אופטימיים: ב-ROTH חוזרים על המלצה חמה לכן פייט עם אפסייד אדיר
כן פייט בבית ההשקעות הפרטי ROTH Capital ממשיכים להאמין בחברת הביומד הישראלית כן פייט ביופרמה. האנליסט, פרופ' ג'וזף פטגיניס ממחלקת המחקר של ROTH חוזר על המלצת 'קניה' למניה במחיר בו נקב אחרי הכישלון בניסוי שלב 3 לטיפול בתסמונת העין היבשה - 28 דולר לטווח של 12 חודשים, מחיר המשקף אפסייד ענק של 426% על מחיר הסגירה של תעודות ה-ADR ביום שישי בוול סטריט.
מניית החברה מטפסת היום כ-3.6%, אבל היא עדיין רחוקה בקצת יותר מ-10% ממחירה בימים שקדמו לפרסום התוצאות בניסויי דלקת מפרקים שגרונית שלב 2 (שתוצאותיו היו חיוביות) וניסוי שלב 3 בתסמונת העין היבשה (שכשל).
בסקירה החדשה מציינים בבנק ההשקעות הקטן מארה"ב את הגשת הפרוטוקול של כן פייט לקראת ניסוי שלב 2 לטיפול בסרטן הכבד ע"י תרופת ה-CF102. הניסוי צפוי להחתחיל במחצית הראשונה של 2014 ולכלול 78 מטופלים. יחד עם זאת, הפוקוס נותר על תוצאות הניסוי שלב 2 לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית עם תרופת ה-CF101. ב-ROTH מאמינים בפוטנציאל הגבוה לטענתם של החברה למצוא שותף לפיתוח התרופה.
גורם בשוק הביומד מציין כי כדי להתקדם לניסוי שלב 3 מול ה-FDA בארה"ב כן פייט אמורה לגייס כ-1000 חולים, כשהוצאות המימון של הניסוי אמורות להיות גבוהות מאוד ומעבר ליכולתה של החברה לעמוד בהם לבדה.
- מחקה את כל הכסף ומבקשת עוד - כן פייט שוב מגייסת
- אשרי המאמין: כן פייט צופה הכנסות של 685 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנק ההשקעות מציין שני גורמים שלדעתו מצדיקים את מחיר היעד הגבוה שניתן למניה:
1. התמחור מתבסס על הערכות סיכויי הצלחה ומחירות עתידיות שמרניות למדי.
- 5.ביוקנסל , כן פייט , מיקרומדיק , כולן לפני מיסחור , (ל"ת)המציאות בשוק 10/02/2014 08:04הגב לתגובה זו
- 4.המומחה 10/02/2014 08:03הגב לתגובה זולקנות במחצית סכום ההשקעה את האופציה במקום המניה , במצבי קיצון הרווח יהיה פי 5 מאשר במניה ובהפסד , ההפסד יפחת בשליש
- 3.מעניין בכמה הם מחזיקים ולמה הם לא קונים!!! (ל"ת)אבי 09/02/2014 16:41הגב לתגובה זו
- 2.avi2498 09/02/2014 15:56הגב לתגובה זונפל !!
- 1.עשר 09/02/2014 15:48הגב לתגובה זומי שלא חוזר עכשיו יפספס פה הזדמנות , וחבל
