דוחות נטפליקס וטסלה ונתוני המאקרו שבמוקד: השבוע בוול סטריט

המסחר בוול סטריט יפתח היום לאחר שבשישי האחרון לא התקיים בשל ציון המועד הנוצרי יום שישי הטוב. בסשן הקודם, מיום חמישי, נצבעו המדדים אדום כשהנאסד"ק ירד 2.1%, ה-S&P 500 ב-1.2% והדאו ג'ונס ב-0.3%. יום קודם לכן פורסמו נתוני האינפלציה בארצות הברית נכון לסוף מרץ – 8.5%, גבוה מצפי הכלכלנים שהיה 8.4%. בשבוע הקרוב הכלכלנים יצפו לשורת נתוני מאקרו שיספקו אינדיקציה למצב הכלכלה האמריקאית.

תחילה, בהמשך היום יתפרסם מדד ענף הבנייה לחודש אפריל, בו נשאלים קבלנים על מכירות בתים חדשים, צפי מכירות לחצי השנה הקרובה ותנועת הקונים הפוטנציאליים לבתים. הכלכלנים צופים שהמדד יעמוד על 77 נקודות, ירידה של שתי נקודות מזה של מרץ. זה שלושה חודשים שהמדד יורד שכן התייקרות ריבית המשכנתאות הופכת את משתתפי הסקר לסקפטיים יותר לגבי צמיחת שוק מכירת הדירות.

מחר (שלישי) יפורסמו נתוני התחלות הבנייה לחודש מרץ. כאן צפוי נתון שישקף קצב שנתי, מנוכה עונתיות, של 1.76 מיליון התחלות בנייה של בתים פרטיים – דומה לקצב של פברואר, שהיה הנמוך מאז יוני של 2006.

יום לאחר מכן ברביעי נראה את נתוני מכירות הבתים הקיימים (קרי, לא דירות על הנייר או בתים שטרם נבנו). ההערכות מדברות על קצב שנתי מנוכה עונתיות של 5.77 מיליון עסקאות, ובהנחה שהנתון האמיתי יעלה עמן בקנה אחד, יהיה זה הקצב הנמוך ביותר מאז יוני של 2020.

• "תנצלו את העליות מהשבוע כדי להיפטר מהמניות שלכם"
• הנאסד"ק עלה ב-1.3%, טסלה ב-9.8%, אנבידיה ב-4.3%

בחמישי, מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים עתיד להציג, כך לדעת הכלכלנים, עלייה של 0.3% במרץ על פני פברואר, לרמה של 120.3 נקודות. ביום שישי יפורסמו מדדי מנהלי הרכש לאפריל הן לתחום הייצור והן לתחום השירותים. בראשון משני המדדים הצפי הוא לרמה של 58.2 נקודות, ולזה השני לרמה של 58.3 נקודות – פחות או יותר ללא שינוי מהרמה של פברואר בשניהם.

ובצד נתוני המאקרו, יהיו גם דוחות כמובן של הרבעון הראשון. בינתיים רק 7% מחברות ה-S&P 500 דיווחו על תוצאות, כש-77% מהן עקפו את צפי האנליסטים לשורת הרווח – בהתאם לממוצע החמש שנתי. בשוק צופים שבעונת הדוחות הזו בכללותה, חברות המדד יציגו גידול משוקלל של 5.1% ברווח, מה שאמור להיות הגידול הנמוך ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2022.

השבוע 67 חברות נוספות ב-S&P יחשפו מספרים, בהן  BANK OF AMERICA (BAC) היום,  NETFLIX (NFLX),  JOHNSON & JOHNSON (JNJ) ,  LOCKHEED MARTIN CORP (LMT),  PROCTER & GAMBLE (PG),  INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) - שלישי,  TESLA INC (TSLA),  UNITED AIRLINES (UAL) - רביעי,  AT&T INC (T),  AMERICAN AIRLINES (AAL),  LAS VEGAS SANDS CORP (LVS), SNAP INC  (SNAP) – חמישי, ו-  VERIZON (VZ),  AMERICAN EXPRESS (AXP),  KIMBERLY CLARK CORP (KMB) – שישי.

• ספוטיפיי צפויה להעלות מחירים הקיץ
• גוגל בקונפליקט נוסף עם ישראל
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בנטפליקס מצפים האנליסטים למצוא תוספת של 2.51 מיליון מנויים – הנמוכה ביותר מאז הרבעון השני של 2021. בשורה העליונה הצפי הוא להכנסות של 7.95 מיליארד דולר, עלייה של 11% מהרבעון המקביל (בו הצמיחה הייתה 24% על פני זה של 2020), ובשורת הרווח למניה נתון של 2.91 דולר על בסיס GAAP. מניית נטפליקס קרסה בכ-22% בסוף ינואר עם פרסום הדוחות האחרונים, בהם פרסמה תחזית לתוספת של 2.5 מיליון מנויים אם כן ברבעון הראשון של השנה, עליו תדווח השבוע. מתחילת השנה איבדה המניה 43%, בעוד ה-S&P נחלש 7.8% בתקופה.

בטסלה ההערכות בשוק הן להכנסות של 17.85 מיליארד דולר, כלומר צמיחה של 65% בשנה, ורווח מתואם למניה של 2.27 דולר. החברה פרסמה כבר כי יצור הרכבים ברבעון ירד בין רבעונים עוקבים, לרמה של 305,407 רכבים שיוצרו ברבעון הראשון של השנה, לעומת 305,840 רכבים בזה האחרון של 2021.

עוד האנליסטים צופים ש-IBM תציג ברבעון הראשון רווח של 1.38 דולר למניה על הכנסות של 13.85 מיליארד דולר, ש-At&t תרוויח 0.59 דולר למניה ותכניס 29.53 מיליארד דולר, ושסנאפצ'ט תדווח על רווח בן סנט למניה והכנסות של 1.07 מיליארד דולר. בנק אוף אמריקה עתיד לדווח על רווח של 0.74 דולר למניה על הכנסות של 23.11 מיליארד דולר, כך לפי האנליסטים.