובות.


מה צפוי אחרי פאוול: האסט עולה לפני השטח

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע שיכריז בתחילת השנה על המועמד שלו ליו"ר הפד הבא. לפי דיווחים, קווין האסט (Kevin Hassett), לשעבר יו"ר מועצת היועצים הכלכליים בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ, נחשב כיום למועמד מוביל.

האסט מזוהה היטב עם הקו הכלכלי של טראמפ. הוא תמך במדיניות המכסים ובקריאות לריבית נמוכה יותר, וממשיך לשמש כיועץ בכיר עם משרד באגף המערבי של הבית הלבן. עבור חלק מהשחקנים בשוק החוב, זו אינדיקציה ליו"ר פד שעשוי לתת משקל גדול יותר לצמיחה, לשוקי ההון ולסדר היום של הבית הלבן, ופחות לקו זהיר של שמירה על אינפלציה קרובה ליעד.

להמשך הכתבה לחץ כאן