אופטימיים: ב-ROTH חוזרים על המלצה חמה לכן פייט עם אפסייד אדיר

המניה עולה היום ב-3.6% אך עדיין רחוקה ב-10% ממחירה בימים שקדמו לתוצאות הניסויים האחרונים - מאמינים בסיכויים למציאת שותפות
נושאים בכתבה כן פייט

בבית ההשקעות הפרטי ROTH Capital ממשיכים להאמין בחברת הביומד הישראלית כן פייט ביופרמה. האנליסט, פרופ' ג'וזף פטגיניס ממחלקת המחקר של ROTH חוזר על המלצת 'קניה' למניה במחיר בו נקב אחרי הכישלון בניסוי שלב 3 לטיפול בתסמונת העין היבשה - 28 דולר לטווח של 12 חודשים, מחיר המשקף אפסייד ענק של 426% על מחיר הסגירה של תעודות ה-ADR ביום שישי בוול סטריט.

מניית החברה מטפסת היום כ-3.6%, אבל היא עדיין רחוקה בקצת יותר מ-10% ממחירה בימים שקדמו לפרסום התוצאות בניסויי דלקת מפרקים שגרונית שלב 2 (שתוצאותיו היו חיוביות) וניסוי שלב 3 בתסמונת העין היבשה (שכשל).

בסקירה החדשה מציינים בבנק ההשקעות הקטן מארה"ב את הגשת הפרוטוקול של כן פייט לקראת ניסוי שלב 2 לטיפול בסרטן הכבד ע"י תרופת ה-CF102. הניסוי צפוי להחתחיל במחצית הראשונה של 2014 ולכלול 78 מטופלים. יחד עם זאת, הפוקוס נותר על תוצאות הניסוי שלב 2 לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית עם תרופת ה-CF101. ב-ROTH מאמינים בפוטנציאל הגבוה לטענתם של החברה למצוא שותף לפיתוח התרופה.

גורם בשוק הביומד מציין כי כדי להתקדם לניסוי שלב 3 מול ה-FDA בארה"ב כן פייט אמורה לגייס כ-1000 חולים, כשהוצאות המימון של הניסוי אמורות להיות גבוהות מאוד ומעבר ליכולתה של החברה לעמוד בהם לבדה.

בנק ההשקעות מציין שני גורמים שלדעתו מצדיקים את מחיר היעד הגבוה שניתן למניה:

1. התמחור מתבסס על הערכות סיכויי הצלחה ומחירות עתידיות שמרניות למדי.

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    ביוקנסל , כן פייט , מיקרומדיק , כולן לפני מיסחור , (ל"ת)
    המציאות בשוק 10/02/2014 08:04
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    המומחה 10/02/2014 08:03
    הגב לתגובה זו
    לקנות במחצית סכום ההשקעה את האופציה במקום המניה , במצבי קיצון הרווח יהיה פי 5 מאשר במניה ובהפסד , ההפסד יפחת בשליש
  • 3.
    מעניין בכמה הם מחזיקים ולמה הם לא קונים!!! (ל"ת)
    אבי 09/02/2014 16:41
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    avi2498 09/02/2014 15:56
    הגב לתגובה זו
    נפל !!
  • 1.
    עשר 09/02/2014 15:48
    הגב לתגובה זו
    מי שלא חוזר עכשיו יפספס פה הזדמנות , וחבל

פלוריסטם: תפתח עוד התוויה בתחום האורטופדיה - טיפול בגיד הכתף

אחרי ההצלחה בניסוי שלב 2 בטיפול בפגיעות שרירים , החברה מסמנת את האינדיקציה הבאה - פוטנציאל למוצר מדף ראשון בתחום
מירון ארונוביץ |
נושאים בכתבה פלוריסטם
חברת תאי-הגזע פלוריסטם, הודיעה היום (ד'), כי בחרה בשיקום קרעים בגיד מסובבי הכתף כאינדיקציה השניה בתחום האורתופדיה בתכנית הקלינית שלה. כזכור, החברה שמפעליה ממוקמים בחיפה, הציגה תוצאות מרשימות בניסוי שלב 2 בטיפול בפגיעות שרירים הנגרמת לאחר ניתוחים להחלפת מפרק הירך. תאי הגזע מן השליה (PLX) שמפתחת החברה בעלי פוטנציאל להפוך למוצר מדף הראשון בתחום תאי הגזע לטיפול בגיד מסובבי הכתף. נכון להיום, אין טיפולים באמצעות תאים מהונדסים שאושרו ע"י ה-FDA, לטיפול בפציעות מסוג זה. לפי נתוני האקדמיה האמריקנית לניתוחים אורתופדיים (AAOS), קרוב ל-2 מיליון חולים בארה"ב פונים לטיפול בעקבות קרעים בגיד הכתף. השכיחות של פציעות מסוג זה עולה עם הגיל, ולכן עם הזדקנות האוכלוסייה בארה"ב, שכיחות פציעות מסוג זה הולכת וגדלה וכך גם פוטנציאל של נטל הטיפול. המנכ"ל זמי אברמן אמר כי "בעקבות התוצאות החיוביות שראינו בשלב I/II של האינדיקציה האורתופדית הראשונה שלנו, המטפלת בפגיעות שרירים שעברו טראומה במהלך ניתוח להחלפת מפרק ירך ולאחר התייעצות עם אנשי מפתח בתחום הכירורגיה האורתופדית, בחרנו בשיקום גיד הכתף כאינדיקציה חשובה הדורשת פתרון בתחום הטיפול התאי. אנו מתקדמים בתכנון המחקר שלנו, ושוקלים תוספת של אינדיקציה אורתופדית שלישית". "יש צורך ברור שעדיין לא סופק, לסוג חדש של טיפול העשוי לשפר את התוצאות של ניתוחים אורתופדים של גיד הכתף. תאי ה-PLX שלנו יכולים להינתן במסגרת הליך פשוט. אנו נעזרים בצוות של מובילי דעה בתחום האורתופדיה וכולנו נלהבים מהפוטנציאל של טיפול לא פולשני ויעיל בהתוויות אורתופדיות", הוסיף אברמן.