אופטימיים: ב-ROTH חוזרים על המלצה חמה לכן פייט עם אפסייד אדיר

המניה עולה היום ב-3.6% אך עדיין רחוקה ב-10% ממחירה בימים שקדמו לתוצאות הניסויים האחרונים - מאמינים בסיכויים למציאת שותפות
נושאים בכתבה כן פייט

בבית ההשקעות הפרטי ROTH Capital ממשיכים להאמין בחברת הביומד הישראלית כן פייט ביופרמה. האנליסט, פרופ' ג'וזף פטגיניס ממחלקת המחקר של ROTH חוזר על המלצת 'קניה' למניה במחיר בו נקב אחרי הכישלון בניסוי שלב 3 לטיפול בתסמונת העין היבשה - 28 דולר לטווח של 12 חודשים, מחיר המשקף אפסייד ענק של 426% על מחיר הסגירה של תעודות ה-ADR ביום שישי בוול סטריט.

מניית החברה מטפסת היום כ-3.6%, אבל היא עדיין רחוקה בקצת יותר מ-10% ממחירה בימים שקדמו לפרסום התוצאות בניסויי דלקת מפרקים שגרונית שלב 2 (שתוצאותיו היו חיוביות) וניסוי שלב 3 בתסמונת העין היבשה (שכשל).

בסקירה החדשה מציינים בבנק ההשקעות הקטן מארה"ב את הגשת הפרוטוקול של כן פייט לקראת ניסוי שלב 2 לטיפול בסרטן הכבד ע"י תרופת ה-CF102. הניסוי צפוי להחתחיל במחצית הראשונה של 2014 ולכלול 78 מטופלים. יחד עם זאת, הפוקוס נותר על תוצאות הניסוי שלב 2 לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית עם תרופת ה-CF101. ב-ROTH מאמינים בפוטנציאל הגבוה לטענתם של החברה למצוא שותף לפיתוח התרופה.

גורם בשוק הביומד מציין כי כדי להתקדם לניסוי שלב 3 מול ה-FDA בארה"ב כן פייט אמורה לגייס כ-1000 חולים, כשהוצאות המימון של הניסוי אמורות להיות גבוהות מאוד ומעבר ליכולתה של החברה לעמוד בהם לבדה.

בנק ההשקעות מציין שני גורמים שלדעתו מצדיקים את מחיר היעד הגבוה שניתן למניה:

1. התמחור מתבסס על הערכות סיכויי הצלחה ומחירות עתידיות שמרניות למדי.

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    ביוקנסל , כן פייט , מיקרומדיק , כולן לפני מיסחור , (ל"ת)
    המציאות בשוק 10/02/2014 08:04
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    המומחה 10/02/2014 08:03
    הגב לתגובה זו
    לקנות במחצית סכום ההשקעה את האופציה במקום המניה , במצבי קיצון הרווח יהיה פי 5 מאשר במניה ובהפסד , ההפסד יפחת בשליש
  • 3.
    מעניין בכמה הם מחזיקים ולמה הם לא קונים!!! (ל"ת)
    אבי 09/02/2014 16:41
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    avi2498 09/02/2014 15:56
    הגב לתגובה זו
    נפל !!
  • 1.
    עשר 09/02/2014 15:48
    הגב לתגובה זו
    מי שלא חוזר עכשיו יפספס פה הזדמנות , וחבל

ביוליין: תוצאות חיוביות בהרצת ניסוי שלב 3; המניה מזנקת 5%

שלב ההרצה בניסוי הקליני שישווה בין BL-8040 לבין פלצבו עבר בהצלחה; ועדת ניטור הנתונים המליצה להמשיך ישירות לשלב השני של הניסוי האקראי
נועם בראל |
חברת הביופארמה, ביוליין 5.56% , דיווחה על תוצאות חיוביות משלב ההרצה בניסוי הקליני שלב 3 (ג'נסיס), שישווה בין BL-8040 לבין פלצבו, בשילוב G-CSF, לצורך ניוד של תאי גזע של מערכת הדם המשמשים להשתלה עצמית בחולי מיאלומה נפוצה. על רקע הדיווח, מניית החברה מטפסת 5%.   שלב ההרצה תוכנן לכלול עד 30 חולים, עם ביקורת של ועדת ניטור נתונים. תוצאות 11 החולים הראשונים מראות ש-BL-8040 בשילוב הטיפול הסטנדרטי ב-G-CSF, הינו בטוח ונסבל היטב. בנוסף, הנתונים מראים ש-9/11 חולים (82%) הגיעו לערך היעד הרצוי של לפחות 6x106 תאי גזע לק"ג משקל גוף, לאחר מתן יחיד בלבד של BL-8040 ולאחר שני מחזורי אפרזיס לכל היותר. יתר על כן, 7/11 חולים (64%) הגיעו לערך היעד הרצוי של לפחות 6x106 תאי גזע לק"ג משקל גוף, לאחר מחזור אפרזיס יחיד. נתונים אלו מוכיחים למעשה את הפוטנציאל של BL-8040 להפחתת מספר הטיפולים ומחזורי האפרזיס, כמו גם את עלויות האשפוז הכרוכות בהכנת חולי מיאלומה נפוצה לקראת השתלה עצמית של תאי גזע המטופויטיים (HSCs).   דר' ג'ון פ' דיפרסיו, מנהל מחלקת האונקולוגיה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת וושינגטון, וחוקר ראשי בניסוי, אמר, "השתלה עצמית של HSCs לאחר טיפול כימותרפי במינון גבוה משפרת באופן משמעותי את הטיפול בחולי מיאלומה נפוצה. התוצאה מעודדת מאוד, שאם תזכה לאישוש בשלב מבוקר הפלצבו של הניסוי, תהיה בעלת ערך רב לחולים כמו גם לקהילה הרפואית. אני שמח להשתתף בניסוי זה שעשוי לשפר את איכות הטיפול בחולי מיאלומה נפוצה."   פיליפ סרלין, מנכ"ל ביוליין אר. אקס, ציין, "אלו תוצאות מעודדות ביותר. על סמך הנתונים העקביים שהתקבלו ב-11 החולים הראשונים, המליצה ועדת ניטור הנתונים לעצור את שלב ההרצה של הניסוי ולהמשיך ישירות לשלב השני של הניסוי האקראי, מבוקר הפלצבו.  זהו הניסוי הקליני Phase 3 הראשון שלנו עבור מוצר הדגל שלנו, BL-8040, ולכן הוא אבן דרך חשובה בתכנית הפיתוח הנרחבת של BL-8040. אנו מצפים לתוצאות הניסוי שצפויות להתקבל ב-2020."