כסף להחזר חובות: גבי אדרי עשה רווח של 69% ממכירת דיזנגוף סנטר
חברת הנדל"ן אדרי-אל נכסים שבשליטת גבי אדרי הודיעה היום (ג') על מכירת 100% מזכויותיה בדיזינגוף סנטר בתמורה ל-304 מיליון שקל לקבוצת משקיעים מארצות הברית. החברה מחזיקה כ-30% מדיזנגוף סנטר המהווים כ- 12,300 מ"ר שטחים להשכרה המכונים "מתחם המותגים". נציין שאדרי-אל רכשה את המתחם ב-100 מיליון שקל, רכשה שטחים נוספים ב-50 מיליון שקל וביצעה פעולות השבחה ב-30 מיליון שקל, כלומר השביחה בסופו של דבר את הנכס ב-120 מיליון שקל.
במסגרת העסקה, תשלם הרוכשת את מלוא התמורה במועד הסגירה שנקבע לתחילת חודש יוני. מתוך סך התמורה הופחתו סכומים המיועדים להשלמת העסקה הכוללים בין היתר, תשלומים לנאמן מחזיקי האג"ח ולבנק לאומי להסרת השעבודים ותשלומים נוספים שנקבעו בהסכם.
במועד הסגירה, תשלום התמורה ובכפוף לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים עד למועד הסגירה, תמסור החברה לרוכשת את החזקה בנכס ותמציא את האישורים הנדרשים מנאמן מחזיקי האג"ח ובנק לאומי להסרת השעבודים. בנוסף, תפעל החברה לקבלת האישורים להעברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, לרבות הסכמת חברת הניהול של דיזנגוף סנטר. הרוכשת תהיה זכאית למלוא הזכויות וההתחייבויות ביחס לנכס לרבות כלפי השוכרים בנכס החל ממועד הסגירה.
בהתאם להסכם, לחברה ישנה תקופה של 12 חודשים ממועד הסגירה להשלים את המצאת אישורי המיסים ואישורי עירייה מקומית. יצוין כי, מרבית מזכויות החברה בנכס משועבדות לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ב'), של החברה והשלמת המכירה כפופה לתנאים הקבועים בתוספת לשטר נאמנות שבין החברה לבין הנאמן. עוד יצוין כי, התמורה הכוללת בגין הנכס עולה על שווי הנכס בספרי החברה.
- החוב לוחץ: אדרי-אל מנהלת מו"מ למכירת 51% מקניון שמונה סנטר
- אדרי-אל לא שילמה לבעלי האג"ח - מעלות מיהרה להוריד הדירוג
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חוב של 473 מיליון שקל
העסקה תייצר לחברה תזרים של כ-50 מיליון שקל, אך יש לציין שהיקף החובות הכולל שלה עומד על 473 מיליון שקל. החוב לסדרה א' עומד על 45 מיליון שקל ולסדרה ב' על 270 מיליון שקל.
אדם אדרי, סמנכ"ל השיווק באדרי-אל אמר היום: "דיזנגוף סנטר הוא אחד מנכסיה הרווחיים והמוכרים של החברה. המכירה נועדה להבטיח את תשלום החוב לסדרה א' ו-ב' ותשלומים שוטפים של החברה שלאחר השלמתם תסיים החברה את התחייבויותיה ותוכל לחזור לפעילות ייזום ופיתוח שוטפת".
- 1.מה עם הריבית? (ל"ת)מושיקו 01/04/2014 18:45הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהמדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים
הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.
גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.
הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%
עופר נמרודי: "ה-NOI של הכשרת הישוב בישראל יגדל ב-50% ליותר מ-300 מיליון שקל בשנים הקרובות"
הכשרת היישוב נערכת לצמיחה - פרויקטי דגל בבני ברק ותל אביב, צבר של כ-9 אלף דירות בהתחדשות עירונית והתרחבות זרוע הלוגיסטיקה באירופה שתתרום מאות מיליונים; עופר נמרודי, מנכ"ל ובעלים בשיחה עם ביזפורטל: "להכשרה התחדשות יהיה רווח גולמי מצרפי של 2.2 מיליארד שקל עד לסוף 2027"
חברת הכשרת היישוב הכשרת הישוב 0% , העוסקת בנדל"ן מניב,ייזום ובנייה בישראל ובחו"ל, ושולטת ב"הכשרה התחדשות" - הציגה למשקיעים תוכנית צמיחה רחבה ומדורגת שמבוססת על מספר מנועי צמיחה מרכזיים. לפי הנתונים, ה-NOI מנכסים מניבים בישראל צפוי לגדול ביותר מ-50%. מרמה של כ-200 מיליון שקל כיום לכ-300 מיליון שקל בשנים הקרובות.
לכך יתווספו שני פרויקטי דגל: המדיקל סנטר בבני ברק, שצפוי להתאכלס ב-2027, ומגדל “יעקב נמרודי” בבית מעריב בתל אביב, שאמור להתאכלס ב-2030. שני הפרויקטים הללו לבדם צפויים להוסיף NOI מצרפי של יותר מ-110 מיליון שקל כשהתפוסות יתייצבו. במקביל, החברה מבצעת שדרוג משמעותי בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, בהשקעה של כ־60 מיליון שקל.
הקניון, שנהנה מתפוסה מלאה וביצועים עסקיים יציבים, עובר בימים אלה מהלך שבמסגרתו יוקם לונה פארק Indoor גדול והכפלת שטחי ההסעדה והבילוי. מהלך זה נועד להאריך את “זמן השהייה” של המבקרים ולבסס את הקניון כמרכז בילוי אזורי מוביל גם בעידן של תחרות מצד המסחר המקוון. תחום ההתחדשות העירונית הוא מנוע צמיחה נוסף ומשמעותי: הכשרה מחזיקה כיום בכמעט 9 אלף דירות עם תב"ע מאושרת, ומתוכן כבר התקבלו היתרי בנייה או היתרים בתנאים ללמעלה מ-1,180 דירות.
בשנים הקרובות הצפי הוא למעבר לשלב ביצוע רחב היקף, בשנת 2026 ליותר מ-3.5 אלף דירות עם רווח גולמי חזוי של כ-930 מיליון שקל, ובשנת 2027 מעל 5,200 דירות נוספות עם רווח גולמי חזוי של כ-1.3 מיליארד שקל. בסך הכול, החברה מעריכה כי עד סוף 2027 יעמוד הרווח הגולמי מפעילות ההתחדשות העירונית על כ-2.2 מיליארד שקל.
- פרויקט בבלי יוצא לדרך: מזרחי וכלל יממנו את הכשרה התחדשות בכ-440 מ' שקל
- עם מימון מכלל וישראכרט: הכשרת היישוב מתחילה את הפרויקט ברמלה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
זרוע הפארקים הלוגיסטיים באירופה (MLP) ממשיכה לצמוח בקצב מהיר יחסית: בתוך חמש שנים גדלו שטחיה הבנויים מכ-700 אלף מ"ר לכ-1.3 מיליון מ"ר, והיעד הוא לחצות את רף ה-2 מיליון מ"ר בשנים הקרובות.
