סטלה כהן ורענן איגוס משיקים את דיוויד גרופ: קרן פרייבט אקוויטי חדשה
הקרן תתמקד בתחומי הפיננסים, הביטחון, התעשייה והשירותים העסקיים, ותנסה לגייס הון מגופים מוסדיים בישראל ובארה״ב * בענף מעריכים כי הדרך להפוך לקרן של מאות מיליוני דולרים תהיה מאתגרת
קרן השקעות לשוק הפרייבט אקוויטי בישראל נכנס שחקן חדש: קרן ההשקעות דיוויד גרום (DAVID GROUP) הושקה באופן רשמי ותתמקד בהשקעות בחברות ישראליות בוגרות או בחברות בעלות זיקה לישראל, בעיקר מחוץ לעולמות ההייטק הקלאסיים.
מאחורי הקרן עומדים סטלה כהן ורענן איגוס - שני שמות עם רקע עמוק בפיננסים הגלובליים. כהן כיהנה בעבר כחברת דירקטוריון בקבוצת הפניקס, הייתה בכירה בקבוצת J. Safra ובקרן ההשקעות הקנדית CDPQ, ולפני כן עבדה בתחום המיזוגים והרכישות במשרד עורכי הדין האמריקאי Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
איגוס שימש במשך 24 שנה כשותף בגולדמן זאקס וצבר ניסיון של יותר משלושה עשורים בהשקעות ציבוריות ופרטיות.
לפי הקרן, כבר גויס “הון משמעותי” עוד לפני ההשקה הרשמית, אך היקף הכסף שגויס בפועל לא נחשף. בענף מעריכים כי למרות הרקע המרשים של המייסדים והקשרים הבינלאומיים, הסיכוי של הקרן להגיע בתוך זמן קצר להיקפים של מאות מיליוני דולרים אינו גבוה, בעיקר בגלל התחרות הגדלה בשוק הפרייבט אקוויטי והזהירות של משקיעים מוסדיים בתקופה הנוכחית.
הקרן מכוונת למוסדיים בארה״ב ובישראל
לפי גורמים המעורים במהלך, הגיוס צפוי להתבסס בעיקר על גופים מוסדיים אמריקאיים, קרנות פנסיה בארה״ב, גופים מוסדיים בישראל ופמילי אופיס אמריקאיים.
- הראל תשקיע 150 מיליון שקל בקרן של רובי קפיטל
- אלומה השלימה את עסקת אקסלרה תמורת 475 מיליון ש'
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משרדי הקרן ממוקמים בהרצליה, והיא תתמקד בחברות שהוקמו או מנוהלות על ידי ישראלים, חברות עם פעילות משמעותית בישראל או כאלה שפועלות בתחומים שבהם לישראל יש יתרון יחסי.
המיקוד המרכזי יהיה בארבעה תחומים: שירותים פיננסיים, ביטחון, תעשייה ושירותים עסקיים מבוססי טכנולוגיה.
הרעיון מבחינת המייסדים הוא לזהות חברות ישראליות בוגרות עם פוטנציאל צמיחה משמעותי בארה״ב ובשווקים בינלאומיים נוספים.
למרות ההשקה הרשמית, הקרן עדיין נמצאת בשלבים הראשונים של הפעילות, ונכון לעכשיו אין השקעות קונקרטיות על הפרק.
בתקופה הקרובה יחלו מנהלי הקרן בפגישות עם חברות פוטנציאליות,כאשר הכוונה היא להתמקד בעיקר בחברות בוגרות ורווחיות יחסית, עם יכולת להתרחב לשוק האמריקאי.
במקרים של עסקאות גדולות במיוחד, הקרן עשויה לבצע גיוסי הון ייעודיים נוספים סביב השקעה ספציפית, במקום להסתמך רק על הקרן המרכזית.
סטלה כהן אמרה כי: "תחום ה-Non Tech בישראל נותר במידה מסוימת מאחור בהשוואה לסיפור ההצלחה של ‘אומת הסטארט־אפ’. עסקים ישראליים רבים שאינם בתחום הטכנולוגיה יכולים להפיק תועלת מהשקעות פרייבט אקוויטי כדי לצמוח, להשתנות ולהתרחב בינלאומית."
- בכ-86 מיליון שקל: אינטר פלוס זכתה במכרז להקמת תחנת השנאה בקו M3 של המטרו
- זאפ לא מתרוממת: הפסידה 24 מיליון דולר על הכנסות של 38 מיליון דולר בשנה שעברה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- בנק אוף אמריקה ממליץ לקנות את הפועלים: אפסייד של כ-25% כולל...
רענן איגוס הוסיף כי הקרן ממוקמת "בעמדה ייחודית" שתאפשר לה לחבר בין ישראל לשוק הפרייבט אקוויטי הגלובלי.
ועדת ייעוץ עם בכירים מוול סטריט ומהמערכת הישראלית
לצד צוות ההנהלה, הקרן הקימה ועדת ייעוץ אסטרטגית הכוללת בכירים מעולמות הפיננסים, הביטחון והעסקים. בין השמות הבולטים נמצאים מתיו בוטין מקרן Gallatin Point Capital ולשעבר בכיר ב-BlackRock, אלי גרונר, לשעבר מנכ״ל משרד ראש הממשלה, פרופ׳ יוג׳ין קנדל, יו״ר Tel Aviv Stock Exchange, וסינדי לוי מ־McKinsey & Company.
בנוסף חברים בוועדה גם מייקל אולשן, דירקטור ב־New York Yankees ובחברת Delfin LNG, וכן אל״ם (מיל׳) יוסי וייס, לשעבר מנכ״ל Israel Aerospace Industries.
שוק הפרייבט אקוויטי מחפש הזדמנויות מחוץ להייטק
הקמת הקרן מגיעה בתקופה שבה יותר קרנות השקעה מחפשות הזדמנויות בישראל מחוץ לעולמות הסייבר והתוכנה. בשנים האחרונות נרשמה עלייה בעניין בתחומי הביטחון, התעשייה המתקדמת, השירותים הפיננסיים והחברות המסורתיות שעוברות טרנספורמציה דיגיטלית.
במקביל, שוק הפרייבט אקוויטי בישראל משתנה: לצד השקעות הון סיכון בסטארט־אפים צעירים, יותר קרנות מחפשות כיום חברות בוגרות ורווחיות עם תזרים יציב ופוטנציאל להתרחבות גלובלית.
השאלה הגדולה תהיה האם דיוויד גרופ תצליח לתרגם את הרקע המרשים של המייסדים והקשרים הבינלאומיים לפעילות השקעות משמעותית בשוק שהפך צפוף ותחרותי הרבה יותר בשנים האחרונות.
