לא רק אנבידיה: אלה המניות שצפויות להרוויח ממהפכת ה-AI
מניות אנבידיה NVIDIA COR ומיקרוסופט MICROSOFT הפכו בשנה האחרונה למזהות ביותר עם מהפכת הבינה המלאכותית., שהניעה את עליות השערים בשווקים. עם זאת, בזמן שמניות הטכנולוגיה משכו את מירב תשומת הלב של המשקיעים, שורה של חברות עשויות ליהנות גם הן מהשפעה חיובית של המהפכה על תחום פעילותן.
דו"ח חדש של בנק ההשקעות סיטיגרופ (Citigroup), מסמן מספר חברות המצויות במגזרים שונים, החל ממוצרי צריכה, עובר בשירותי בריאות וכלה בפיננסים, אשר משלבות במהירות ובהצלחה בינה מלאכותית בפעילות שלהן. בין החברות ניתן למצוא את חברת המשקאות קוקה-קולה COCA COLA, וולמארט WALMART והבורסה של לונדון LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC. על פי מחברי הדו"ח הגם שמוקדם לזהות מנצחים ומפסידים בכל הקשור לבינה מלאכותית, הרי שישנם סימנים ברורים לכך שחברות מסוימות "מקדימות את העקומה", ואחרות עומדות בפני "סיכון מהותי" למודלים העסקיים שלהן.
הבורסה בלונדון
החברה הראשונה אותה מציינים בבנק ההשקעות היא הבורסה של לונדון הועשה שימוש בפלטפורמות של בינה מלאכותית כדי לארגן ולשלב מערכי נתונים. בשנה שעברה, עוד בטרם העניין הגובר בבינה מלאכותית, עם השקת הצ'אטבוט הפופולארי ChatGPT, הודיעה הבורסה על הסכם שותפות אסטרטגי למשך עשור עם ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט. במסגרתו, ישתפו הצדדים פעולה בכדי "לקדם את עתיד השווקים הפיננסיים על ידי אספקת הדור הבא של נתונים, ניתוחים ופתרונות. מיקרוסופט העריכה אז שהשותפות הזו, עשויה להניב לה הכנסה נוספת של 5 מיליארד דולר במהלך 10 השנים הבאות.
דוגמה אחת ליישום אסטרטגיית הבינה המלאכותית של הבורסה, ניתן למצוא בהסכם עליו חתמה השבוע עם חברת Windward AI. במסגרת ההסכם הבורסה תעשה שימוש בטכנולוגיה הימית המופעלת על ידי בינה מלאכותית של החברה ותגדיל את יכולות הניתוח הקיימות בפלטפורמת זמן אמת שלה. היא תעקוב אחרי כ-117,200 ספינות הנמצאות כיום בים ברחבי העולם כולל מכליות נפט, אוניות צובר יבש וכלי שיט מכולות. לאחר מכן, באמצעות בינה מלאכותית ומודלים מתקדמים להערכת סיכונים התנהגותית, הטכנולוגיה תבחן הפרות של סנקציות ימיות.
- בורסת לונדון שוקלת מסחר 24 שעות ביממה
- עסקת ענק בתחום הכרייה: BHP מנסה לרכוש את המתחרה ב-38.9 מיליארד ד'
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קוקה-קולה
חברה נוספת שרתמה את יכולות הבינה המלאכותית לפעילותה היא חברת המשקאות הפופולארית קוקה קולה. במהלך שיחת המשקיעים שקיימה לאחר פרסום תוצאות הרבעון הראשון של 2023, הדגישה החברה שההתמקדות בבינה מלאכותית -עומדת בראש סדר העדיפויות שלה לשנת 2023. החברה הדגישה כי היא חברה הראשונה ששיתפה פעולה עם OpenAI כדי להשתמש במחוללי הטקסט והתמונה שלה, ChatGPT ו-DALL-E, כדי "לשפר את יכולות השיווק והפעילות העסקית שלה.
לצד זאת, הציגה החברה את פלטפורמת Create Real Magic, המזמינה משתמשים להשתמש בבינה מלאכותית, כדי ליצור יצירות אמנות מקוריות, על בסיס יצירות אייקוניות מארכיון קוקה קולה. לבסוף, החברה ציינה שהיא מעוניינת להשתמש בבינה מלאכותית כדי לשפר את שירות הלקוחות וההזמנה שלה. כך למשל, ציינה בער החברה כי משתמשת גם בבינה מלאכותית כדי להבין מתי, היכן וכיצד הלקוחות שלה אוהבים לצרוך את המוצרים שלהם, כמו גם מהי הפופולריות של מוצרים בודדים לפי מיקום.
וולמארט
לבסוף מציינים לשבח בסיטיגרופ גם את ענקית הקמעונאות האמריקאית וולמארט, אשר "מקדימה את המתחרים האחרים בתחום הבינה המלאכותית". כך למשל, מועדוני הקחות של החברה, מספקים כמויות אדירות של נתונים על מה הם מחפשים, אוהבים, קונים ומתי. מה שמאפשר לחברה לוודא שהפריטים שהלקוחות מעוניינים בהם נמצאים במלאי. כך, החברה אימנה את האלגוריתמים שלה להבחין במותגים השונים ובמיקומי המלאי שלהם, תוך התחשבות בכמה אור יש או כמה עמוק המדף. לדבריהם, כאשר מוצר מגיע לרמה שנקבעה מראש, חדר המלאי מקבל התראה אוטומטית כך שהפריט תמיד זמין.
- צ'ק פוינט עמדה בציפיות: הרוויחה יותר מהצפי בגלל הכנסות מס
- טראמפ: ״אתן לך כל שתבקשי״
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- 10 הצבאות העשירים בעולם ואיפה ממוקם צה"ל?
לפני כחודשיים דיווחה החברה על פיילוט מוצלח בתוכנת בינה מלאכותית לניהול משא ומתן עם ספקים. במסגרת הפיילט נעשה שימוש בצ'אטבוט שפותח על ידי חברת Pactum AI בכדי לנהל משא ומתן אוטומטי מול שורה של ספקי הרשת. לטענת הרשת, הטכנולוגיה הביאה לחסכון של 3% בחוזים שנחתמו מול הספקים באמצעות התוכנה. אך אולי חשוב מכך, הספקים הביעו שביעות רצון גבוהה מהתהליך כשלושה מתוך ארבעה, העדיפו לנהל את המשא ומתן מול התוכנה החדשה מאשר מול אדם, כפי שניהלו עד כה.
יש גם מי שעשוי להיפגע
עם זאת, בבנק מציינים שחלק מהחברות עשויות לגלות שזה לא כל כך קל לאמץ בינה מלאכותית. כך למשל, הפ מציינים שחברות הפיננסים, הרצ'נדאני ועמיתיו מציינים שחלק מהברוקרים ומנהלי הנכסים, כמו ריימונד ג'יימס RAYMOND JAMES FINANCIAL LPL LPL INVESTMENT HOLDINGS INC. וסטיפל STIFEL FINANCIAL CORP, "עשויים למצוא את מודל הייעוץ הפיננסי המסורתי תחת איום של בינה מלאכותית".
איצטדיון NEOM. קרדיט: רשתות חברתיותסעודיה חושפת את אצטדיון NEOM: מתקן הספורט התלוי הראשון בעולם
האצטדיון העתידני NEOM Stadium יתנשא לגובה של 350 מטר בלב עיר הענק האנכית "דה ליין", ויארח משחקים במסגרת מונדיאל 2034; המתקן יופעל כולו באנרגיה מתחדשת ויציע חוויית צפייה אווירית חסרת תקדים
סעודיה סעודיה מציגה את אחד ממיזמי הספורט והאדריכלות הנועזים בעולם: NEOM Stadium, האצטדיון התלוי הראשון בהיסטוריה, שייבנה בגובה של כ-350 מטר מעל מדבר טאבוק ויהיה חלק מהעיר האנכית העתידנית The Line שבפרויקט הענק NEOM. האצטדיון, שיכלול כ-46 אלף מושבים ויפעל כולו
באמצעות אנרגיה מתחדשת, צפוי להיחנך ב-2032 ולהיות אחד ממוקדי מונדיאל 2034, שבו תארח סעודיה משחקים עד לשלב רבע הגמר.
האצטדיון ייבנה כחלק ממערך אורבני אינטגרטיבי הכולל מערכות תחבורה אוטונומיות ומעליות מהירות, ויאפשר גישה ישירה למתחם האירוח והפנאי של העיר. המבנה יתוכנן כך שיאפשר צפייה פנורמית ייחודית בנוף המדברי והימי של אזור טאבוק, תוך עמידה בסטנדרטים סביבתיים מחמירים. לאחר סיום גביע העולם יהפוך האתר למרכז קבוע לאירועי ספורט, הופעות וירידים טכנולוגיים, חלק מחזון NEOM לעיר חכמה ופעילה לאורך כל השנה.
הפרויקט הוא חלק מתוכנית רחבת היקף של סעודיה להקמת 11 מתקני ספורט חדשים לקראת המונדיאל, בהם אצטדיון המלך סלמן בריאד שיכלול 92,000 מושבים ויארח את משחק
הפתיחה והגמר. פרויקטים נוספים יוקמו בג’דה, אל-חובאר ואבה, כולם בעיצוב חדשני ועם תשתיות מתקדמות לתחבורה, אנרגיה ותחזוקה חכמה.
הקונספט של The Line, עיר אנכית, ברוחב 200 מטר בלבד, אבל באורך 170 ק"מ ובגובה 500 מטר, נועד לבטל את הצורך בכבישים וברכבים
פרטיים, ולרכז חיים עירוניים אנכיים סביב מערכות תחבורה ירוקות וממוחשבות. לפי התכנון, שלב הפיתוח הראשון של העיר (5 ק"מ מתוך 170) צפוי להסתיים עד 2030, כאשר האצטדיון יהווה אחד מעוגני הפיתוח המרכזיים של המיזם.
- הבורסה בסעודיה מזנקת: ייתכן ויוסרו המגבלות על בעלות המניות במדינה
- בלקסטון ובלקרוק מתחרות על ה-AI הסעודי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החזון האדריכלי נבנה בשיתוף משרדי העיצוב
הבינלאומיים Gensler ו-Delugan Meissl , לצד חברות הנדסה כמו Mott MacDonald האחראית על התשתיות והקיימות. לפי מקורות רשמיים, הבנייה תחל בשנת 2027, כחלק מהאסטרטגיה המודולרית של NEOM המאפשרת הקמה בשלבים בני 800 מטר כל אחד.
צ'ק פוינט עמדה בציפיות: הרוויחה יותר מהצפי בגלל הכנסות מס
חברת הסייבר הישראלית רשמה רווח Non-GAAP של 3.94 דולר למניה לעומת צפי של 2.45 דולר אבל בנטרול הסדרי שומות מס הרווח למניה מסתכם ב-2.47 למניה - 2 סנט מעל הציפיות; ההכנסות טיפסו ב-20% ל-677.5 מיליון דולר מול ציפיות
ל-673 מיליון דולר; ההוצאות התפעוליות טיפסו בעקבות רכישת החברות החדשות
צ'ק פוינט צ’ק פוינט, מחברות הסייבר הוותיקות והבולטות בעולם, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2025 והציגה שיפור במדדים. החברה, שמרכזה בתל אביב ונסחרת בנאסד״ק, ממשיכה ליהנות מביקוש גובר לפתרונות אבטחה מבוססי בינה מלאכותית ולמוצרים חדשים בתחומי הגנת הרשתות והענן. עם זאת, כשמנטרלים הכנסת מס חד פעמית, עולה תמונה שונה.
הכנסות החברה הסתכמו ברבעון ב-677.5 מיליון דולר, עלייה של 7% לעומת 635.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, וגבוהות מעט מתחזית השוק שעמדה על 673 מיליון. הרווח הנקי Non-GAAP זינק ל-431 מיליון דולר, לעומת 255 מיליון דולר אשתקד, כאשר הרווח למניה (EPS) עמד על 3.94 דולר, עלייה של 75% לעומת השנה הקודמת וגבוה משמעותית מהתחזית הממוצעת שצפתה 2.45 דולר למניה. אלא שהרווח למניה NonGAAP כולל הכנסות מסים משמעותיות, ברובן בישראל שבנטרול הסדרי השומות האלה הרווח למניה הסתכם ב-2.47 למניה - 2 סנט מעל הציפיות.
ב-12 החודשים האחרונים ירדה מניית צ’ק פוינט בכ-7.5%, אך מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-2.5%. שווי השוק של החברה עומד כיום על כ-20.5 מיליארד דולר. בשוק ההון רואים בחברה שחקנית שמרנית אך יציבה בתחום הסייבר, הפועלת לשמור על רווחיות גבוהה תוך זהירות בהתרחבותה העסקית – גישה שממשיכה לאפיין את האופן שבו היא מנווטת גם בסביבה תחרותית ומשתנה.
עיקרי התוצאות לרבעון השלישי
ההכנסות ממנויי האבטחה עלו ב-10% ל-305.4 מיליון דולר, והמכירות של מוצרים ורישיונות גדלו ל-130.4 מיליון דולר לעומת 118.9 מיליון אשתקד. סך ההכנסות ממוצרים ומנויים הסתכם ב-435.8 מיליון דולר, עלייה של 10%. הרווח התפעולי על בסיס GAAP עמד על 199 מיליון דולר (29% מההכנסות), ואילו הרווח התפעולי Non-GAAP הגיע ל-282 מיליון דולר (42% מההכנסות).
- צ'ק פוינט רוכשת חברה לאבטחת ה-AI ב-300 מיליון דולר; מצפה להיות מובילה בתחום
- פאלו אלטו רכשה את סייברארק, אז למה צ'ק פוינט ירדה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-241 מיליון דולר, וכלל תשלום חד-פעמי של 66 מיליון דולר בגין הסדרת מסים לשנים קודמות. ללא אותו רכיב חד-פעמי, התזרים צמח ב-23%. במהלך הרבעון רכשה החברה כ-1.6 מיליון ממניותיה בעלות כוללת של 325 מיליון דולר.
