סגירת מסחר: ת"א 125 עלה ב-1.4%; סקטור הקלינטק כיכב

בהמשך לעליות בוול סטריט אמש, הבורסה בתל אביב ננעלה בעליות שערים, כשכל המדדים בירוק. ת"א 35 נסגר על 1,365, או עלייה של 1.1%. ת"א 125 נסגר על 1,405 או עלייה של 1.35%, ת"א 90 עלה ב-1.6% ונעצר על 1,477 נקודות.

בכלל, חול המועד המקוצר היה שבוע מצוין לבורסה, ובעיקר לבנקים שעלו מאמצע השבוע הקודם בכ-8%. אבל מי שכיכב היום, הן מניות האנרגיה שהרימו את כל השוק למעלה. מחזור המסחר הסתכם 1,072 מיליוני שקלים. 

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

• הבנקים וחברות האשראי שוב ירוויחו על חשבון הציבור
• אושר החוק להסדרת עסקאות איגוח במשק הישראלי

הבולטות בירוק:  כאמור, קמן קפיטל, שהודיעה אתמול על מיזוג עם פעילות הקנאביס של כפר אחים (לכתבה המלאה), קפצה בגבוה היומי בלמעלה מ-67% וירדה ל-48% בסוף המסחר. פורסייט 0% קפצה ב-13%, מדיגוס ב-11.2%, דיסקונט השקעות -0.23% ב-9.6%, כנראה בשל הצעתו של אדוארדו אלשטיין לרכישת הקבוצה. 

עוד בלטו, אייסקיור מדיקל (9.4%), משק אנרגיה 2.19% (9.2%), אוגווינד -5.03% (7.4%), אנלייט אנרגיה -0.05% (7%), אנרג'יקס 0.19% (6.85%), פתאל (6.8%), גזית גלוב (6.6%), ביג -0.13% ואורמת טכנו -0.04% בעלייה של 6% כ"א, אלוני חץ 0.2% (5.6%), ישראכארט עולה ב-5.3%, בעקבות עזיבת המנכ"ל. 

הבולטות באדום: חברת אלון גז ירדה ב-7.2%, כן פייט ביופרמה 0% ירדה ב-5.3%, קשרי תעופה 1.47% ב-4.6%, פוקס 7.03% ב-3.4%, גבעות יהש 0.47% ב-3.2%, אינטליקנה וענבר גרופ ירדו 3% כ"א, קאנומד ירדה ב-2.9%, למרות שהודיעה על הסכם שיווק חדש בהיקף של 19 מיליון שקל. צמח המרמן 0.1% ירדה ב-2.6%, אנרג'יאן -1.53% ירדה ב-2.5%, כלל משקאות ב-2.3% וחמת 1.58% ב-2.2%.

• מה יהיה היום בבורסה?
• פוקס מזנקת ב-10%; מתרחבת בקנדה עם מותג יווני - JUMBO
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

13:36 ירוק בסקטור האנרגיה: משק אנרגיה 2.19% עולה בשעה זו ב-7.9%, רותם אנרגיה יהש -0.72% עולה בשעה זו ב-6.9%, אנלייט אנרגיה -0.05% ואנרג'יקס 0.19% עולות ב-5.9% - כשאלוני חץ 0.2% עולה בעקבות זאת ב-4.2% -  אורמת טכנו -0.04% עולה 5.6%, סולגרין ב-4.6%, נאוויטס פטר יהש -0.33% עולה ב-4.5% ואפילו אפולו פאוור -1.24% עולה ב-3.8%.

12:07 חברת קאנומד, המספקת מוצרים ושירותים בתחום הקנאביס, מדווחת כי חתמה על הסכם בלעדי בינה לבין עמותת קנאביס חברתי, בהיקף של 19 מיליון שקל. לפי הסכם הפיילוט שייארך כשנתיים, החברה תספק 1,200 ק"ג תפרחות לשימוש רפואי ומוצרים נוספים, בבתי מרקחת בעלי אישורים נדרשים, ללקוחות העמותה שהינם בעלי רישיון לשימוש בקנאביס. 

10:30 מניית השלד הבורסאי קמן קפיטל מזנקת בשעה זו ב-67%, לאחר ההודעה מאתמול על מיזוג פעילות הקנאביס של כפר אחים. (לכתבה המלאה)

10:25 אחרי הטלטלה שחוותה דלק קבוצה -1.19%  בשל המשבר בסקטור האנרגיה העולמי שיצר וירוס הקורונה, אבל גם בשל מינוף היתר של הקבוצה שאילץ אותה לממש לא מעט נכסים בחודשים האחרונים, החברה יוצאת לתהליך קבלת מימון בדרך של איגוח למשקיעים זרים וישראלים כנגד זכויות תמלוגי העל מלווייתן, המוחזקים על ידי הקבוצה ודלק אנרגיה בהיקף כולל של עד 180 מיליון דולר. את התהליך יוביל בנק ההשקעות גולדמן זאקס. (לכתבה המלאה)

10:15 מניות הבנקים בסנטימנט חיובי ומרכזות מחזורי מסחר גבוהים - העליות לאורך כל הקו -  פועלים 2.36% , לאומי 2.54% , דיסקונט 2.53% , הבינלאומי, מזרחי טפחות 3.07%  .

במניות הגז והנפט יש בימים האחרונים וגם היום מגמה מעורבת. נראה שהשוק עדיין לא מבין את השחקן החדש בשטח - שברון שרכשה את נובל. שברון החליטה שלא להסכים לחוזה הגז המוזל של מאגר תמר מול חברת החשמל - מתחת ל-4 דולר ליחידה והיא מעוניינת להמשיך לספק לפי החוזה של 2012 שבו המחיר הוא 6.3 דולר.

האינטרס שלה ברור ולמרות שבחברת החשמל טוענים שזה "הגז שלנו" וש"מה פתאום שברון פועלת כך...". הכל זה כסף, ושברון מבחינתה צודקת - הסכמים צריך לקיים, ואם בינתיים חברת החשמל תרכוש גז מלוויתן (כי שברון לא רק מדברת אלא גם עוצרת את העברת הגז מתמר) הרי זה טוב לה - כי שיעור ההחזקה של זברון בלוויתן גבוה משיעור ההחזקה שלה בתמר. זה טוב גם ל רציו יהש 2.43%  שמחזיקה בלוויתן וגם ל דלק קבוצה -1.19% של יצחק תשובה שמחזיקה בלוויתן שיעור גבוה יותר מתמר. זה לא טוב ל ישראמקו שמחזיקה רק בתמר. 

במקביל לעימות בין שברון לחברת החשמל, מדווחת דלק על כוונתה לצאת לגיוס אג"ח בסך של 180 מיליון דולר עם שעבוד ראשון על תמלוג העל מפרויקט לוויתן. העסקה תוצע למשקיעים מסווגים הן זרים והן ישראלים.

השקעה דרך קרנות מחקות - מי הקרנות המחקות הטובות, איך זה שהקרנות מכות את מדד ה-S&P ומה זה פער עקיבה? - בדקנו את הקרנות המחקות בשנה האחרונה ובשלוש השנים האחרונות - הנה התוצאות

המניות הדואליות חזרו  מוול סטריט עם פער חיובי של כ-0.3%. אורמתבולטת מעל כולן עם פער חיובי של 5.5%. רק לפני כשבועיים תהינו כאן על מחיר השפל שאורמת ירדה אליו ומאז היא זינקה בכ-25% לכמעט שיא שנתי.  

מניית טבע -4.19% בפער חיובי של 1.6%, קומפיוגן -5.98% בפער של 4.7% ו טאואר 0.08% ב-0.9%; החוזים העתידיים בעליות של 0.6%.

טבע קיבלה מבית ההשקעות ריימונד ג'יימס המלצת תשואת יתר, עם מחיר יעד של 15 דולר למניה, אפסייד של 63%. להערכתם, "אישור התרופות ל-HIV יאפשר לטבע לסיים חזק את 2020" (לכתבה המלאה).

אתמול ננעל המסחר במגמה מעורבת: ת"א 35 ירד ב-0.05%, ת"א 90 ירד ב-0.6%, ת"א בנקים עלה ב-0.7%. מניית דיסקונט השקעות -0.23% קפצה ב-9.6% לאחר הצעת הרכישה של חברת מגה אור 0.33% המשקפת פרמיה של 27%. מניית פריון נטוורק 1.56% זינקה ב-16% אחרי שדיווחה על העלאת תחזיות למחצית השניה של 2020. מניית פלוריסטם עלתה ב-6%  בעקבות הרחבת הניסוי הקליני שלב 2 לטיפול בחולי קורונה גם לישראל. מניית טבע -4.19% עלתה ב-0.3% אחרי שקיבלה המלצה מבית השקעות ריימונד ג'יימס המשקפת אפסייד של 63%. מניית קמן קפיטל קפצה ב-58% במחזור מסחר נמוך אחרי שדיווחה על יציקת תוכן של פעילות הקנאביס לתוך השלד הבורסאי. מניית אלביט מערכות 1.79% עלתה ב-0.5% אחרי שדיווחה על חוזה נוסף בהיקף של 50 מיליון דולר ובסך הכל על 3 חוזים מתחילת החודש בהיקף של 118 מיליון דולר. מניית קמהדע 1.23% ירדה ב-3% אחרי שדיווחה כי סך המכירות מעסקת טקדה יסתכם ב-25 מיליון דולר בלבד.    13:45 חברת טבע -4.19%  קיבלה מבית ההשקעות ריימונד ג'יימס המלצת תשואת יתר, עם מחיר יעד של 15 דולר למניה, אפסייד של 63%. להערכתם, "אישור התרופות ל-HIV יאפשר לטבע לסיים חזק את 2020. אנחנו סבורים כי מתוך 9 החברות שהגישו בקשות לתרופות גנריות הנכנסות לשוק זה, סגירת המשפט המוקדמת מעניקה לטבע יתרון בהשקת התרופות החדשות" (לכתבה המלאה).

13:25 מניית פריון נטוורק 1.56% קופצת ב-10% לאחר שהודיעה כי היא מעלה את תחזיותיה למחצית השנייה של 2020, וצופה לסיים את השנה עם הכנסות של 290-300 מיליון דולר, לצד EBITDA מתואם של 25-27 מיליון דולר. החברה תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ב-28 באוקטובר(לכתבה המלאה).

12:45 במסגרת המסחר במטבע החוץ, הדולר ירד ב-0.12% ושערו היציג נקבע על 3.407 שקלים.

12:35 מניית הסמי-שלד בורסאי אדרי-אל מזנקת ב-28%, ייתכן ולקראת מיזוג בדלת האחורית, כשברקע תעשיית השלדים מתעוררת לחיים. כשבעלי חברות פועלים לקניית השלדים במטרה לצקת לתוכם פעילות טרנדית, לרוב מתחום האנרגיה המתחדשת.

11:45 מניית דיסקונט השקעות -0.23% עולה ב-5% לאחר שחברת הנדל"ן המניב מגה אור 0.33%  דיווחה על הצעה לרכישת החברה לפי שווי של 1.27 מיליארד שקל, מחיר המשקף פרמיה של 32% על מחיר הבסיס הבוקר. הצעה מהווה כ-82% מהון המניות המונפק והנפרע של ואשר נכון למועד זה משועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב של אידיבי (לכתבה המלאה).

11:00 חברת צמחי מרפא, פעילות הקנאביס של כפר אחים יוצקת את פעילותה לשלד הבורסאי קמן קפיטל ותחזיק ב-74% מהחברה הממוזגת. עד להשלמת המיזוג, תפעל קמן קפיטל לביצוע הנפקת זכויות של 10 מיליון שקל, והנפקת אג"ח בהיקף של 36 מיליון שקל.

10:03 יום המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים קלות, ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 90 עולה ב-0.1%, ת"א בנקים עולה ב-0.4%.

10:00 פתיחה אנגלית: הארכה של 3 דקות.

חברת אלביט מערכות 1.79%  מדווחת כי חברת הבת, אלביט מערכות של אמריקה, זכתה בחוזה מסגרת לכמות וזמן בלתי קבועים בעל סכום גג של כ-50 מיליון דולר, לייצור חלקי חילוף לתמיכה במערכת ראיית לילה לתצוגת קסדה מסוג ANVIS HUD של צבא ארה"ב. החוזה אשר יבוצע על פני תקופה של חמש שנים התקבל מאגף הלוגיסטיקה של צבא היבשה של ארה"ב (לכתבה המלאה).

9:00 חברת פלוריסטם הודיעה על הרחבת הניסוי הקליני שלב 2 לטיפול בחולי קורונה גם לישראל, לאחר שקיבלה אישור ממשרד הבריאות הישראלי להתחיל ברישום מטופלים לניסוי. בניסוי ישתתפו 40 חולי קורונה במצב קשה, הסובלים מתסמונת מצוקה נשימתית חריפה (ARDS).

לאחר השלמת עסקת המיזוג עם נובל אנרג'י העבירה שברון מכתב לחברת החשמל עם דרישה לתשלום מחיר מלא וביטול ההסכמה האחרונה להפחתת מחיר ל-3.75 דולר. על פניו מדובר במהלך חיובי עבור דלק קידוחים יהש ושברון ששיעור החזקתם בלוויתן עולה על שיעור ההחזקה בתמר; זה לא טוב (בינתיים) עבור שותפות ישראמקו יהש 1.52%  (לכתבה המלאה).

מאקרו: אמש, המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים על רקע ציוץ של הנשיא טראמפ לפיו ארצות הברית לא תספק נזילות נוספת לשווקים לפני הבחירות, ״הנחתי את נציגיי להפסיק את המשא ומתן על תמיכה בשווקים עד לאחר הבחירות, מיד לאחר שאנצח נעביר הצעת חוק לגיבוי גדול בכלכלה שיתמקד באמריקאים חרוצים ועסקים קטנים״ (לכתבה המלאה).

כל זאת לאחר שמוקדם יותר יו״ר הפד', ג׳רום פאואל, נאם בפני מקבלי ההחלטות וטען כי הם לא צריכים לחשוש מפני תמיכה כלכלית גבוהה מידי, והזהיר כי תמיכה לא מספקת מהקונגרס ומהבנק המרכזי מעלה את הסיכון להתאוששות איטית יותר ממשבר הקורונה (לכתבה המלאה).

בארץ, בעקבות השלכות הסגר השני, הנחה שר האוצר ישראל כ״ץ את אנשיו לגבש תוכנית סיוע מורחבת שתובא לאישור מידי בכנסת ותימשך מספר חודשים. על פי דיווחים, התוכנית צפויה לכלול תוספת של מקדמות לעסקים ולעצמאים, שתצטרף לתוכנית ״רשת הביטחון הכלכלית״ שסיפקה מענקים דו חודשיים של עד 15 אלף שקל לעסקים קטנים ובינוניים שמחזורם נפגע, לצד מענקי שימור עובדים (לכתבה המלאה). 

ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.1% על המעו"ף. מניית איי.אפ.אפ חוזרת עם פער שלילי של כ-2.3%, אלוט 2.61% עם פער שלילי של כ-2.1%, פריגועם פער שלילי של כ-2%, מג'יק -0.22% עם פער שלילי של כ-1.8%, סאפיינס 1.41% עם פער שלילי של כ-1.6% ומניית טבע -4.19% עם פער שלילי של כ-1.6%. מנגד, מניית אופקו -0.2% חוזרת עם פער חיובי של כ-4.8%, לייבפרסון -0.13% עם פער חיובי של כ-4.1%, אורמת טכנו -0.04% עם פער חיובי של כ-3.1%, אלומיי 1.16% עם פער חיובי של כ-3.1%, איתמר עם פער חיובי של כ-3% ומניית קמטק -0.7% עם פער חיובי של כ-2.4%.

אתמול, המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים, ת"א 35 עלה ב-0.3%, ת"א 90 עלה ב-0.1%, ת"א בנקים עלה ב-0.4%. מניית יוטרון -7.56%  קפצה ב-8% בעקבות ראיון של המנכ"ל, אלביט מדיקל טכנ -4.55% קפצה ב-6.5%, כלל ביוטכנו -1.18% קפצה ב-8% לאחר הצלחה בניסוי של גמידה סל. אלקטריאון -7.11% עלתה ב-3% בעקבות הסכם שת"פ באירופה, מיקרונט 1.08% זינקה ב-83% לאחר הזמנה ראשונית מלקוח. רציו יהש 2.43% עלתה ב-8%, דלק קידוחים יהש עלתה ב-7% בעקבות השלמת עסקת מיזוג שברון-נובל אנרג'י.